A股头条：上海环交所公告全国碳排放权交易相关事项 证监会同意中车电气等4家企业科创板IPO注册

一、【要闻速递】

1、国家能源局：拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目

国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，严格履行项目安全、消防、环保等管理程序，落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。

2、证监会同意中车电气等4家企业科创板IPO注册

证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：安徽容知日新科技股份有限公司、普冉半导体（上海）股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

3、上海环交所发布全国碳排放权交易相关事项公告挂牌协议方式交易时段与A股相同

上海环境(行情601200,诊股)能源交易所于6月22日发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。碳排放配额（CEA）交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

4、上交所明确科创板上市公司重大资产重组审核标准及相关事项

上交所明确科创板上市公司重大资产重组审核标准及相关事项，上市公司发行股份购买资产符合规定的，可以适用“小额快速”审核机制，受理后不再进行审核问询，直接出具审核报告，并提交科创板上市公司并购重组委员会审议。

5、深交所发布创业板上市公司重大资产重组审核规则等

6月22日，深交所发布《深圳证券交易所创业板上市委员会管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第2号——上市公司重大资产重组审核标准》。修订后，调整发行股份购买资产申请的审核期限，从现行45天调整为2个月。

6、北向资金周二净卖出贵州茅台(行情600519,诊股)7.79亿元

北向资金周二净卖出24.13亿元，连续3日净卖出。贵州茅台、兴业银行(行情601166,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)分别遭净卖出7.79亿元、3.99亿元、3.19亿元；恒瑞医药(行情600276,诊股)逆势获净买入4.01亿元。

7、外盘：美股震荡收涨，纳指涨逾百点再创盘中新高；抗疫概念股走高

投资者权衡美联储主席国会证词及多位美联储官员讲话，美股震荡收涨，纳指涨逾百点再创盘中新高；抗疫概念股走高，在线教育及新能源车概念走低，游戏驿站涨逾10%，富途涨逾8%，微软涨逾1%盘中市值一度突破两万亿美元。

二、【市场策略】

周二，受外围大涨影响，A股小幅高开后震荡上涨。盘面上，石油、船舶制造、农牧饲渔、煤炭、环保、化肥、电力、多元金融、有色、航天航空、港口水运、汽车行业涨幅居前，电子信息、软件服务、钢铁、券商、电信运营等跌幅居前。题材股方面，可燃冰、转基因、工程机械、油气设服、草甘膦、华为汽车、水产养殖等领涨，鸿蒙概念、电子车牌、数字孪生、智慧政务、数字货币、云游戏、国产软件、中芯概念、光刻胶等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

指数虽然再度反弹，成就四连阳行情，但从两市高达250余亿的资金净流出动向看，市场资金多空分歧进一步加大。因此，就市场短期趋势看，如果明天沪指不能有效突破3562点一线压力位，则沪指还将在3500-3550点区间震荡；反之，则将震荡中心重新拉回至3600点中枢。创业板指数明日仍将进一步反弹，并有继续向上冲击3300点整数关口的潜力。但市场具体反弹和节奏仍应关注量能配合情况，操作上不可过于激进。

三、【题材掘金】

碳排放：上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。

标的：南网能源(行情003035,诊股)、长源电力(行情000966,诊股)

电解铝：山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。

标的：云铝股份(行情000807,诊股)、神火股份(行情000933,诊股)

供销合作社：据报道，从中华全国供销合作总社了解到，中华全国供销合作总社、中央农办、人民银行、银保监会等四部门日前联合出台《关于开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的指导意见》。意见明确，到2023年6月底，打造若干具有示范引领作用的“三位一体”试点单位。试点工作自2021年7月正式开始。

标的：辉隆股份(行情002556,诊股)、中农立华(行情603970,诊股)

四、【上市公司】

【重大事项】

桐昆股份(行情601233,诊股)：拟17.85亿元参设合资公司用于年产200万吨聚酯纤维项目

上海临港(行情600848,诊股)：拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团注册资本拟定为30亿元

