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“宇宙行”工商银行获批发行1000亿元永续债 创其募资历史之最

来源:金融界网   2021-03-29 18:24:54

金融界网3月29日消息 工商银行(行情601398,诊股)晚间公告,公司已收到银保监会的批复和中国人民银行准予行政许可决定书,获准在全国银行间债券市场发行不超过人民币1000亿元无固定期限资本债券。

无固定期限资本债其实就是发行人在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券,又称永续债,是商业银行补充其他一级资本的重要工具。

永续债的资本补充效果比较直接,在特定条件下会被减记,而优先股会被转成普通股。相对来说永续债比优先股的发行容易一点。永续债没有固定期限,是国际上比较成熟的模式。减记型永续债,则是当某一条款触发的时候,债券持有人的债权减记到0。如果是转股型的永续债,一旦条款触发的时候可能会自动的转为股权。

金融界查询,2020年,工商银行核心一级资本率高达13.18%,一级资本充足率达到14.28%,资本充足率为16.88%。相关指标都处于行业领先水平,但为何还要连连补充资本?

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其实这与国际上公布的《全球系统重要性银行损失吸收能力充足性要求》(简称《TLAC条款》)有关。

业内人士称,以2020年2季度为例,国内四大行工商银行、农业银行(行情601288,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)的资本充足率分别为16%、16.42%、15.42%以及16.62%,扣除资本缓冲后均值为12.37%,距离TLAC比率16%的监管要求相差约3.6个百分点。

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静态测算下,在2025年之前,四大行年均总计需补充缺口6341亿元,分摊到各家银行则为1585亿元。

金融界注意到,2018年以来,过去三年,工商银行的核心一级资本充足率取得了明显的提升。而且从其历史来看,1000亿元的永续债发行也是工行上市以来的历史募资顶峰。

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