当前位置:首页 >黄金 >

1.52万亿!A股连续4年现金分红破万亿 揭秘分红最“豪气”绩优股

来源:投资者网   2021-05-21 09:25:08

1.52万亿元,2020年A股总分红预案再创新高。值得一提的是,这已经是A股连续4年分红总额突破万亿大关。

Wind数据统计显示,有七成的上市公司发布2020年现金分红预案,同比增长11.8%。其中,有194家公司现金分红总额超过10亿元,24家公司分红总额超过百亿元。

上市公司分红,不仅是资本市场行为,针对此项制度安排的顶层设计和监管要求亦不断完善。“十四五”规划纲要中提出,要多渠道增加城乡居民财产性收入,完善上市公司分红制度。

这些年,在监管部门的引导下,上市公司现金分红的积极性有了明显的提高。而2020年的现金分红当中,出现一个引人注目的现象——央企和国企的分红比例(分红金额/归母净利润)大幅提升,一定程度上也体现了自身市值管理的需求。除此之外,2020年还有哪些上市公司的分红惹关注?《投资者网》“A股上市公司年报分红榜”出炉。

连续4年分红突破万亿大关

2020年,对于A股市场来说是一个值得铭记的“里程碑”,因为上市公司的数量突破4000家大关。资本市场发展30年来,随着现金分红机制更加完善,上市公司回报投资者的意识也在逐渐增强。

数据显示,A股已经连续4年分红金额突破万亿,而且分红公司的数量占比也超七成,大手笔分红也逐渐成为常态。

具体来看,从2017年至2020年,上市公司年度分红数量分别为:2755家、2595家、2691家和3003家,分红金额分别为:1.12 万亿元、1.23万亿元、1.36万亿元和1.52万亿元。

财经评论员曹中铭撰文表示,拟分红的上市公司占比越高,说明上市公司回报股东意识越强。上市公司的利润分配,近几年来呈现出非常积极的变化。

一方面,以往上市公司频现的10送转30、10送转20、10送转15等,如今基本上已经绝迹,这显然与证监会强化监管,并出台相关规章制度有关。而且,更多上市公司回报股东的方式,也不再是送转股份,而是采取现金分红的形式;另一方面,上市公司现金分红回报股东越来越积极。不仅体现在上市公司的数量占比上,也体现在上市公司分红金额上。

再细看2020年A股的分红情况,沪深两市有3003家公司发布2020年现金分红方案,占A股上市公司总数的70.1%,累计分红总额达1.52万亿元,较2019年的1.36万亿元增长11.76%,再创新高。

国企央企分红比例提升

值得一提的是,和往年不一样的是,2020年部分国企、央企的分红比例有了大幅提升。

今年3月,国资委下发了《关于做好央企控股上市公司2021年投资者沟通工作有关事项的通知》(下称《通知》),提出央企要全面梳理上市公司投资者沟通工作情况,指导境内上市公司在2020年年度报告披露后,及时召开业绩说明会帮助投资者更好地了解上市公司情况。并强调“原则上要求上市公司董事长、总经理亲自参加”,这在历史上尚属首次。

天风证券(行情601162,诊股)认为,无论是国资委加强上市央企对业绩披露重视度的要求,还是部分央企大幅提升分红比例,均反映出监管层对央企主动市值管理的要求进一步提升。

根据Wind数据,有317家央企、556家地方国企发布了2020年分红方案,其中有62.5%的央企、60.4%的地方国企的分红比例较2019年有所提升,有53家央企、109家地方国企分红比例的提升幅度在20个百分点以上。在分红比例前20名的榜单中,央企和地方国企的占比达到75%。

在这些发布分红方案的国企和央企当中,尤为突出的是江铃汽车(行情000550,诊股)和中国神华(行情601088,诊股)。

先看江铃汽车,其披露的2020年度分红方案显示,公司拟以8.63亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利34.76元(含税),不以公积金转增股本。按照8.63亿股为基数计算,此次拟派发现金红利约30亿元。2020年,江铃汽车共实现营业收入330.96亿元,同比上升13.44%;归属于上市公司股东的净利润5.51亿元,同比增长272.57%。按照上述分红预案,公司2020年拟派发的现金红利达到归属于上市公司股东净利润的5倍有余。

再看中国神华,其2020年年报显示,公司拟每股派发2020年度末期股息现金人民币1.81元(含税),按公司2021年3月26日总股本198.68亿股计算,共计派发股息359.62亿元(含税),占中国企业会计准则下归属于上市公司股东净利润的91.8%。 2020年,中国神华实现营业收入2332.63亿元,归属于上市公司股东的净利润391.7亿元,截至2020年12月31日,中国企业会计准则下公司可供分配利润为1833.74亿元。

1.52万亿元分红谁最慷慨?