丽尚国潮(行情600738,诊股)：终止全资子公司丽尚控股参股帕美朵事项

攀钢钒钛(行情000629,诊股)：预计上半年净利润同比增长426%-519%

汉马科技(行情600375,诊股)：吉利商用车集团正与马鞍山市政府筹划公司资产剥离事项

【定增重组】

恩捷股份(行情002812,诊股)：拟以发行股份及支付现金方式购买上海恩捷4.78%股权

豫能控股(行情001896,诊股)：并购重组将于6月23日上会股票6月23日起停牌

金运激光(行情300220,诊股)：拟定增募资不超2.16亿元

康达新材(行情002669,诊股)：拟发行可转债募资不超7.5亿元

【投资事项】

中油工程(行情600339,诊股)：子公司签订原油外输管道工程EPCC承包合同

盛剑环境(行情603324,诊股)：中标12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统

新强联(行情300850,诊股)：与力星股份(行情300421,诊股)：签署战略合作协议

诺力股份(行情603611,诊股)：子公司签订1.13亿元日常经营性合同

双良节能(行情600481,诊股)：联合体中标甘肃电投(行情000791,诊股)常乐电厂调峰火电项目及安装项目，预计中标金额1.9亿元

贵州燃气(行情600903,诊股)：签订桐梓县南面16个乡镇管道燃气特许经营协议

应流股份(行情603308,诊股)：设立子公司开发先进重型燃气轮机核心热部件及关键材料

成都路桥(行情002628,诊股)：联合中标盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程项目

松井股份(行情688157,诊股)：拟以2000万元对华涂化工进行增资

海川智能(行情300720,诊股)：拟出资2000万与尚泓基金发起设立食品产业基金

*ST科迪(行情002770,诊股)：与北京致云签订战略合作协议

旗天科技(行情300061,诊股)：兴路基金通过大宗交易和表决权委托控制公司股权比例达11.45%

中富通(行情300560,诊股)：预中标9592万元广西联通综合代维服务采购项目

海峡创新(行情300300,诊股)：签订北京市通州区IDC数据研发中心工程施工合同

莱克电气(行情603355,诊股)：拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权

亿联网络(行情300628,诊股)：拟出资不超1.25亿元参与设立产业投资基金

珠海中富(行情000659,诊股)：拟与中珠租赁进行1亿元融资租赁交易

安徽建工(行情600502,诊股)：联合体中标两项工程项目

硕贝德(行情300322,诊股)：控股子公司拟投资年产1亿片生物识别模块项目

龙元建设(行情600491,诊股)：中标10亿元项目

江海股份(行情002484,诊股)：拟以2059.7万元收购内蒙古海立5.1%的股权

海螺型材(行情000619,诊股)：拟以挂牌价8089.27万元竞购海螺环境30%股权

【其他事项】

众兴菌业(行情002772,诊股)：收关注函：要求说明跨界收购圣窖酒业的可行性

光韵达(行情300227,诊股)：为整合公司3D打印业务拟增资协同创新高科技

罗欣药业(行情002793,诊股)：注射用兰索拉唑通过仿制药一致性评价

两连板东方锆业(行情002167,诊股)：部分研报对公司业绩预测仅代表分析师个人观点

步长制药(行情603858,诊股)：暂停BC0335颗粒临床试验

乐心医疗(行情300562,诊股)：电子血压计产品获得医疗器械注册证

*ST沈机(行情000410,诊股)：法院裁定控股子公司破产

华夏幸福(行情600340,诊股)：公司累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元

中信特钢(行情000708,诊股)：预计上半年净利润同比增长50%-54%

ST辅仁(行情600781,诊股)：控股股东所持2.8%股份被司法划转至泊之品名下

利亚德(行情300296,诊股)：上半年业绩预增11%-34%二季度业绩较上年同期略有下降

*ST浪奇(行情000523,诊股)：截至6月21日新增债务逾期2.4亿元

安科生物(行情300009,诊股)：“人干扰素α2b喷雾剂”获批开展临床试验

ST大有(行情600403,诊股)：石壕煤矿恢复生产

*ST林重(行情002535,诊股)：自6月24日起撤销退市风险并继续实施其他风险警示

英科医疗(行情300677,诊股)：“英科转债”流通面值低于3000万元并将停止交易

【增持减持】

蒙娜丽莎(行情002918,诊股)：拟推542万股的2021年限制性股票激励计划

宇顺电子(行情002289,诊股)：董事长周璐增持公司股份30万股

方大特钢(行情600507,诊股)：实控人方威拟减持不超2%公司股份

中远海特(行情600428,诊股)：前海开源提前终止减持计划已减持2%股份

五、【交易提示】