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礼尚往来?上市公司大手笔投资信托理财 信托公司积极布局证券投资

来源:中国网   2022-06-01 15:22:47

中国网财经6月1日讯(记者 鹿凯)不久前,A股又现上市公司大手笔投资信托理财,浙江美大(行情002677,诊股)(股票代码:002667.SZ)计划将斥资10亿元购买信托产品等集合类资产管理计划进行现金管理。与此同时,截至5月末,上市公司已累计认购信托产品超65亿元。而在信托公司方面,积极开展对上市公司等股权投资,也成为其近几年主要转型探索方向,并取得不错成绩。

A股上市公司再现投资信托大手笔

上月末,深股上市公司浙江美大发布公告称,其将使用不超过10亿元闲置自有资金以购买银行理财产品、信托产品和集合资产管理计划等方式进行现金管理。其中,浙江美大已合计,使用金额3亿元闲置自有资金,向中融国际购买年化收益率为6.8%的集合资金信托计划产品。

对于上述投资行为,浙江美大表示,上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在资金额度及有效期内,资金可循环滚动使用。记者注意到,浙江美大宣布投资计划不久前,同为上市公司的伟隆股份(行情002871,诊股)也对外公布自己的现金管理计划。

4月中旬,伟隆股份再次斥资3000万元购买信托公司发行的理财产品。其中,购买光大信托盛元纯债添利集合资金信托计划投资金额为2000万,预计年化收益率为4.8%;购买五矿信托恒信日鑫66号-优债臻远第G06B50期集合资金信托计划投资金额为1000万,预计年化收益率为4.7%;上述投资计划期限均为2022年4月15日至2022年10月14日。

据用益信托统计,截至五月末,今年已有42家上市公司购买信托理财,总金额约为64.56亿元。其中,光大信托的产品最受欢迎,共有微光股份(行情002801,诊股)、正丹股份(行情300641,诊股)、永新光学(行情603297,诊股)、常宝股份(行情002478,诊股)、沙钢股份(行情002075,诊股)、金房节能(行情001210,诊股)、宁波韵升(行情600366,诊股)、柯力传感(行情603662,诊股)、伟隆股份、顺博合金(行情002996,诊股)等10家上市公司购买。除此之外,包括中融信托、华能信托、平安信托等产品也受到上市公司青睐。

用益信托研究员帅国让表示,上市公司购买信托产品,一方面是对闲置资金进行现金管理,有利于提升资金使用效率,增加公司经营业绩;另一方面,从风险看,相对私募、资管产品,信托产品更加稳健;相对银行理财,信托产品收益更有优势;从资金运用来看,信托投资的范围更广,可以横跨资本市场、货币市场及实体产业。

记者注意到,信托理财产品受到上市公司等青睐,信托公司自身也在积极开展对上市公司的实地调研。

信托公司积极调研上市公司

据choice数据不完全统计,截至5月末共有51家信托公司参与调研,参与数量同比大幅增多。上述信托公司,分别对约673家上市公司进行调研,调研数量同样大幅增加。在这些参与调研信托公司中,中融信托、华能信托、上海信托、云南信托调研数量占比均超过10%,合计占比达65%。在被调研上市公司中,电子、医药、机械、计算机等行业仍是热门行呀,均有近30家企业吸引信托公司前来调研。

对此帅国让表示:“2018年以来,伴随着宏观经济和监管政策的变化,信托业传统融资类业务展业受限,各信托公司逐步发力资产管理业务,提升主动管理能力,大力开发标准化信托产品。因为标准化转型必定涉及对上市公司的投资,信托公司积极调研上市公司是紧抓资本市场机遇的表现,加强调研、优选投资标的是做好长期价值投资的重要前提和基础。未来,信托公司将积极探索构建符合标品发展要求的投研体系,提升主动投资管理能力;引进培养专业化运营人才和投资团队;建立更加系统化的政策、流程、管理及投研架构。”

“近几年,融资类业务大幅缩减,证券投资类业务大幅提升,信托公司转型正当时。证券投资类业务比重增加,也是反映出信托公司对我国证券市场未来的信心。与中国经济共成长,与中国资本市场发展同命运,信托公司深入调研、积极参未来潜力较大的赛道,将伴随中国实体经济转型升级,获得超额收益。”信托研究员廖鹤凯解释道。

信托公司证券投资涨幅明显

数据显示,2021年61家信托公司证券投资信托达4.03万亿元,同比增长54.14%。其中,证券投资信托规模TOP10公司的均值达到了3.04万亿元,同比增长比行业更快,达到了73.50%,集中度达到75.47%,比上年提高6.66个百分点。

华宝证券研报显示,2021年新发行的集合信托投向呈现出金融类信托规模也出现明显回升。2021年新发行的集合类信托的投向结构上,投向金融的规模比例为42.53%,较上年增长6.43个百分点。以上数据显示出,随着近几年转型推进,信托结构在不断优化,信托公司开始选择加速做大投资类业务同时,也要在业务能力、经营思维上做相应调整。

对此国投泰康信托表示,信托公司发展股权投资业务有望实现四方面价值:一是实现业务模式从间接融资向直接融资的过渡;二是实现管理理念从短期债权人思维向长期股东思维的转变;三是有效助力实体经济发展,通过投贷联动为其提供综合金融需求;四是可以在监管“双降”的背景下培育新的业务增长点。

展望未来,国投泰康信托表示,资管行业内股权投资竞争日益加剧,客观上将倒逼信托公司加速培养其核心竞争力,练好“内功”,从团队培养、业务专业度、风险管控、品牌营销等多方面强化证券等股权投资能力建设,尽快实现投资规模、专业化水平、盈利能力的多维提升。对于未来信托公司股权投资等发展,中国网财经将持续关注。

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