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发行价4.53元,8月9日申购!中国电信A股IPO或募541.59亿元

来源:中国证券报   2021-08-06 14:23:46

8月6日凌晨,中国电信(行情601728,诊股)发布公告称,本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为4.53元/股。

发行价对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍,低于同行业上市公司二级市场平均市盈率(49.44倍),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率(31倍)。

按此价格计算,若超额配售选择权即“绿鞋”全额行使,中国电信预计募集资金总额达541.59亿元,将超过中芯国际(行情688981,诊股)募资额,发行总市值约为4207.83亿元。

根据发行安排,8月9日,将正式网下网上申购。中国电信的股票代码为“601728”,该代码同时用于本次发行网下申购,网上申购代码为“780728”。

中国电信将于8月10日刊登网上申购中签率,8月11日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果。8月13日刊登发行结果公告。

募集资金最高可达542亿元

中国电信本次A股IPO发行股份数量为 103.96亿股,约占发行后总股本的11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。中国电信此次发行采取绿鞋机制,即授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至119.56亿股,约占发行后总股本的12.87%(“绿鞋”全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行后中国电信总股本数量为 913.29亿股(超额配售选择权行使前),以发行价计算总市值约为4134.20亿元。若绿鞋全额行使,则发行后公司总股本数量为 928.88亿股(超额配售选择权全额行使后),对应发行总市值约为4207.83亿元。

按照发行价,中国电信此次A股IPO在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为470.94亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为541.59亿元。

以“绿鞋”行使后的规模来看,中国电信A股IPO募资规模有望超过中芯国际IPO的532亿元。

中国电信本次IPO募资投向5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发三大方面。

根据工信部数据,截至2021年上半年,我国5G基站总数已经达到96.1万个,5G手机终端连接数达3.65亿户,比上年末净增1.66亿户。8月1日,2021年中国电信和和中国联通(行情600050,诊股)5G SA建设工程无线主设备(2.1G)联合集中采购项目结果出炉,采购规模为24.2万站,最高投标限价为205.32亿元。

一季度营收超千亿元

资料显示,截至2020年12月31日,中国电信的移动用户达到3.51亿户,净增用户数连续三年行业领先。其中,5G套餐用户达到8,650万户,渗透率达到24.6%,位居行业第一。另外,公司宽带用户达到1.59亿户,用户规模稳健增长;公司天翼高清用户达到1.16亿户、全屋WiFi用户达到3,889万户、天翼看家用户达到884万户。政企通信及信息化服务方面,公司是国家级新型信息基础设施建设的主力军,是云网融合的全球引领者。公司天翼云在全球运营商公有云IaaS中排名第一,收入规模在国内运营商中排名第一,公司是国内最大的IDC服务提供商。

中国电信2018年—2020年营业收入分别达到3749.3亿元、3722.0亿元、3899.4亿元;报告期内,归母净利润分别达到204.3亿元、205.2亿元、208.6亿元。

2021年第一季度,公司经营业绩良好,保持快速增长态势。一季度,公司实现营业收入1063.17亿元,较上年同期增长12.68%;净利润65.04亿元,较上年同期增长10.48%;归属于母公司股东的净利润64.41亿元,较上年同期增长10.63%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72.33亿元,较上年同期增长16.81%。

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