中钢国际发行9.6亿可转债建120万吨镍铁合金项目 3月19申购
来源：金融界网 2021-03-19 09:24:57
金融界网3月19日消息 3月19日中钢国际(行情000928,诊股)发行的中钢转债将在深交所进行申购，投资者可进行申购，中钢转债简况如下：
中钢转债：127029
申购代码：070928
配售代码：080928
正股代码：000928
正股简称：中钢国际
转股价格： 6.03
转股价值：97.84
发行规模：9.6亿元
信用级别：AA+
债券期限：6年
评级机构：东方金诚
票面利率: 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价113。
3月17日正股收盘价：5.9
回售触发价：4.13
强赎触发价：7.67
转股开始日：2021-9-27
到期时间：2027-03-18
募投方向：
正股概况：
中钢国际主营工程总承包业务，辅以国内外贸易、工业服务等业务。截止至2020年6月末，股本为12.57亿，控股股东为中国中钢集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
截至2020年6月末，公司（合并）资产总额为182.26亿，所有者权益52.67亿，资产负债率71.1%，2019年和2020年1-6月，营业收入分别为134.14亿元和60.2亿，利润总额分别为6.82亿和2.79亿。
机构建议：
东吴固收的李勇分析认为：十四五规划中明确指出钢铁企业需围绕节能降耗等重点领域自主开发新工艺，研发低碳冶金技术，拓展节能减排新途径。中钢国际将围绕绿色化、智能化展开以冶金为主体，煤炭、化工、电力等多领域多元化发展，全面打造绿色产业链并提高整体信息化与数字化能力，打造钢铁客户需要的智慧化工程产品。
钢铁行业碳排放量占全国总量约15%，节能减排技改是大势所趋，碳中和顺周期合力推动下，控股股东中钢集团拟由国内最大的钢铁集团—中国宝武托管，有望助力中钢国际打开新格局。
虽然，新冠疫情对国际工程造成较大冲击，随着疫苗上市且疫情得到较好的防控，新冠疫情的影响逐渐淡化，国际工程有望重新恢复增长，加之各国基建方案的制定实施及RECP的催化作用，中钢国际有望迎来较好的发展机会。
另外，钢铁行业面临升级改造，公司新签合同额保持较大规模，截止2020年6月底，在手合同额为417.94亿，为后续业务发展提供了较好支撑。
但是，需要关注的是公司2019年末应收账款余额71.67，账龄在1年以内的占比为67.57%，计提坏账准备10.22亿，存在一定资金回收风险。
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