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安永:明年港股IPO规模有望超3500亿港元 重进全球TOP3

来源:财联社   2021-12-15 19:23:40

财联社(上海 编辑 周新旸),国际会计与咨询机构安永今日(12月15日)在香港发布《中国内地和香港首次公开募股(IPO)市场调研》报告。报告预计,明年全年将有100~120家公司来港IPO,港股IPO融资规模有望超3500亿港元,有机会再次进入全球前三。

不过,报告亦指出,明年若没有巨型IPO出现,港股市场较难达4000亿港元的融资规模。

报告称,今年香港市场预计共有94家公司首发上市,集资额3237亿港元,IPO数量和集资额按年分别减少35%和19%。 其中,前十大IPO共集资1883亿港元,占全年集资额的58%。

前十大IPO中,有5家来自中概股回归,3家为独角兽上市,集资总额占前十大比例超过九成。 香港今年共有33家生物科技与健康公司在上市,IPO数量列首位,集资额列第二。

今年,香港市场近九成数量的新股来自中国内地公司,数量占比同比上升15个点,按筹资额计,内地项目占总量的97.93%。

大中华区IPO相当活跃

报告显示,今年A股IPO数量和集资额双双创历史新高,中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区,大中华区IPO数量和集资额分别占全球的25%和28%。

以IPO募资额计,纳斯达克和纽约证交所今年分列全球前两位,上海、香港和深圳证交所分列全球第三、第四和第五位。以IPO数量计,纳斯达克列第一,上海和深圳证交所将分别位列全球第二和第三位。

2020年,香港证交所以513亿美元融资额,名列全球第二;IPO宗数也名列全球第四。

安永亚太区上市服务主管蔡伟荣表示,香港今年前十大IPO中,90%以上的集资额来自独角兽和回归的中概股。香港市场监管及制度不断完善,让其金融市场地位稳固。

TMT及生物科技股为增长引擎

安永科技、媒体与电讯行业审计服务主管陈日辉指出,科技、媒体与电讯行业(TMT)位列今年港股IPO集募资金额首位,占总募资额的38%。房地产行业IPO数量位列第二,其中除一家代建公司外,其余均是物业管理公司。金融科技业集资额位列第五,其中2家为金融科技公司。

展望未来,蔡伟荣表示,中国经济持续复苏走向常态化,金融市场开放引入更多外资,多方面因素会影响明年A股IPO活动。北交所成立有望推动中小企IPO活动。“双碳”顶层设计已经出炉,相关政策有望逐步落地,碳中和相关的IPO活动将受益。

他又称,随着符合港交所条件的中概股回归,预计明年新经济公司,如科技、传媒和电讯,及生物科技与健康等,将是香港IPO募资的主要行业及增长引擎。

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