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港股IPO|微博-SW登陆港股难脱“水土不服” 暗盘交易仍是破发

来源:财联社   2021-12-07 20:23:33

财联社(上海,编辑 胡家荣)讯,海外上市12年的微博-SW(09898.HK)周三将登陆港股上市。虽然在发行环节获超额认购,但因近期其美股持续下跌,微博在暗盘交易中也难逃破发命运。

据富途证券报价,截止暗盘交易结束,其较发行价272.8港元下跌5.43%,报258港元,其市值约为605.25亿港元。

注:富途暗盘

近期香港新股几近全部破发,仅有少数新股在暗盘交易和首日交易能够让申购者获利。

安信证券近日发表研报称,从近期在香港二次上市的公司表现来看,港股和美股股价的价格差异较小。此次微博同样作为二次上市的公司,港股定价大概率会参考美股ADR的价格。

截止美股周一收盘,微博(WB.US)下跌0.62%,报收31.98美元,约合249.34港元。微博美股在最近四个交易日累计下跌近两成。

此次微博香港IPO共发行1100万股,其中香港公开发售股份110万股,国际发售股份990万股,另有15%超额配股权募资13.83亿港元。

此次微博公开发售占比10%,公开超购总计2.67倍,一手中签率47.24%,最终发行价定在272.80港元,远低于原定的发行价388港元。国际发售项已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.5倍。

根据微博招股书,2018—2020年,该公司收入分别为17.19亿美元、17.67亿美元和16.9亿美元,受新冠疫情影响2020年收入有所下滑。2021年三季度,微博营收6.07亿美元,同比增长30.4%。同时,微博三季度MAU(月活跃用户)达5.73亿,DAU(日活跃用户)达2.48亿,再创历史新高。

微博此次所筹款项将用于四个用途,其中45%用于持续发展微博用户群并提高用户参与度,以及提升内容生态系统;25%用于研发以提升用户体验及变现能力;20%用于有选择地寻求战略联盟、投资和收购;10%将用于营运资金及一般企业用途。

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