隐秘公告轰出20CM涨停？安防芯片厂商喜迎需求爆发
来源：中国证券报 2021-08-11 13:22:41
富瀚微(行情300613,诊股)再次成为半导体板块“最靓的仔”。
8月11日上午，富瀚微高开11个点，股价迅速拉升，尾盘实现20CM涨停，半日成交额达9.44亿元。
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中证君发现，富瀚微股价大涨或得益于一则隐秘公告。
8月10日晚，全球安防巨头海康威视(行情002415,诊股)披露的关联交易公告显示，其把今年从富瀚微及子公司处采购原材料、接受劳务的交易金额由不超9亿元调高至不超15亿元，增加了6亿元。
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对富瀚微来说，6亿元可不是小数目。要知道，今年一季度，富瀚微的营业收入也才2.12亿元。2020年全年，富瀚微的收入为6.1亿元。
采购力度大幅飙升
根据“业务发展需要”，海康威视还大幅调整了与中国电科下属研究所及公司的预计关联交易金额，由不超15亿元调涨至不超27亿元，足足增加12亿元。
海康威视是全球安防市场龙头。上半年，公司实现营业收入339亿元，同比增长39.68%；归母净利润达64.81亿元，同比增长40.17%。
2017年-2020年，海康威视从富瀚微处采购材料、接受劳务的交易金额分别为2.19亿元、2.68亿元、3.67亿元和2.44亿元，相对平稳。转眼至今年上半年，交易金额已经飙升到4.35亿元。
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海康威视表示，公司与富瀚微之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性，更能满足公司产品设计需求，性价比相对高，故公司选择扩大与其的合作。
富瀚微成立于2004年，一开始主营视频编解码IP核和视频编解码芯片，2009年正式进军安防芯片市场，如今发展为以视频为核心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发公司。
安防芯片业务贡献了富瀚微收入的半壁江山。2020年，来自专业安防产品的收入为2.86亿元，占比47%。
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市场竞争格局生变
据了解，安防芯片主要包括前端的ISP芯片（模拟摄像机主芯片）、IPC SoC（网络摄像机主芯片）、后端的DVR/NVR SoC。
中信证券(行情600030,诊股)电子团队测算，上述3个产品当前的市场空间分别为3亿-4亿元、50亿-60亿元、20亿-30亿元，合计73亿-94亿元。展望未来，预计ISP芯片市场以每年5%-10%的速度持续萎缩；IPC SoC和NVR SoC市场在AI渗透率提升助推下持续扩张，预计未来3年CAGR分别为19%、7%。
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