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越秀拟发行20亿元可续期公司债用于偿还有息负债

来源：焦点财经 2021-09-03 11:24:11

焦点财经讯耿宸斐 9月3日，据上交所消息，广州越秀集团股份有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书。

募集说明书显示，本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），不设置超额配售。基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券的预计发行期限为2021年9月7日至2021年9月8日，起息日为2021年9月8日。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

据悉，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

在债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。