资本圈 | 新希望服务IPO获超购4.75倍 雅居乐获52.53亿港元授信

新希望服务公开发售获超购4.75倍 每股发售股份3.80港元

5月24日，据港交所披露，新希望服务已按每股发售股份3.80港元厘定发售价，预期股份将于2021年5月25日上午九时正开始在联交所买卖。

观点地产新媒体于公告获悉，股份将以每手1,000股股份为单位进行买卖。按发售价每股发售股份3.80港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.07亿港元。根据香港公开发售接获合共14,792份有效申请，涉及合共9507.3万股，相当于香港发售股份总数2000万股约4.75倍。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，及国际发售中的超额认购相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的1.78倍。国际发售共有130名承配人。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2.1亿股。

新希望服务表示，根据国际发售及依据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者（即海王星投资控股有限公司（海王星）、Green Better Limited、鼎睿再保险有限公司、中国四川国际投资有限公司、Keltic Investment (HK) Limited及Golden Star International Pty Limited认购的发售股份数目现已厘定。海王星、Green Better、鼎睿再保险、四川国际投资、Keltic及Golden Star已分别认购3063万股、1021.3万股、1021万股、2039.4万股、1894.7万股及1021万股发售股份，假设超额配股权未获行使，分别相当于全球发售项下发售股份数目的约15.3%、5.1%、5.1%、10.2%、9.5%及5.1%；及全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.8%、1.3%、1.3%、2.6%、2.4%及1.3%。

此外，新希望服务已向国际包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人自国际包销协议日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时行使，以要求公司按国际发售项下发售价发行最多3000万股股份（占全球发售项下初步可供认购发售股份的15%），以补足国际发售中的超额分配（如有）。截至本公告日期，超额配股权尚未获行使。

传越秀服务计划于5月25日预路演 集资约2-2.5亿美元

5月24日，据香港媒体消息，引述知情人士报道，由越秀地产分拆的物业管理业务越秀服务计划明天（25日）开始预路演，集资约2-2.5亿美元（折合约15.6-19.5亿港元），保荐人为农银、建银、中信建投及越秀。

据了解，越秀服务２月递交上市申请，早前消息指公司计划集资约３亿美元（约23.4亿港元），所得资金主要用於收购、投资，以及进一步发展增值服务和开发信息技术系统和智能社区等。

根据招股书，越秀服务为大湾区综合物途管理的龙头企业之一。截至去年底，公司在管面积达3260万平方米，在管项目达215个，在管面积中有96.1%位于一线、新一线和二线城市。

截至去年首９个月，公司营业收入按年增加27.6%至7.83亿元人民币；纯利按年升127%至1.267亿元人民币。

雅居乐获授予52.53亿港元及0.285亿美元定期贷款信贷

雅居乐集团控股有限公司刊发公告宣布，于2021年5月24日，雅居乐（作为借款人）及其若干附属公司（作为担保人）与若干财务机构订立一项信贷协议。据此，雅居乐获授予包括两笔金额为52.53亿港元及0.285亿美元（附带12亿美元的增额权）的定期贷款信贷，为期36个月，年利率相等于按3.5%加上于相关日期的香港银行同业拆息（就港元贷款而言）或于相关日期由ICE Benchmark Administration Limited管理的伦敦银行同业拆息（就美元贷款而言）的总和。

根据信贷协议，若出现相关情况，便将产生违约事件，即陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南（统称陈氏家族）不共同（直接或间接）拥有超过40%雅居乐全部已发行普通股本；及╱或陈氏家族无权或停止有权对雅居乐行使管理控制权；及╱或陈卓林不担任或停止担任雅居乐董事会主席。

若发生违约事件并仍持续当中，信贷代理人可取消信贷协议项下的总承诺；可宣布信贷协议及其他附属文件项下的全部或部份该贷款，连同应计利息，以及所有应计或尚欠的其他款项实时到期及须予偿还；可宣布全部或部份该贷款须予偿还；及╱或行使或指示分抵押代理人行使其于信贷协议及其他附属文件项下的全部或任何权利、救济、权力或酌情权。

ESR拟发行20亿美元多币种永久证券 用于再融资

ESR CAYMAN LIMITED于5月24日发布公告称，建议根据20亿美元多币种债券发行计划进一步发行以新加坡元计值的重设递增从属的永久证券。

观点地产新媒体于公告获悉，ESR拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行发售及发行新证券的建议进一步发行。

就建议进一步发行而言，ESR将向若干合资格机构投资者提供有关集团的近期企业及财务资料，该等资料此前不一定曾经对外公开。新证券一经发行，将与原证券合并且构成单独一个系列，及在所有方面将与原证券享有同等地位。

同时，建议进一步发行的完成视乎市况及投资者兴趣而定。担任联席账簿管理人的CreditSuisse(Singapore)Limited、DBSBankLtd.、Oversea-ChineseBanking CorporationLimited及UnitedOverseasBankLimited负责管理建议进一步发行。

倘发行新证券，ESR拟将建议进一步发行所得款项总额（扣除有关费用及佣金后）用于为现有借款进行再融资、就将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及营运资金要求及一般公司用途。

ESR表示，公司将会向新交所提交新证券在新交所正式名单上市及挂牌的申请。

龙湖重庆子公司发行30亿公司债 票面利率最低为3.50%

据港交所5月24日消息披露称，龙湖集团的间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司（发行人）已于2021年5月20日及21日向合格投资者公开发行2021年公司债券（第二期），发行规模为人民币30亿元。

观点地产新媒体于公告获悉，本期债券分别两种，其一，五年期债券发行规模人民币15亿元，票面利率为3.50%，附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

其二，七年期债券发行规模为人民币15亿元，票面利率为3.93%，附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

龙湖集团表示，2021年公司债券（第二期）为无担保债券。发行人已收到信用评级公司中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及2021年公司债券（第二期）的AAA评级。

正荣地产赎回并注销10亿元+4.2亿美元两笔优先票据

5月24日，正荣地产集团有限公司发布两则公告，披露其赎回及注销2023年到期年息8.65%的优先票据、2021年到期年息7.4%的优先票据。

观点地产新媒体了解到，关于2021年到期年息7.4%的优先票据，根据正荣地产、附属公司担保人及花旗国际有限公司（作为受托人）就发行2020年8月人民币票据所订立日期为2020年8月14日的契约，正荣地产今日宣布，其已通知2020年8月人民币受托人所有未偿还2020年8月人民币票据均将于2021年6月29日悉数赎回，赎回价相等于所赎回票据本金额的100%，另加直至赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息。

截至本公告日期，2020年8月人民币票据的本金额为人民币10亿元于赎回未偿还2020年8月人民币票据，所有已赎回人民币票据均将予以注销，而公司将申请撤回该等票据的上市。

此外，关于2023年到期年息8.65%的优先票据，根据公司、附属公司担保人及花旗国际有限公司（作为受托人）就发行2019年4月票据所订立日期为2019年4月三日的契约，公司今日宣布，其已通知2019年4月受托人所有未偿还2019年4月票据均将于2021年6月29日悉数赎回，赎回价相等所赎回票据本金额的103%，另加直至赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息。

截至本公告日期，2019年4月票据的本金额为4.2亿美元。于赎回未偿还2019年4月票据，所有已赎回2019年4月票据均将予以注销，而公司将申请撤回2019年4月票据的上市。