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中资高收益债上周整体强势，复星在被流言报道后曾一度下跌8-10美分，随后反弹

来源：财联社 2022-09-19 18:23:07

市场评述

9月16日，一级市场方面，绍兴上虞国资直接发行Reg S、3年期美元计价的固定利率高级无抵押债券，初始定价5.6%区间，最终定价5.2%，规模3亿美元。

二级市场方面，投资级市场上周来看整体继续以平稳偏强为主。国企板块整体平稳。科技板块整体走强，除标杆企业阿里巴巴/腾讯以外，其他如京东的中长端均有所收窄。金融板块大多变动不大；AMC企业的长端同样有所收窄。投资级地产板块情绪偏向乐观，其中越秀地产上涨2-3美分。

中资高收益板块上周整体均处于强势。消息端据市场大部分消息/报导指出部分中大型城市有望部分或全面放开限购，市场情绪因此有所反弹。同时，较高评级的企业如新城、碧桂园曲线在境内发行中债增信担保债券的消息落地后整体走高，碧桂园上周上涨1-3美分；新城曲线则上涨6-7美分。价格波动较大的企业当中，路劲基建上周回购24年到期债券，其中短端债券同样大幅走高2-8美分不等。非地产行业，复星在被流言报道后曾一度下跌8-10美分，随后集团与北京国资委会面并计划起诉彭博误导新闻后从低点反弹3-5美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

• 绍兴上虞国资直接发行Reg S、3年期美元计价的固定利率高级无抵押债券，初始定价5.6%区间，最终定价5.2%，规模3亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

•云南康旅：9月18日，经云南康旅集团确认，目前没有没有所谓的重组，未来也不会重组，只是通过市场化方式对康旅集团债务结构进行优化，是云南省国资委、云南康旅集团与金融机构共同打造的金融供给侧结构优化的“康旅版”。提前清偿债券，并对短期高成本的债务进行兑付，对所有债权人都有利，是最优的选择。

•复星集团：9月16日，据复星集团官网发布严正声明，称一份“某银行专家访谈纪要”内容凭空捏造、恶意中伤，已向公安机关报案，坚决追究造谣者法律责任。

•华夏幸福(行情600340,诊股)：华夏幸福全资子公司CFLD （Cayman） Investment Limited发布公告称，截至2022年6月30日，发行人连同华夏幸福及其子公司（下称“集团”）负债总额为1876亿元人民币，其中包括银行借款452亿元，债券和债务融资工具774亿元，以及信托、资产管理和其他融资650亿元。为了提高财务稳定性和可持续性，集团于2021年9月30日启动了债务重组计划。截至2022年9月16日，集团在岸债务中约1203亿元人民币的持有人已签署重组协议，放弃其中的应计利息和相关罚息约108亿元人民币。在平等对待债务的原则指导下，集团正向现有离岸债券的持有人发起建议重组。

•世茂建设：9月16日，上海世茂建设有限公司公告，“19世茂01”回售有效期登记数量为791,953手，回售金额为79,195.3万元。公司决定不对本次回售债券进行转售，转售金额为0元。

板块/个别债券异动