“千乡万村驭风计划”重回视野，风电板块大爆发，一图看懂产业链，券商：需求景气向上，关注各环节龙头
来源：金融界网 2021-09-17 10:22:04
金融界网9月17日消息 今日早盘，风电板块再度爆发，天能重工(行情300569,诊股)、中闽能源(行情600163,诊股)、浙江新能(行情600032,诊股)、豫能控股(行情001896,诊股)、甘肃电投(行情000791,诊股)、节能风电(行情601016,诊股)、甘肃电投、内蒙华电(行情600863,诊股)等涨停，运达股份(行情300772,诊股)、电气风电(行情688660,诊股)等涨超10%，其中节能风电3天2涨停。
近期风电板块持续活跃。在本月10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局方面表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。
其实在今年年初，国家能源局就在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》中提出，要启动“千乡万村驭风计划”和“千乡万村沐光行动”，积极推进分布式光伏发电和分散式风电建设。
据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国就可实现1000GW的风电装机。业内认为，未来随着“千乡万村驭风计划”的开展，分散式风电的大发展将打开风电成长空间，国内风电产业将明显受益。
风电产业链
“我们估计“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从 50GW 提升至 60-70GW，2023-2025 年 CAGR 有望从原来的 10%提升至 25%”国信证券(行情002736,诊股)表示，风电设备需求预期上修利好整个风电设备制造产业链，行业扩容和老旧改造重点利好风电运营商，建议关注风电制造各环节龙头企业以及风电龙头运营商。
开源证券指出，全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下，风电年新增装机量预期维持高位。国内风机零部件厂商迎来成长机遇，一方面，平价降本压力下，国内风机主机厂商积极推动配套供应链国产化，上游轴承、滚子等核心部件厂商迎切入契机，百亿级市场实现“0”到“1”的突破；另一方面，从需求结构上看，风电海上化、大型化趋势明朗，单机零部件价值量增加、竞争优势强化，头部厂商盈利能力提升。
招商证券(行情600999,诊股)研判，目前风电主要企业盈利情况处于相对低位，估值与市场预期都比较低，后续有望持续改善。整机相关上市公司包括运达股份、明阳智能(行情601615,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)；塔筒相关上市公司包括天顺风能(行情002531,诊股)、泰胜风能(行情300129,诊股)等；零部件相关上市公司包括日月股份(行情603218,诊股)、广大特材(行情688186,诊股)、新强联(行情300850,诊股)、五洲新春(行情603667,诊股)等。
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