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最高收益27%!上半年百亿权益基金冠军是它,重仓科技赛道

来源:中国证券报   2021-07-02 09:24:35

今年上半年,市场热点散乱,行业快速轮动,在这样的节奏之下,公募基金整体交出了尚可的答卷。随着公募基金上半年业绩揭榜,大多数权益公募基金实现了超越沪深300的收益水平。

不过,公募基金上半年业绩分化明显。在备受关注的百亿权益基金中,首尾业绩相差高达30个百分点,其中7只基金今年以来回报超20%。

跑赢沪深300

1月市场火热,沪指一度涨超3700点,核心资产节节攀升。春节之后,市场出现大幅震荡,核心资产跌跌不休。4月,医药股、资源股、周期股和部分业绩较好的核心资产企稳回升。6月后,一批新能源、芯片等科技股也开始上涨,市场交易量提高。

市场虽震荡,但指数均出现不同程度的上涨。Wind数据显示,上证指数、深证指数、沪深300、中证500、创业板指数上半年涨幅分别达到3.4%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%。

Wind数据显示,上半年股票型基金平均收益率为8.31%,混合型基金平均收益率为7.66%,QDII基金平均收益率为8.70%,债券型基金平均收益率为1.94%,货币型基金平均收益率为1.10%。总体上看,上半年偏股基金业绩回报虽低于创业板,但高于沪深300、中证500、深证成指、上证指数等指数。

最高收益27%!上半年百亿权益基金冠军是它,重仓科技赛道

百亿基金首尾差距大

除了全市场基金对上半年收益率高低的角逐外,一些顶流百亿规模基金的业绩表现也备受关注。

Wind数据显示,截至6月30日,今年以来净值增长率超过10%的百亿级主动权益基金共18只,其中股票基金有6只,混合型基金有12只。这18只基金中有7只今年以来回报超20%。

最高收益27%!上半年百亿权益基金冠军是它,重仓科技赛道

来源:Wind

在这些基金中,表现最为出色的是郑巍山管理的银河创新成长,该基金今年以来已收获26.87%的收益率。值得注意的是,根据一季报,该基金重仓科技赛道,前十大重仓股占比为84.12%。在今年节后市场大跌时,该基金也遭遇了一轮大幅回撤。自5月中旬起,该基金净值强势上涨,近3个月涨幅超过40%,登上业绩“榜首”。

排名第二、第三的分别是李游管理的创金合信工业周期精选和郑泽鸿管理的华夏能源革新,今年以来,两只基金的回报分别为25.65%和24.94%。去年权益排名第一的赵诣管理的农银汇理新能源主题排名第四,今年以来回报达24.08%。而医药基金经理吴兴武和葛兰分列第六、第七,上半年业绩分别为22.85%和22.83%。焦巍管理的银华富裕主题也曾在春节后遭遇大幅回撤,2月26日当天净值下滑16.98%,此后一路上扬。该基金上半年收益率为21.45%。

当然,并非所有的百亿主动权益基金都表现如此亮眼,还有19只百亿基金并未在上半年收获正收益。其中,一只成立于2月3日的一年期基金上半年回报率为-5.24%,相比银河创新成长,首尾业绩相差高达30个百分点。

中国证券报记者对比多只业绩相对落后基金的重仓股发现,他们大多配置在银行、保险、地产等板块,基金经理也多为均衡稳健风格。上述业绩名列前茅的多只基金基本清一色重仓了医药、新能源股、周期等龙头品种。

重视赛道的选择

去年以来,越来越多的基金经理开始重视赛道的选择。

基金经理采用激进的操作风格,通过重仓乃至押注单一行业,重点围绕景气度,使持仓与市场风格契合,从而促使基金在短时间内净值大涨。

不过,成也赛道败也赛道。布局成长黄金赛道的投资者可能会顺风顺水,但某些高成长赛道往往竞争格局还未稳定。

在业内人士看来,尤其对于主动管理型基金来说,重视赛道并非过错,一条“厚雪长坡”的赛道确实能享受到行业发展的红利。只是从多只同类基金的操作情况看,一些投资者并没有择时能力,“押注风格”基金并不能够一定获利。与之相比,潜心研究、赚取企业业绩增长的基金经理在长期投资中取胜的几率更大。

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