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昆明公共租赁住房开发建设公司拟发行上限10亿元中票 期限2年

来源:观点地产网   2021-12-14 14:23:43

12月14日,据上清所披露,昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司发布2021年度第一期中期票据发行材料。

本期基础发行规模为5亿元,发行规模上限为10亿元,期限2年,起息日为12月20日。发行利率由集中簿记建档结果确定。本期中期票据采用固定利率方式,在存续期限内固定不变。主承销商、簿记管理人为中信银行股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据债项评级为AA+。

观点地产新媒体获悉,截至2021年9月末,发行人合并口径的短期借款为0.00亿元,一年内到期非流动负债15.50亿元,长期借款为85.76亿元;发行人本部的短期借款为0.00亿元,一年内到期非流动负债15.50亿元,长期借款为85.76亿元。发行人本次注册中期票据20亿元,并计划将募集资金用于发行人偿还有息债务,以期通过直接融资渠道改善发行人的负债结构,降低融资成本,并增加公司现金管理的灵活性。

另悉,截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债券为111.3亿元,其中中期票据20亿元,超短期融资券10亿元,公司债30亿元,定向债务融资工具49.3亿元,北金所债权融资计划2亿元。此外,发行人待偿还1亿美元债。

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