本周操盘攻略：两大主题有望继续走出超额

// 市场要闻 //

1、发改委印发通知推动盘活存量资产、扩大有效投资。通知提出，可通过产权规范交易、并购重组、不良资产收购处置、混合所有制改革、市场化债转股等方式盘活存量资产，加强存量资产优化整合。对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活；对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值。

2、工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》提出，推动数字化绿色化协同扩大绿色消费品供给。推进产品绿色设计与制造一体化，鼓励开发应用节能降耗关键技术和绿色低碳产品，深化产品研发设计和生产制造过程的数字化应用，提升行业绿色制造和运维服务水平。完善绿色产品标准、认证、标识体系，加快推进绿色产品市场供应。

3、央行支持开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元，用于补充投资包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。央行有关司局负责人表示，政策性、开发性金融工具重点投向中央财经委第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，重大科技创新等领域，以及其他可由地方政府专项债券投资的项目。

4、财政部、税务总局、证监会联合发布关于交易型开放式基金纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后适用税收政策问题的公告。公告明确，交易型开放式基金（ETF）纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后，适用现行内地与香港基金互认有关税收政策。中国证券登记结算有限责任公司负责代扣代缴内地投资者从香港基金分配取得收益的个人所得税。

5、全国工商联近期围绕“促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统”开展重点考察调研。调研组认为，国家电网有限公司可在加快关键核心技术攻关方面发挥引领作用，并在新能源发电、储能、微电网建设以及绿电使用交易等方面加强与民营企业合作。

6、近期工业机器人(行情300024,诊股)市场需求提升，带动上市公司订单增加。业内人士表示，随着下游制造业整体复苏，锂电、新能源汽车等行业扩产，旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长，行业迎来发展黄金期。

// 板块利好 //

数字经济

工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌，产品服务质量和客户满意度持续提升。

从工业和信息化部获悉：近年来，我国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二。统计测算数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

新能源汽车

据证券时报，新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企6月交付量创下历史新高；下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付；目前市场上各家机构对全年新能源汽车销量的预期存在一定分歧，较为保守的机构中，惠誉给出480万辆至500万辆的预期；较为积极的有东吴证券(行情601555,诊股)，近期上修全年销量预期至620万辆至650万辆；平均而言，市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。

影视传媒

据猫眼专业版微博消息，全国营业影院数连续9天破万。7月2日全国营业影院总数10122家，较上日减少123家，影院营业率83.45%，大盘票房1.5亿，全国总出票数401.4万张，恢复至去年同期128%。

在疫情反复，全国电影院营业率低下的情况下，今年上半年取得171.86亿元的票房成绩已属不易。2022年全年虽然不太可能追平疫情前2019年创下的641.49亿元的记录，但是已经接近2020全年的203.14亿元，赶上2021年的470.36亿元也有一定可能性。

// 个股大事 //

通威股份(行情600438,诊股)：与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同

通威股份公告，公司旗下四家子公司于近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，美科硅能源在2022年-2027年预计向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.10亿元。

双良节能(行情600481,诊股)：与通威股份签订约560亿元多晶硅购销合同

双良节能（600481）公告，公司的全资子公司双良硅材料与通威股份旗下四家子公司（卖方）签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2022年至2026年买方向卖方采购多晶硅料约22.25万吨，预计采购金额约为560亿元。

小康股份(行情601127,诊股)：6月新能源汽车销量同比增长185.41%

小康股份公告，6月新能源汽车销量12418辆，同比增长185.41%；其中，赛力斯销量7658辆，同比增长524.12%。

宁波方正(行情300998,诊股)：拟15亿元投建锂电池精密结构件及智能装备项目

宁波方正公告，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署《安徽巢湖经济开发区管委会与宁波方正汽车模具股份有限公司关于锂电池精密结构件及智能装备项目的投资合作协议》，计划在当地建设锂电池精密结构件及智能装备项目。项目总投资约15亿元，其中固定资产投资约10亿元，规划占地约193亩。

华海清科(行情688120,诊股)：实控人变更为四川省国资委

华海清科公告，6月28日，公司间接控股股东清华控股100%股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股名称变更为天府清源；7月1日，天府清源100%股权过户至四川能投的工商变更登记手续办理完毕，此次工商变更完成后，天府清源的股东变更为四川能投。上述工商变更完成后，公司控股股东未发生变化，公司实际控制人变更为四川省国资委。

//限售股解禁 //

Wind数据统计显示，本周（7月4日-7月8日）共有62家公司限售股陆续解禁，合计解禁量75.12亿股，按7月1日收盘价计算，解禁市值为797.81亿元。

从解禁市值来看，本周二是解禁高峰，解禁规模达413.83亿元，占全周比例的51.87%。解禁市值居前三位的是：红塔证券(行情601236,诊股)（198.36亿元）、天山铝业(行情002532,诊股)（70.59亿元）、中集车辆(行情301039,诊股)（59.00亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中红塔证券（21.58亿股）、天山铝业（10.89亿股）、盈峰环境(行情000967,诊股)（10.18亿股）。

//新股日历//

Wind数据统计显示，本周共有6家新股申购，中小板2家，科创板2家，沪市主板1家，北交所1家。

//机构看后市 //

国泰君安(行情601211,诊股)：两大主题有望继续走出超额

国泰君安策略团队表示，下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的核心资产股票，重点在疫后修复；另一类则是转型背景下科技新经济成长股。1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；2）消费医药核心资产：白酒/酒店/生猪/创新药/CXO/港股互联网龙头；3）受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材。周期中看好煤炭和地产竣工链。

海通证券(行情600837,诊股)：成长中期趋势向好但短期热度较高

海通策略团队表示，4月底以来公募增量资金不明显，5-6月偏股基金共发行412亿元（前4月月均发行467亿元）、ETF净赎回210亿元。本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金，4月底以来分别增加约1000、800亿元，私募、险资仓位5月略升。4月低点是反转底，基本面好转支撑行情进二退一式抬高，成长中期趋势向好但短期热度较高，优化结构，重视消费：低估低配+数据渐改善。

兴业证券(行情601377,诊股)：成长赛道拥挤度已升至较高水平

兴证策略表示，当前成长赛道拥挤度已升至较高水平，周期多处于中中等偏高位置，消费与金融地产拥挤度分化。拥挤度是兴证策略构建的反映热门赛道交易情绪的重要指标，由量能、价格、资金、分析师预测四大维度、七大指标合成而来，量化跟踪市场情绪变化，对于短期股价走势有较强指示意义。