天津城投集团拟发行上限10亿元短期融资券 期限1年
来源：观点网 2022-06-06 14:22:42
观点网讯：6月6日，据上清所披露，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2022年度第九期短期融资券发行文件。
募集说明书显示，本期基础发行金额5亿元，发行金额上限10亿元，期限1年，无担保。牵头主承销商及簿记管理人为渤海银行股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。
本期债务融资工具按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定，起息日6月9日。本期短期融资券基础发行金额为5亿元，发行金额上限为10亿元，募集资金全部用于偿还天津城市基础设施建设投资集团有限公司本部存量债务。
截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共390.40亿元，待偿还短期融资券余额共85亿元，待偿还超短期融资券余额共391.00亿元，待偿还公司债、企业债合计余额688.92亿元。
观点新媒体获悉，近三年及一期，发行人经营活动现金流量净额分别为138.37亿元、42.81亿元、122.09亿元和46.42亿元。截至2021年末，发行人短期借款（含一年内到期的非流动负债）为1,210.45亿元，占发行人负债总额的20.99%，存在较大的集中偿付压力。
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