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万亿杭州银行外源性补资本150亿元！历史首次发行可转债，资产扩张连续3年提速

来源：金融界网 2021-03-25 11:26:03

金融界网3月25日消息杭州银行(行情600926,诊股)2021年03月25日公告称，公司拟公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币150.00亿元，发行数量为150000000张，每张面值为人民币100.000元，按面值发行，初始转股价格为17.060元/股。

分析来看，公司资产扩张同比增速连年增加，这也势必导致公司需要进行外源性资本补充来满足资本充足率等指标。

具体来看，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起72个月，起止时间为2021年03月29日到2027年03月29日，发行方式为网上网下优先配售，交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网下向机构投资者协议发行，付息方式为按年付息，利率类型为递进利率。

金融界查询，这也是杭州银行上市以来首次以可转债形式完成的募资。

从杭州银行2020年表现来看，其全年的资产和信贷规模均保持较快增长，同比分别增14.4%和16.8%，增速处上市银行前列。全年归母净利润同比增速较前三季度提升3.11个百分点至8.22%，是为数不多的归母净利润同比增速超过5%的上市银行。

中银证券(行情601696,诊股)称，杭州银行资产质量为行业翘楚，跃居上市银行第一梯队水平。

不过，值得担忧的是，类似杭州银行这样的优质银行尚能进行可转债补资本。但对于很多PB在0.7倍以下的银行，可转债或许都面临发行困难的问题。

国信证券(行情002736,诊股)王剑表示，优质银行补资本的方法有很多，可以在增发、配股、可转债转股等多中路径中进行选择；但对于PB在0.7倍以下的银行，摆在他们面前的似乎只有配股这一种方法，但这需要全体股东出钱，因此有时候并不受欢迎。他表示，市场需要关注到这种致力于解决企业融资难问题的银行正面临融资难的问题。

金融界查询，目前PB低于0.7倍的银行仍有10余家。