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碧桂园服务拟发行50.38亿港元可换股债券每股97.83港元

来源：观点地产网 2021-05-25 16:22:03

5月25日早间，碧桂园服务发布有关建议发行债券的公告。

于2021年5月24日（交易时段后），碧桂园服务、发行人及经办人就发行债券订立该协议。待下文「该协议的条件」一节所载条件达成或获豁免（如适用）后，UBS、中金公司及摩根士丹利（作为经办人）已（个别而非共同）同意认购或促使认购人认购发行人将予发行的本金总额为50.38亿港元的债券。债券将由碧桂园服务无条件及不可撤回地担保。

按初始转换价每股股份97.83港元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将可转换成51,497,495股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约1.68%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约1.65%。

债券发行的所得款项总额将为50.38亿港元。碧桂园服务拟将所得款项净额用于与本集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。

碧桂园服务表示，公司将申请债券于新交所上市及报价。公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。