A股头条：发改委依法查处煤炭价格超出合理区间行为；中国恒大预计7月底宣布初步重组计划；腾讯减持新东

一、【要闻速递】

1、央行：境内银行可依法为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务

中国人民银行发布关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知，在“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职审查”三原则的基础上，境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作，为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。本通知所称市场交易主体是指跨境电子商务、市场采购贸易、海外仓和外贸综合服务企业等外贸新业态经营者、购买商品或服务的消费者。与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验，满足备付金银行相关要求，具备审核支付机构跨境人民币结算业务真实性、合法性的能力，具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理能力。

2、发改委：部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为

国家发展改革委统一部署下，各地发展改革部门近日会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。目前，各地拉网式调查还在进行中。下一步，发展改革部门将会同相关方面持续抓好煤炭价格政策落地见效，对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。对发现主观恶意大幅度提高价格超出合理区间的，将立即予以通报，并作为涉嫌哄抬价格线索移送有关部门依法惩处。注：周一煤炭板块大跌。

3、腾讯“清仓式”减持新东方在线 持股比例从9.04%降至1.58%

据港交所披露文件：腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。昨日新东方在线大跌32%。

4、中国信通院：5月国内市场手机出货量2080.5万部 同比下降9.4%

中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

5、北向资金周一大幅净卖出97亿元 宁德时代(行情300750,诊股)获净卖出13.7亿元

北向资金周一大幅净卖出97.03亿元。宁德时代、五粮液(行情000858,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)分别获净卖出13.71亿元、10.18亿元、3.7亿元。恩捷股份(行情002812,诊股)净买入额居首，金额为3.94亿元。

6、中国恒大：预计将在7月底宣布初步重组计划 股票继续停牌

中国恒大港交所公告称，预计将在7月底宣布初步重组计划；恒大物业的质押担保独立调查正在积极进行中，现阶段尚未能确定预期完成独立调查的时间。本公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

7、因美国联邦假日六月节 美股休市一日

因美国联邦假日六月节，美股周一休市一日。COMEX8月黄金期货收涨0.01%，报1840.7美元/盎司。WTI8月原油期货收涨0.82%，报108.8美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.96%，报114.2美元/桶。

二、【市场策略】

周一上证指数午后围绕平盘线展开窄幅震荡，日线上收十字星说明资金分歧仍在。好在依旧运行于5日线上方，均线多头排列趋势并未发生改变。另外macd指标也有高位钝化迹象，这个位置想要继续上攻还有观察指标修复情况。创业板指午后保持高位震荡格局，日线上走出七连阳并留有向上跳空缺口，不过长上影也说明多空争夺中出现分歧，而且成交量短期虽有活跃但仍旧不够，所以后续量能依旧要重点追踪。

当前A股市场韧性增强，个股活跃度也相对积极，不过要注意的是短期资金分歧并未有效化解。而且赛道方向也积累了一定的涨幅，所以还要有所注意。趋势保持下建议可继续保持多头思维，但择时操作上还要摒弃情绪化。另外时间也临近中报窗口，因此建议要重点留意行业或个股业绩情况，做好区分。

三、【题材掘金】

免税：海南省发布通知，调整完善部分来（返）琼人员疫情防控措施：非涉疫区人员来（返）琼前，凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续，不强制要求核酸阴性证明；涉疫地区人员来（返）琼前，核酸阴性证明改为48小时内1次。通知还要求，坚持“一手打伞一手干活”，高效统筹疫情防控和社会经济发展。

标的：中国中免(行情601888,诊股)、海南发展(行情002163,诊股)

北斗导航：据报道，不出意外的话苹果将继续在今年9月举行秋季新品发布会，届时全新的iPhone 14系列手机将正式与大家见面。作为全球最受瞩目的移动设备，该机早早便受到了外界的广泛关注。最新消息称，业内人士透露称该机将搭载北斗卫星导航定位系统。

标的：中海达(行情300177,诊股)、合众思壮(行情002383,诊股)

