当前位置:首页 >银行 >

2020公私募大比拼:私募业绩超公募1/3 规模差距缩小

来源:中国产业经济信息网   2021-01-20 15:22:49

1月18日,格上研究发布了私募十二月报,尤为值得注意的是,私募基金的股票策略平均收益42.94%,远远超过权益公募基金同期32%的平均回报率。也就是说,在去年的股票投资上,私募基金业绩超公募12.94个百分点,相当于跑赢公募基金1/3。

私募平均业绩超过公募

据中国产业经济信息网财经频道观察,2020年12月份延续强者恒强的趋势,百亿规模私募基金表现最优。全年来看,百亿以上规模的管理人强势领跑,与其他规模拉开差距,收涨46.23%。

根据格上研究统计,截至2020年12月31日,私募行业平均收涨34.81%,私募九大策略指数全线收涨,其中宏观对冲、股票策略平均收益超40%,分别为45.54%、42.94%,程序化期货、量化复合处于第二梯队,涨幅超过30%,组合基金和阿尔法策略表现中游,收益相对靠后的是套利和债券策略。

值得注意的是,在2020年,4000余只主动管理型偏股基金平均回报率为32%。也就是说,宏观对冲、股票策略、程序化期货这三大类型的私募业绩超过了公募基金。

百亿私募2020年获得业绩大丰收,其中股票型基金(含量化股票多头)的平均收益接近50%,大幅好于指数表现(沪深300上涨27.21%,万得全A指数上涨25.62%),业绩前三名的百亿私募分别为:石锋资产、趣时资产及源乐晟资产,他们的业绩更是超过100%。

格上研究认为,业绩大丰收离不开勤奋调研,百亿私募阵营2020年全年调研数量超过3000次。其中,淡水泉投资、彤源投资、高毅资产、敦和资产、盘京投资、星石投资均超过200次以上。

从百亿私募的调研维度来看,2020年12月份共有33家百亿机构出动调研,涉及上市公司114家。调研上市公司最多的前5家私募机构分别是淡水泉投资(23家)、彤源投资(14家)、景林资产(14家)、敦和资产(13家)、煜德投资(12家)。上述百亿机构以格上研究中心新近发布的百亿榜单为准。

公私募基金规模差距在缩小

据格上研究的统计结果,受益于结构性上涨行情,近一年来证券私募基金规模不断增长。截至2020年11月末,存续私募基金管理人24611家,较上月增加98家,管理基金规模15.91万亿元,基金数量接近9.5万只。其中,私募证券投资基金管理人8908家,较上月增加40家,存续私募证券投资基金超过5万只,存续规模3.74万亿元。

值得注意的是,春季躁动行情启动,产品备案纪录再次被刷新,去年12月份备案2347只产品。

中国产业经济信息网财经频道注意到,私募基金接近16万亿元的管理规模,与公募基金十分接近。据中国基金业协会统计,截至2020年3季度末,公募基金管理人数量合计146家,公募基金产品数量7783只,基金规模18.75万亿元。也就是说,公募基金规模比私募基金多2.84万亿元,这一差距幅度已经缩小到15%。

管理人方面,去年12月份新备案私募管理人共计98家,其中新备案证券类私募管理人共计38家。全年来看,私募行业备案热情较2019年有明显好转。产品方面,12月份协会新备案私募产品3577只,其中,新备案证券类私募产品2347只,刷新全年备案新纪录。根据格上研究发现,去年12月份共有44家百亿级私募成立新产品。其中发行最积极的策略为量化类私募,灵均和幻方备案数量均超过了50只。主观股票多头机构发行数量靠前的是迎水投资、石锋资产、玄元投资发行了超过10只产品。

截至2020年年底,百亿私募数量共计63家,较去年年底的存量(31家)直接翻倍。2020年不仅陆续有年轻的新锐机构进军百亿阵营,老牌私募稳步扩张,甚至出现近千亿规模的私募机构,比如景林、高毅、明汯,头部私募的吸金效应愈发明显。

(责任编辑 张丽娜)

相关文章

猜你喜欢

TOP