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华侨城集团：拟发行20亿元超短期融资券

来源：中国网地产 2021-03-31 16:24:06

中国网地产讯 3月31日，据上清所消息，华侨城集团有限公司拟发行2021年度第二期超短期融资券。

募集说明书显示，本期债券拟发行金额20亿元，发行期限165天。债券主承销商、簿记管理人为中国工商银行，联席主承销商为中国农业银行。发行首日2021年4月1日，起息日2021年4月6日，上市流通日2021年4月7日。

据悉，本期债券募集资金拟用于偿还2021年4月12日到期的18华侨城PPN001及2021年4月18日到期的18华侨城PPN002，明细如下：

截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2072.35亿元，美元16亿元。其中待偿还债务融资余额人民币758.81亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部中期票据50亿元、长期限含权中期票据335亿元、超短期融资券15亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债85亿元，以及子公司华侨城股份公司债122.40亿元、REITS19.35亿元、资产支持票据20亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、康佳集团股份有限公司50亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。