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瑞银指新世界为全球房地产公司中首家发行SLB

来源：观点地产网 2021-01-08 16:22:28

1月8日，新世界发展周四发行10年期2亿美元可持续发展挂钩债券(SLB)，摩根大通及瑞银集团为是次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席结构代理人。瑞银亚洲绿色/可持续性债务融资部主管杨咏程表示，SLB是亚洲市场上的创新产品，撇除日本Holico发行的非美元计价SLB，新世界是次交易是亚洲公开市场上首宗美元SLB，也是全球房地产公司之中首家发行SLB的公司。

是次发债创新世界历来发行利率新低，最终定价为T+275个基点，杨咏程指出，定价略低于该公司现有10年期债券于二手市场的T+280个基点；投资者反应踊跃，超额认购6倍；认购者当中79%为国际ESG投资者，包括知名基金经理、资产经理和保险公司，按地区划分，亚洲投资者占82%、欧洲投资者占12%。

杨咏程表示，SLP与绿色债券有别，所得款项不必指定用于绿色建筑，而可作一般企业用途；新世界以其大湾区出租物业的相关环保承诺挂钩，若未能于2025/26财年让这些物业采用100%可再生能源，便要每年购入相等于债券年息率25个基点的碳抵销额度作为补偿，由于现时新世界大湾区出租物业少于1%采用可再生能源，可见并非随便能达成的承诺，属颇有野心，而这概念获投资者认同。

他续指，SLB由于资金用途较灵活，提供多一个选择，相信SLB仍可成为趋势。新世界上月已发行7亿美元永续债，今年资金需求不算太大，故是次SLB规模仅2亿美元，估计一般SLB发行规模可达3亿至5亿美元以上。