2020年度现金分红总额为1.52万亿元,超过10亿元的公司共有194家,其中24只个股的分红额突破100亿元大关。这194只个股扎堆在银行、非银金融、公用事业和房地产这些充满现金牛的行业中,分别有26只、18只、14只、14只。

那么,到底哪些行业的分红最为慷慨?

从行业来看,银行是众行业中分红最为慷慨的行业,38只银行股均发布2020年度分红预案,行业分红比例高达100%,行业分红总额为4884.18亿元,遥遥领先于其他行业,占据A股分红总额的32.13%。食品饮料、钢铁行业的行业分红比例次之,均逼近八成;较低的有休闲服务、传媒行业,是少数行业分红比例未过半的行业。

就银行来看,四大行(工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、农业银行(行情601288,诊股))则囊括A股2020年度分红排行榜的前4名。其中,工商银行2020年度分红额高达948亿元,位居榜首;建设银行、农业银行和中国银行分别以815亿元、647亿元和580亿元的分红额位列第二、第三和第四。

除金融股外,非银金融(即保险行业)行业的分红总额为819.43亿元,其中,中国平安(行情601318,诊股)分红金额最高,达到400亿元,约占该行业分红总额的一半。中国人寿(行情601628,诊股)和中国太保(行情601601,诊股)的分红金额也超过100亿元。

中国神华、中国石油(行情601857,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)等能源股也在分红排行榜上。

除此之外,贵州茅台(行情600519,诊股)的分红情况也引人关注。去年其营业收入949.15亿元,同比增长11.1%;归属于母公司所有者的净利润466.97亿元,同比增长13.33%。公司2020年利润分配预案显示,拟以2020年年末总股本12.56亿股为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利192.93元(含税),共分配利润242.36亿元,剩余1133.59亿元留待以后年度分配。

还有格力电器(行情000651,诊股),公司2020年的营业总收入1681.99亿元,同比下降15.12%;归属于上市公司股东的净利润221.75亿元,同比下降10.21%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利30元(含税)。

现金分红率与国际水平持平

证监会新闻发言人高莉日前表示,我国上市公司现金分红率稳定在30%以上,平均股息率在2%以上,与国际水平基本持平。2020年,上市公司现金分红(含股份回购)较10年前增长4倍。

分红率(当年分红总额/当期归母净利润)体现上市公司与股东分享经营成果的积极性。

根据年报数据,2020年现金分红率相较2019年有明显提升的行业分别为休闲服务(+55.47%)、房地产(+34.33%)、建筑装饰(+26.47%)、汽车(+18.77%)、商业贸易(+17.04%) ;2020年现金分红率居前的行业分别为休闲服务(88.16%)、房地产(65.72%)、汽车(62.89%)、家用电器(61.89%)和商业贸易(61.08%)。

从个股的分红率来看,在净利润不低于1亿的个股中,有390家的分红率超过50%、37家的分红率超过100%(这其中7股甚至超过200%)。

其中,江铃汽车的分红方案在市场上引起不小轰动,该公司的分红率高达544.86%。就此,业内人士认为,超高的分红率可能将大幅减少公司的经营性资金,虽然讨好了股东,但并不一定对股价起到正向作用。就在江铃汽车发布超高分红方案之后,经历短暂的涨停板之后,公司的股价进入“下行模式”。

金钼股份(行情601958,诊股)的分红率排行第二,为443.19%。该公司发布2020年利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金股利8.07亿元。数据显示,2018年-2020年利润分配预案显示,近三年公司累计分红数额高达22.27亿元。

而分红率超过50%的个股中,食品饮料行业居多,比如:伊利股份(行情600887,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等。

364家上市公司股息率超3%

Wind数据显示,以2020年度的每股派现额,以及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,超过10%的上市公司仅有11家,超过5%的有120家,超过3%有364家。

股息率是选股最为看重的依据,是机构投资者最为看重的指标之一,也是最能体现投资者收益率的指标。股息率越高,表明投资收益率越高。

曹中铭表示,股息率的高低是衡量投资价值的指标,也是衡量投资收益率的指标,上市公司巨额分红行为,以及高股息率的分红行为,对于上市公司的盈利能力是一大考验,更是对上市公司质地的一大考验。

根据2020年年报数据,A股有3003家上市公司派息,较2019年增加了312家。2020年有派息的A股上市公司的平均股息率(股息/股价)为1.47%。

根据年报数据,2020年股息率相较2019年有明显提升的行业分别为:”汽车(+0.37%)、非银金融(+0.35%)、采掘(+0.34%)、建筑装饰(+0.21%)、电气设备(+0.21%);2020年股息率居前的行业分别为银行(3.92%)、房地产(3.05%)、钢铁(3.02%)、纺织服装(2.62%)和采掘(2.53%)。

2020年高股息率(即大于5%)的企业主要集中在房地产开发、煤炭开采、银行、汽车零部件、钢铁等板块。房地产开发板块中,2020年股息率超过5%的企业高达16家,且这些企业的股息率大多集中在5%~8%之间。

相关文章

TOP