弘阳地产拟发行优先绿色票据用于中长期境外债务再融资
来源：焦点财经 2021-09-13 12:22:03
焦点财经讯 耿宸斐 9月13日，弘阳地产集团有限公司（HK:01996）发布建议发行优先绿色票据的公告。
公告显示，弘阳地产有意进行优先票据国际发售。优先票据建议发行须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣，方告完成。优先票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式釐定。在落实优先票据条款后，公司、附属公司担保人、建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人将订立有关优先票据的购买协议。
优先票据并无及将不会根据证券法登记。优先票据根据证券法S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售，且除根据证券法获豁免遵守登记规定或属毋须遵守的交易进行，否则不得于美国境内提呈发售或销售。概无优先票据将于香港向公众人士提呈发售，亦不会向公司任何关连人士配售任何优先票据。
据悉，弘阳地产计划动用优先票据的所得款项净额为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
公司将就批准优先票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所作出申请。联交所已就优先票据的上市资格发出确认书。优先票据在联交所上市不应被视为优先票据或公司的价值指标。
预期优先票据将获惠誉评为「B+」评级、获穆迪评为「B3」评级及获联合国际评为「BB」评级。该等评级并不构成购买、出售或持有优先票据的推荐建议，惠誉、穆迪及联合国际可随时撤销、下调或撤回有关评级。
由于截至公告日期概无订立有关优先票据的具约束力协议，公司可能未必会落实发行优先票据。因此，公司投资者及股东买卖本公司证券时务请审慎行事。
倘就优先票据签署购买协议，本公司将就优先票据作出进一步公告。
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