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债市日报:交易所信用债发行“井喷” 3月规模近4500亿元

来源:东方财富研究中心334人参与讨论   2021-04-19 18:16:29

今日(4月19日)债市日报主要内容有:交易所信用债发行“井喷” 3月规模近4500亿元;优质信用债仍有套息空间;评论:地方专项债发行未对流动性产生明显影响;一季度房企境外发债规模下降43.5% 前十大房企融资总规模减少近6成;百亿私募巨头频繁买卖可转债被动投资还是涉嫌操纵?一季度重庆通过银行间发行绿色债券余额211.8亿元等。

市场动态:

交易所信用债发行“井喷” 3月规模近4500亿元

随着国内经济的快速复苏和实体经济融资需求旺盛,我国交易所信用债发行迅速升温。根据中证鹏元评级研究发展部报告显示,3月,我国交易所市场共发行信用债券456只,发行规模4477.51亿元,环比分别增长170%和279%。对此,业内专家表示,未来交易所公司债在迎来发行旺季的同时,对债市监管制度提出新的要求。

优质信用债仍有套息空间

2021年以来,优质信用债市场先调整后走强。1月中下旬,公开市场操作转为谨慎,资金面收紧打破了市场主流预期,利率债下跌,优质信用债跟随调整。春节后,流动性平稳,中短端利率债窄幅震荡为主,票息策略占优,优质信用债相对表现较好,收益率下行,信用利差压缩。

评论:地方专项债发行未对流动性产生明显影响

中国民生银行首席研究员温彬表示,进入4月份,地方政府债发行加快,叠加缴税影响,市场流动性预期偏紧。但3月份财政支出增加,财政存款减少4854亿元,一定程度上对冲了流动性压力。央行开展1500亿元1年期MLF操作,净回笼61亿元,同时开展100亿元7天期逆回购操作,确保流动性总体稳定。

热点聚焦:

一季度房企境外发债规模下降43.5% 前十大房企融资总规模减少近6成

受房企融资“三道红线”监管新规以及债市违约增加影响,2021年一季度以来,房企融资环境愈发收紧,整体发债规模大幅下滑。

百亿私募巨头频繁买卖可转债 被动投资还是涉嫌操纵?

知名百亿级私募林园投资继前期大举买入华体转债、纵横转债后,4月15日又被披露增持嘉澳转债的消息。其近期频繁买卖可转债及密集增持可转债的行为,引起市场的较大关注。

一季度重庆通过银行间发行绿色债券余额211.8亿元

来自人民银行重庆营业管理部消息,通过持续引导各类市场主体积极运用绿色债券,支持重庆绿色金融发展,在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)的大力支持和指导下,取得积极成效。2021年一季度末,重庆市通过银行间市场发行的绿色债券余额达211.8亿元,同比增长49.4%。

公司资讯:

乌鲁木齐房地产13亿公司债券票面利率确定为5.3%

4月16日,乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告,披露经发行人和主承销商在网下向专业投资者进行票面利率询价,根据簿记建档结果,最终确定本期债券的票面利率为5.30%。

宝龙实业:成功发行15亿元公司债券 票面利率6.5%

4月19日,据上交所披露,上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)已于2021年4月16日发行,实际发行规模15亿元,最终票面利率为6.5%。

普洛斯中国:拟发行20亿公司债券

4月19日,据上交所披露,普洛斯中国拟发行20亿公司债券,票面利率询价区间为3.70%-4.40%。债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(文章来源:东方财富研究中心)

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