保险业进入改革深水区 创新发展打开新空间

改革的步伐虽然蹄疾步稳，但质的飞跃从来不是一蹴而就的。2021年上半年对于保险行业来说，总体上难言轻松。伴随复杂的内外部经济环境以及新冠肺炎疫情的反复影响，今年二季度，全行业业绩表现仍未达到理想水平，总体处于下行周期。

与此同时，2021年保险行业改革步入深水区。头部险企纷纷将转型战略推向深度实践阶段，一方面，使出浑身解数，应对市场诸多变数；另一方面，在寿险代理人提质增效、车险综合改革等方面寻求突破性发展。

业绩表现欠佳

从行业整体看，上半年，保险行业保费呈现高开低走的趋势，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%。而此前的5个月，保险业原保险保费收入累计同比增长11.2%、12.42%、7.8%、4.34%和5.5%，前6个月增速相较前5个月下降了0.3个百分点。其中，A股五大上市保险公司合计实现保费收入1.53万亿元，同比仅微增0.64%。

首都经贸大学保险系副主任李文中在接受《金融时报》记者采访时表示，今年上半年，保险行业业绩表现比较低迷，但也要注意到6月份保费的数据是受统计口径调整的影响。因部分机构目前处于风险处置阶段，从2021年6月起，银保监会各地区保费汇总数据口径暂不包括这部分机构，由此造成保费收入累计增幅出现相对明显的减小。

尽管如此，业内不断传出“人身险业已迈入低谷”的声音。如此判断并非没有缘由。银保监会数据显示，今年上半年，人身险公司原保险保费收入同比微降1.07%至1.98万亿元；保单件数同比大降13.57%至4.14亿件，个险渠道标准保费同比大幅减少。

保单销售难度不断加大，造成代理人流失严重且增员困难的恶性循环。从2021年第一季度数据看，中国人寿(行情601628,诊股)保险公司代理人数量较年初减少近10万人，平安人寿较年初减少3.8万人。

财险市场的情况同样不容乐观。据统计，上半年，产险公司原保险保费收入达7343.02亿元，同比增长1.74%，增速较去年同期下降5.89个百分点，较前5个月下降0.85个百分点。其中，车险保费收入3744.01亿元，同比下降8.29%。人保财险、平安产险、太保产险保费增幅分别为2.52%、－7.50%、6.34%。

业绩增长乏力下，今年上半年，A股保险板块整体也呈现下降趋势。在Wind二级行业指数中，保险行业指数今年上半年跌幅达23.75%，位列A股市场各板块跌幅榜首位。成分股中，A股五大上市险企上半年也悉数下跌。

关键词为“转型”

面对低迷的市场表现，寿险业早已率先站在转型路口。

业内人士认为，一个行业要想实现可持续发展，必须要为客户创造价值，而从商业效率的角度，行业内主体必须要形成专业化的经营体系。

在李文中看来，保险业转型的两个关键点，一是产品与服务，二是渠道。就产品与服务而言，保险公司需要进行市场细分，发掘消费者的个性化需求，向消费者提供差异化的保险产品及风险管理服务。就渠道而言，保险业需要进行渠道细分，一方面，为了适应不同产品特点；另一方面，更为了客户的特征与需求。而且，无论何种渠道都需要加强精准营销，提升渠道的价值创造能力，借助保险科技实现跨越式发展。

据《金融时报》记者观察，在头部险企近几年全面铺开的战略规划中，“商业模式转型升级”时常作为重要目标之一被提及。而其实保险商业模式变革就是一项涉及客户关系、销售渠道、价值管理等的系统工程。

在中国人寿集团半年度工作会上，中国人寿集团党委书记、董事长王滨就将推进商业模式转型升级，作为下半年工作重点之一提出。这位寿险业“老大哥”在2019年2月发布“重振国寿”战略构想，此后启动包括一系列改革工作的“鼎新工程”。据了解，从2020年开始，中国人寿便主动清理了不达标的营销人员，加强招募甄选，对营销队伍进行严格管理，依靠优质代理人队伍来提升业务发展。

今年5月，在平安寿险第25届高峰会上，中国平安(行情601318,诊股)董事长马明哲再度公开表达了对寿险改革的迫切心情。“无论从外部环境还是内部发展看，平安寿险的第三次改革都已是刻不容缓、别无选择。”马明哲表示。他同时透露，接下来，平安寿险将重点推进两大工程：一是数字化改革，二是有温度的保险。

中国太保(行情601601,诊股)则借助“转型2.0战略”收官之年的势头，针对寿险业务发布了“长航计划”行动，确立了队伍升级、赛道布局、服务增值、数字赋能四大战略内核，并同步打造大健康战略、大养老生态、数字化赋能三个优势源。

前景依然可期

长期来看，作为全球第二大保险市场，我国保险业发展前景依然可期。

“不可否认，短期内我国财险和寿险业绩表现不佳。”李文中对《金融时报》记者说，“寿险业主要面临着业务转型的持续压力，无论是产品创新还是渠道创新都遇到了瓶颈。同时，市场利率的持续走低也降低了寿险产品的市场吸引力。”他认为，就财险业而言，车险综合改革所带来的压力还没能完全消化，很多保险公司也在被迫进行财险业务转型。在诸多因素的共同作用下，保险业当前的确处于下行周期之中，但这些都是改革的阵痛，是暂时的。因为我国经济的大背景长期向好，人口老龄化更是一个持续加快发展的过程，这些为保险业重新振作带来机会。

人身险方面，健康、养老领域将成为寿险业发展最大的增长点；长期护理保险、商业医疗保险、大病保险、基本养老保险、多支柱养老保险体系等相关领域，或将迎来更大增长空间。

与此同时，地区政策性商业险如“惠民保”等的全面铺开和不断升级，使得人身保险的普及性和市场渗透率得到快速提升，为保险公司对投保客户进行二次开发、提供更具个性化的人身险产品奠定了市场基础。

业内专家普遍认为，财产险的发展机遇主要在于服务实体经济发展。银保监会下半年重点工作强调，不断提升金融服务实体经济能力。围绕国家“十四五”规划，引导银行保险机构增加中长期资金供给，精准支持水利工程等重大项目建设，积极推进国家区域发展战略实施。围绕改善经济社会薄弱环节金融服务，继续实施系列纾困政策，不断改善小微企业金融服务。

值得关注的是，围绕支持实现碳达峰、碳中和目标，银保监会表示，要创新发展绿色金融，支持传统高碳企业降耗升级、绿色转型和安全保供。碳达峰、碳中和目标提出后，新能源汽车成为国家的战略方向。随着中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款（2021版征求意见稿）》，我国新能源(行情600617,诊股)汽车的购买力将进一步激发。在此背景下，各险企也可以通过积极布局新能源车险赛道，寻找到车险业务新的增长点。