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俊发七彩服务赴港IPO 与小米签订对赌协议

来源:焦点财经   2021-06-28 10:22:38

焦点财经讯 耿宸斐 6月27日,俊发七彩服务集团有限公司向港交所递交招股书。

根据招股书,截至2020年12月31日,俊发七彩服务在管的总建筑面积约为2800万平方米,并已订约向总建筑面积约为3130万平方米的物业提供物业管理服务。

于2018年、2019年及2020年,俊发七彩服务收入为4.00亿元、5.92亿元及8.24亿元。同期毛利9239万元、1.36亿元及2.89亿元。同期利润为4761万元、7629万元及1.83亿元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日,来自俊发集团及关联公司开发的物业在管面积分别为2018.6万平方米、2286.5万平方米、2509.4万平方米;对应产生的物业管理服务收益分别为3.08亿元、2.29亿元和5.39亿元。

截至2018年、2019年及2020年末,俊发七彩服务在云南省分别管理总建筑面积约为2110万平方米、2440万平方米及2580万平方米的物业,分别占截至该等日期在管物业总建筑面积的约92.8%、93.3%及92.1%。来自云南省的物业管理服务的收益分别占2018年、2019年及2020年物业管理服务总收益的约91.2%、92.3%及92.9%。

另悉,于2021年6月10日,小米集团旗下FastPaceLimited与俊发服务控股及俊发物业订立认购协议,据此,FastPaceLimited认购俊发七彩服务45,180股股份,占公司股权的4.29%,代价3000万美元,经协定的投资后估值为人民币45亿元。

协议还涉及估值财务补偿条款,要求俊发七彩服务2021年收入不少于人民币13.59亿元,2022年收入不少于18.04亿元;对应的年度税后纯利不低于3.53亿元和5.31亿元。否则将以下列公式进行现金补偿:

2021年现金补偿=30百万美元×{1–(2021年经调整估值÷人民币45亿元}

2022年现金补偿=30百万美元×{1–(2022年经调整估值÷人民币45亿元}–2021年现金补偿。

据了解,投资者FastPaceLimited为小米集团的全资附属公司及海外投资平台。

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