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史上最“内卷”集采官宣!抗癌药降价90%,恒瑞医药重磅产品意外落选

来源:时代财经   2021-06-24 09:24:42

6月23日晚9点,上海阳光医药采购网公布了第五批国家组织药品集采拟中选结果。

公布信息显示,此次集采拟中选产品251个,药品品种61个,拟中选药品平均降价达到56%。

据时代财经统计,在第五批集采所纳入的药品中,年销售额超过10亿元的品种28个(按2019年公立医院终端销售额计算),总采购金额高达550亿元,是史上国家级药品集采中规模最大的一次,其中,年销售金额最高的是癌症化疗用药紫杉醇注射液,其2019年的终端销售额高达72.09亿元。

注射剂成为第五批集采的主力。据统计,注射剂的数量占本次集采品种的一半,涉及金额占70%,其中不乏左氧氟沙星氯化钠、艾司奥美拉唑、多西他赛等年销售额30亿元以上的超级品种。

抗癌药降价90%

尽管已经经历了数轮残酷的价格战,但集采结果仍然牵动着市场情绪。6月23日下午,集采中选消息传出,相关上市公司的股价也随之动荡。

截至下午收盘,金城医药(行情300233,诊股)(300233.SZ)涨幅达到7.3%,华海药业(行情600521,诊股)(600521.SH)涨幅为6.94%,海思科(行情002653,诊股)(002653.SZ)涨3.97%,科伦药业(行情002422,诊股)涨2.22%(002422.SZ)。

6月23日下午,华海药业相关人士向时代财经透露,在第五批国家集采中,华海药业参与了阿立哌唑和利伐沙班的报价,最终阿立哌唑以第一顺位中选,利伐沙班15mg和20mg也分别优价中选。

据了解,阿立哌唑是国内唯一一个年销售额达到10亿级的第2代抗精神病药物,适应症为治疗精神分裂症。根据拟中选结果,华海药业阿立哌唑中选价为0.49元/片,降价幅度为70%。

华海药业另一中选品种——利伐沙班则是本次集采的“死亡之组”。

据时代财经统计,利伐沙班片3个品规的过评厂家和原研厂家总数达到25家,是第五批集采过评厂家数量最多的品种,价格厮杀也异常激烈。

根据拟中选结果,利伐沙班3个品规(10mg、15mg、20mg)分别有10家、8家和7家企业中选,其中齐鲁制药以0.529元/片中标,价格降幅达到98%。华海药业则分别以4.15元/片和5.18元/片的价格中选,价格降幅约为85%。原研厂家拜耳未能中选。

比利伐沙班“内卷”程度更甚的还有多西他赛。

多西他赛是癌症治疗的常用药物之一,对乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌等有较好的疗效,2019年该药终端销售额接近40亿元。恒瑞医药(行情600276,诊股)、齐鲁制药、正大天晴、扬子江药业等6家药企的多西他赛注射剂成功中选,降幅均超过90%,恒瑞医药和正大天晴的降幅更是达到97%。

跨国药企积极性不足

和前几轮集采一样,跨国药企的降价热情并不高。

据时代财经统计,阿斯利康本次共有7种产品被纳入集采,其中包括艾司奥美拉唑、布地奈德、美托洛尔等大品种,是入围产品数量最多的跨国药企,但却全部落标。

此前颇受关注的吸入用布地奈德混悬液,2019年终端销售额达到53.74亿元,是本次集采除了紫杉醇注射液以外销售规模最大的品种。

包括阿斯利康在内,参与布地奈德报价的厂家共有5个。米内网数据显示,2020年阿斯利康在国内布地奈德市场占有率超过90%,但此次集采最终为正大天晴、健康元(行情600380,诊股)、普锐特、长风药业等4家国内药企中选,原研厂家阿斯利康成为唯一的出局者。

Insight数据库显示,阿斯利康艾司奥美拉唑注射剂报价为65元,与最高限价相比一分未降。

此外,据医药经济报报道,氟康唑氯化钠注射剂的原研厂家辉瑞报出了130元/盒的价格,与最高有效申报价相比降幅不到1%。

而日本药企第一三共的左氧氟沙星注射剂报价降幅不到2%,最终这个用药规模超过40亿元的市场被齐都药业、华夏生生、西南药业等6家国内药企所瓜分。

不过,也有报价策略相对积极的跨国药企。据统计,此次国采共有10家外企共计11个产品中标。赛诺菲以超过80%的价格降幅,成功保住了原研品种奥沙利铂的市场。

百发百中的大赢家

与跨国药企相比,国内药企的降价更为坚决。在本次集采中,出现了数家“百发百中”的本土企业。

科伦药业本次共参与了11个品种18个品规的报价,全部中选,是第五批国采中选产品最多且中标率最高的企业。其中降幅最高的是注射用头孢曲松钠,降价幅度达到91%。

而在2018年“4+7”城市带量采购试点中以“黑马”之姿横空出世的四川汇宇制药,在本轮集采中同样交出了“满分答卷”。该药企此次参与了紫杉醇注射液、奥沙利铂注射液、多西他赛注射液、注射液盐酸苯达莫司汀等4个品种的报价,前三个品种均为年销售额数十亿的超级品种,最终全部入选。

汇宇制药曾经是带量采购的最大受益者之一。在“4+7”带量采购中,作为国内培美曲塞二钠的首仿企业,汇宇制药就以65%的降幅击败了原研厂家礼来成功入选。根据其招股书,“4+7”中选以后,汇宇制药的营业收入从2018年的0.54亿元飙升到2019年的7.07亿元,2020年营收更是达到13.64亿元。其中,2019年-2020年,注射用培美曲塞二钠销售收入占主营业务收入的比例分别达到92.77%和91.02%。

此外,中标率100%的还有信立泰(行情002294,诊股)以及华海药业。

曾经痛失氯吡格雷和冠脉支架集采的信立泰,没有第三次跌倒在集采上。信立泰本轮参与了贝那普利、头孢呋辛、乐卡地平和利伐沙班的报价,全部中选。

恒瑞重磅产品意外丢标

从中选企业来看,集采的主战场仍然属于少数几家大型本土药企。

据时代财经统计,科伦药业、齐鲁制药、扬子江、正大天晴继续领跑,中选品种数量分别为11个、11个、10个和8个。

齐鲁制药延续了前几次集采的降价力度。

本次集采,齐鲁制药参与了13个品种报价,除了地西他滨、法舒地尔外,其余11个品种全部中标,其中利伐沙班(10mg)降幅达到98%,多西他赛降幅达到94%。

但恒瑞医药降价力度比齐鲁制药更狠。

恒瑞医药本次有8个品种参与集采,5个中选,其中奥沙利铂和多西他赛均是以最低价中选。拟中选结果显示,恒瑞医药的奥沙利铂中选价格为91.8元,仅为齐鲁制药报价的46%;多西他赛的中选价格为22.6元,约为齐鲁制药的一半;苯磺顺阿曲库铵注射剂中选价格15.8元,不到第二顺位中标的澳亚生物的一半。

但恒瑞医药的另一重磅产品——注射用造影剂碘克沙醇却意外落选。

据了解,2019年碘克沙醇国内终端销售额为32.57亿元,恒瑞医药占据国内碘克沙醇市场的半壁江山,是国内碘克沙醇的龙头企业。恒瑞医药的意外流标或许会直接改写碘克沙醇的市场格局。

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