猎人X：这次又悬了！

八月第一天，大盘开门红，看点很多，我们一个个理。

首先是茅台低开高走，收盘怒涨4%，毫无疑问反弹第一大功臣。

上周五茅台公布了半年，营收增长12%，利润增长9%。这个业绩其实不算差，茅台集团在年初的时候，就已经规划好了全年10%的增长目标，所以都是明牌，没有所谓的好坏之分。

前段时间茅台连续下跌，核心矛盾也不在业绩，而在估值。也就是说，10%增速的茅台，到底值不值40倍PE？

今天茅台低开高走，收盘大涨4%，全天成交165亿，市场已经用走势给出答案：40倍的茅台，是值得配置的。

至于有些人说，白酒没有投资价值，只有科技股才有前途，大家千万别当真。

投资，尤其是消费股投资，要遵守的一个基本原则叫做：相信常识。任何行业、任何公司，只要能在不违法的前提下，安安稳稳赚钱，给股东持续地创造更高的回报，那这样的公司就是有投资价值的。不管你是卖白酒的，卖榨菜的，还是卖芯片的，赚到的钱都是一样的，没有谁比谁更高尚。

出厂价1500的茅台，能卖到3000多，而且还要靠抢，这里面的利润空间太大了。只要茅台愿意释放利润，20%、30%增速都不是问题。或者说得再直白一点，假如现在给你一个2000块钱买一瓶茅台酒的机会，你会不会买？

当然了，说这些也不是要贬低芯片、新能源，相比之下，这些行业对于整个经济社会的重要性肯定是更加突出的。但是任何行业都有自身的发展规律，不可能每年都是50%的增速，100倍的PE。

茅台不是YYDS，宁德不是YYDS，芯片不是YYDS……往长远了看，价值之外股价的波动，都是内心的波动。

……

机械板块今天也涨了很多，三一重工、恒立液压、中联重科等涨停。

上周五的政治局会议，强调保增长是下半年的主要工作，基建这种逆周期因子肯定第一个被想到，再加上板块的估值低，对于资金确实有一定的吸引力。板块内部，中军肯定是三一重工了，短期领涨则是国机重装。

不过依照现在资金对于大、老、粗股票的喜好，可能三一重工的中期走势会更漂亮一些。

……

猪肉板块今天也罕见反弹，牧原股份盘中冲到9%，收盘涨6%。

消息面上，政治局会议提到“抓好秋粮生产，确保口粮安全，稳定生猪生产”，外加高瓴、张坤两大资本市场明星，近期都去调研牧原股份，见底的意味确实越来越浓了。

不过我不建议大家去做猪肉板块，第一，中报大概率有雷；第二天，市值都偏大，不太容易炒得动；第三；极度缺乏想象力。

整体上看，今天资金从芯片、新能源、光伏这些方向，往茅台、三一、美的这些传统白马转移的迹象还是很明显的，不过芯片、新能源、光伏本身容纳的资金体量够大，所以还没到伤筋动骨的地步，但是如果这一趋势继续下去，中期调整也是很可怕的。

芯片、新能源、光伏现在不说是见顶，也应该在加速赶顶了。

……

个股这一块，我们也简单点评一下。

上能电气被关了小黑屋，3板票只剩下海星股份、百川股份、爱婴室和中通国脉四只。今天百川股份开盘就是一字，直接卡了龙头的位置，然后海星股份也成功上位，这两个都是锂电池（储能）向的，借着周五政治局会议的利好，晋级也合情合理。另外两个都差一些，我们就不讲了。

不过呢，今天盘中茅台一波拉起来，带领白酒、保险、券商这些大票反弹，影响了锂电池里面资金的做多情绪，海星股份先炸板，百川股份也跟着炸板。临近收盘市场情绪回暖，又有资金想赌百川股份的龙头地位，回封了4板。

海星股份大概率是凉了。

百川股份今天是一个放量分歧板，明天压力也很大，要想4进5，必须分歧转一致。这样一来，就要求明天的多头进攻姿态必须特别强，强到大部分人都舍不得卖，封板速度也要够快，不然这么大的获利盘砸下来，那走势就难看了。

百川股份的这个逻辑，有点类似于7月20日的中润资源，不过百川股份的对手盘大一些（>；；20亿），今天分歧也大一些，而且锂电池板块今天也有退潮，所以 明天分歧转一致的难度也更大。

我估计明天百川股份是悬了，4进5成功的概率不会超过5成，有可能集合竞价就被核。

三连的票里面，今天有科华数据(行情002335,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、维宏股份(行情300508,诊股)和旗滨集团(行情601636,诊股)。江特电机没法追了，对手盘四五十个亿，不是适合散户的标的。剩下的三个标的里面，科华数据是最好的，前面三天都没什么分歧，明天大概率会有一次分歧换手。如果明天百川倒下了，科华数据是有可能卡位新龙头位置的。

其余的股票就不一一点评了。分析短线票的时候，大家可以从板块炒作情绪的角度出发，也可以从个股自身的走势出发，判断出这只股票今天多空博弈的一个状态，然后对于明天的走势，做一个推演。我用到了很多“可能”、“ 大概率”这种词，不是因为我不敢说，而是确实不知道。股票走成什么样就是什么样，关键在于应对，而不是预测。

这就好比今天三一重工涨停，肯定有一大批游资或者机构进去了。你可能会问，这批资金为什么不在前几天低位的时候进场，非得今天来追高呢？但问题是，在今天之前，鬼知道三一重工会涨停呢？

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】