杭州市城建发展拟发行10亿元中期票据
来源：观点网 2022-04-24 14:23:08
观点网讯：4月24日，杭州市城市建设发展集团有限公司2022年度第一期中期票据发行文件发布。
据观点新媒体了解，本次债券注册金额为30亿元，本期发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），发行期限为品种一3+2年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，无担保。票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定、且在存续期内固定不变。
经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期中期票据信用等级为AA+，评级展望为稳定。主承销商/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。
资料显示，截至2021年9月末，发行人有息债务为80.16亿元。报告期内，发行人有息债务金额较大。
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