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阳光城拟发行15亿元公司债 票面利率定为7.30%

来源:观点地产网   2021-07-08 21:23:42

7月8日,阳光城集团股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告。

本期债券发行期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2021年7月8日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为6.50%-7.50%。

根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为7.30%。发行人将按上述票面利率于2021年7月9日、2021年7月12日面向合格投资者网下发行。

据悉,该债券经大公国际资信评估有限公司综合评定,债券信用等级为AAA,发行人阳光城主体信用等级为AAA。牵头主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司,联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司,债券受托管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司。债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

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