四、【上市公司】

【重大事项】

惠云钛业(行情300891,诊股) 300891：拟打造打造100亿投资规模新能源材料产业园

东方集团(行情600811,诊股) 600811：公司董事被留置调查

六连板浙江世宝(行情002703,诊股) 002703：控股股东通过大宗交易减持公司2%股份

鑫科材料(行情600255,诊股) 600255：控股股东筹划股份协议转让事宜

ST德豪(行情002005,诊股) 002005：公司认为原实际控制人涉嫌侵占公司资产

广晟有色(行情600259,诊股) 600259：上半年预盈1.6亿元至2.1亿元 同比增91.27%到151.04%

豆神教育(行情300010,诊股) 300010：直播电商销售业务存在较大不确定性

融捷股份(行情002192,诊股) 002192：参股企业与比亚迪(行情002594,诊股)签订碳酸锂供货合作协议

银邦股份(行情300337,诊股) 300337：2021年度公司未向宁德时代直接供货

嘉凯城(行情000918,诊股) 000918：广州凯隆拟转让2.11%股份给曹升

科创新源(行情300731,诊股) 300731：子公司新能源业务仍处于产能爬坡和扩产阶段

恩捷股份 002812：与宁德时代成立合资公司 规划投建16条锂离子电池隔膜基膜等

【定增重组】

宇瞳光学(行情300790,诊股) 300790：拟发行可转载募资不超过8亿元

厦门国贸(行情600755,诊股) 600755：拟公开发行不超30亿元一年期以上公司债券

招商公路(行情001965,诊股) 001965：拟以储架发行方式申请公开发行不超过50亿元公司债券

紫天科技(行情300280,诊股) 300280：拟收购豌豆尖尖100%股权 股票复牌

【投资事项】

沃格光电(行情603773,诊股) 603773：与湖北天门高新投资开发集团共同出资设立湖北通格微

中谷物流(行情603565,诊股) 603565：全资子公司拟收购上海赢湾兆业房地产有限公司100%股权

天源环保(行情301127,诊股) 301127：签订1541.5万元日常经营合同

金晶科技(行情600586,诊股) 600586：Low-E节能玻璃项目投产

用友网络(行情600588,诊股) 600588：拟以1亿元参与认购高成行至（北京）股权投资合伙企业

宁波建工(行情601789,诊股) 601789：控股子公司中标巫家坝市政路网工程施工总承包项目

东湖高新(行情600133,诊股) 600133：子公司牵头的联合体中标当阳市城市提质改造工程投资人+EPC工程总承包项目

秀强股份(行情300160,诊股) 300160：拟使用自有资金3500万元对“智能玻璃深加工项目”追加投资

洁美科技(行情002859,诊股) 002859：拟14.5亿元投建洁美科技华北地区产研总部基地项目

金埔园林(行情301098,诊股) 301098：与元江县人民政府签订战略合作框架协议

旗滨集团(行情601636,诊股) 601636：拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线

南威软件(行情603636,诊股) 603636：拟1.22亿元向凯普林增资取得5.37%股份

豪森股份(行情688529,诊股) 688529：拟投建新能源汽车智能装备研发制造产业基地项目

万里马(行情300591,诊股) 300591：子公司签署授权经销合同

云海金属(行情002182,诊股) 002182：签署车身一体化结构件压铸用材料合作研发协议

通鼎互联(行情002491,诊股) 002491：预中标合计10.51亿元中国电信(行情601728,诊股)集中采购项目

首都在线(行情300846,诊股) 300846：拟以不超1.6亿元收购中嘉和信60%股权

农产品(行情000061,诊股) 000061：拟挂牌转让子公司云南东盟公司100%股权

【其他事项】

南侨食品(行情605339,诊股) 605339：5月净利同比下降23.78%

普利制药(行情300630,诊股) 300630：钆特酸葡胺原料药收到FDA接收通知函

富春环保(行情002479,诊股) 002479：南昌市国资委将孙公司持有的富春环保20.49%股权无偿划转至市政集团

粤泰股份(行情600393,诊股) 600393：公司涉诉 被要求偿还4亿元本金及利息1.27亿元

迈克生物(行情300463,诊股) 300463：乙型肝炎检测试剂盒取得产品注册证书

国药现代(行情600420,诊股) 600420：全资子公司药品阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价

上海电力(行情600021,诊股) 600021：土耳其胡努特鲁燃煤发电项目1号机组投入商业运行

耐普矿机(行情300818,诊股) 300818：上半年预盈1.29亿元–1.44亿元 同比增长154.57%–184.17%

中国联通(行情600050,诊股) 600050：前5月5G套餐用户累计1.79亿户

圣济堂(行情600227,诊股) 600227：控股子公司人脐带间充质干细胞注射液获得临床试验批准通知书

金莱特(行情002723,诊股) 002723：国海建设中标约1379.88万元崇义县城镇生活垃圾收运处理项目

海汽集团(行情603069,诊股) 603069：股票交易价格存在较大波动

科兴制药(行情688136,诊股) 688136：获得人干扰素α2b泡腾胶囊注册申请受理

中国石油(行情601857,诊股) 601857：柴守平辞任财务总监等职务

西力科技(行情688616,诊股) 688616：子公司拟开展储能新业务

广汇汽车(行情600297,诊股) 600297：全资子公司取得银团贷款

重庆啤酒(行情600132,诊股) 600132：调整1664Blanc特许权使用费率至7%

华夏幸福(行情600340,诊股) 600340：金融机构以强制处置方式处置控股股东1.06%公司股份

金圆股份(行情000546,诊股) 000546：关联方浙江华阅摘牌受让互助金圆100%股权

山西焦煤(行情000983,诊股) 000983：炼焦煤产品仍以执行长协价格为主 目前经营情况正常

萃华珠宝(行情002731,诊股) 002731：实控人将变更为陈思伟 股票复牌

帝欧家居(行情002798,诊股) 002798：控股股东拟合计转让2.76%股份

华仁药业(行情300110,诊股) 300110：子公司检测试剂产品获得欧盟CE认证

ST德豪：公司认为原实际控制人涉嫌侵占上市公司资产

金田铜业(行情601609,诊股) 601609：董事会同意将公司证券简称变更为“金田股份”

*ST海医(行情600896,诊股) 600896：收到股票终止上市决定

【增持减持】

神州细胞(行情688520,诊股) 688520：控股股东拟以5000万元-1亿元增持公司股份

天海防务(行情300008,诊股) 300008：拟以5000万元至1亿元回购股份

九号公司(行情689009,诊股) 689009：三名存托凭证持有人拟合计减持不超11%股份

泰福泵业(行情300992,诊股) 300992：两股东拟合计减持公司不超4.395%股份

同力股份(行情834599,诊股) 834599：股东拟减持不超2.21%股份

日发精机(行情002520,诊股) 002520：日发集团拟减持不超过6%

银宝山新(行情002786,诊股) 002786：股东拟减持不超6%股份

骏亚科技(行情603386,诊股) 603386：骏亚企业拟减持不超过2%

华生科技(行情605180,诊股) 605180：华册投资拟减持不超1%

光洋股份(行情002708,诊股) 002708：股东程上楠拟减持不超过1.6%股份

新风光(行情688663,诊股) 688663：何洪臣拟询价转让1.3%股份

五、【交易提示】