暴走A股：这个利空要重视
来源：暴走A股 2021-03-30 22:22:29
最近汽车芯片产能紧缺关注度比较高，和大家分享一下我个人的看法。
汽车芯片分为两类，一类叫MCU（微控制单元），一类叫ECU（电子控制单元），现在主要缺少的是MCU。目前全球70%的MCU产能都集中在台积电，但是在台积电总产能的占比只有3-5%，而且因为手机芯片的利润更高，所以台积电也不愿意把消费电子的芯片产能腾挪出来造MCU。
其实MCU对工艺的要求比较低，其他公司也可以造，但是因为不确定产能紧缺的局面能维持多久，所以其他厂商不敢盲目扩大产能，万一产能上来了，需求下去了，芯片厂商就蒙逼了。
另外，还有很多因素造成汽车芯片产能紧缺，比如国内和欧洲新能源汽车销量的爆发，还有中芯国际被制裁导致产能受限，瑞萨电子的意外火灾等等，都会影响到汽车芯片行业的供需关系。
现在还是一季度，很多汽车厂商都有库存，所以芯片产能紧缺的问题没有完全暴露，我估计到了二季度问题会更严重一些，而且更麻烦的是现阶段没有什么好的解决办法，即使现在扩充产能，产能爬坡还要24-40周的时间，这样一来，产能紧缺的问题要到2021年下半年才能有所缓解。
这个事情对于新能源汽车整车厂商的影响是最直接的，包括福特、本田、蔚来都宣布了减产计划，车子卖得少了，那业绩肯定得下滑。产能下滑的问题还会向上游传导，接着受影响的就是动力电池厂商以及整个上游产业链。
我觉得芯片短缺还没充分发酵，最近像宁德时代也没跌，如果后面因为这个事情导致下跌，大家也不要觉得奇怪。不过呢，逆向思考一下，因为这种短期影响业绩，长期不影响逻辑的利空导致的下跌，往往都是买入机会。
顺便说一下，今天比亚迪开盘跌4%，和汽车芯片短缺关系不大，主要是昨天公布的一季报业绩不及预期，以及2月份新能源汽车销量环比下滑50%有关。这个销量确实太差，哪怕是考虑到春节因素，也不应该下滑这么多。对于比亚迪后面的走势，大家多留个心眼，谨慎抄底。
……
行情方面，今天指数全红，主要还是前期核心资产撑起了指数，新能源汽车、光伏、医药等等，还是老面孔。股票跌起来快，涨起来也快，不少股票最近几天都反弹10个点了。
后面做多重点还是看核心资产，新能源汽车、光伏、医药、白酒，依然是长期做多的首选，不过现在买也没必要，等跌下来再说。
如果是左侧交易者，也可以布局一下芯片，比如芯片的卓胜微、韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、闻泰科技等等，5G下游的移远通信、中科创达、德赛西威、四维图新等等。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅：1.41%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：16.71%
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
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