物业服务一周回顾 | 碧桂园服务募资超150亿港元 新希望服务正式登录港交所

碧桂园服务募资超150亿港元

5月24日晚间，碧桂园服务控股有限公司宣布，建议配售新股份及建议发行可换股债券。

观点地产新媒体查阅公告了解，碧桂园服务将按全面包销基准促使承配人认购合共139,380,000股股份，占公司的已发行股本约4.55%，价格为每股股份75.25港元，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金和其他相关开支及专业费用后）估计分别为约104.883亿港元及约104.241亿港元。。

同时，碧桂园服务宣布计划发行一笔本金总额为50.38亿港元的可转化债券，按初始转换价每股股份97.83港元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将可转换成51,497,495股股份。

通过此次配售股份和发行可换股债券，碧桂园服务总计筹集约155.26亿港元现金。碧桂园服务表示，公司从配售及债权发行事项获得的所得款项拟用作与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资，商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展，及公司营运资金及企业一般用途。

新希望服务正式登录港交所

5月25日，新希望服务控股有限公司正式于香港联交所主板挂牌上市，发行价3.80港元，股价短暂破发后回调，收盘价报3.82港元，微涨0.53%，静态市盈率约为23.46倍。

按发售价每股发售股份3.80港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.07亿港元。根据香港公开发售接获合共14,792份有效申请，涉及合共9507.3万股，相当于香港发售股份总数2000万股约4.75倍。

雅生活服务拟配售8666万股筹资32.59亿港元

5月28日，雅生活智慧城市服务股份有限公司宣布，根据一般性授权配售新H股，由Citi担任独家配售代理，将于2021年6月4日上午8点正式发售。

据了解，此次将配售8666.68万股新H股，占公告日期现有已发行股本约6.50%及经配发及发行配售股份扩大後的已发行股本约6.10%，根据每股配售股份的面值人民币1元计算，其面值总额为人民币8666.68万元。

同时，配售所得款项总额及所得款项净额（扣减相关开支及费用后）预期分别为约32.59亿港元及约32.42亿港元，即每股配售股份的净发行价为约37.40港元，较最后交易日于联交所所报收市价每股H股40.25港元折让约6.58%。

雅生活服务表示，拟将配售所得款项净额用于补充公司营运资金等一般公司用途。

越秀服务通过聆讯

5月24日，跟据港交所披露信息，越秀服务已通过上市聆讯。

根据观点地产新媒体了解，截至2020年12月末，越秀服务总在管面积为3265万平方米，在管物业数量为215个。在2018年、2019年和2020年，越秀服务的营业收入分别为7.63亿、8.96亿和11.68亿元，相应的净利润分别为4731.4万元、9320.7万元和2.04亿元。

德商产投赴港递交招股书

5月25日，德商产投服务集团有限公司向港交所递交了招股书，申万宏源香港为独家保荐人。

据了解，成都德商于2016年8月2日在新三板挂牌及其后于2020年5月7日在新三板自愿摘牌。

根据招股书，德商产投为一家位于四川省成都市的领先物业管理服务和商业运营一体化服务提供商。致力于为中高端住宅物业、商业物业提供物业管理服务和商业运营服务。截至2020年12月31日，德商产投在管建筑面积约为380万平方米，其中在管住宅物业总建筑面积约160万平方米，占在管建筑面积的42.1%。

鑫苑服务延迟刊发2020年全年业绩并继续停牌

5月25日，鑫苑服务发布公告称，2020年全年业绩将于2021年5月31日或前刊发，但可能会有进一步变动或进展。但由于持续进行的独立审查，2020年全年业绩不太可能在2021年7月前完成或刊发。

观点地产新媒体于公告获悉，鑫苑服务表示需要更多时间确定与若干关连交易有关的事宜，并考虑其对财务报表的任何引申影响(如有)，以及向核数师提供有关上述事宜的更多资料。

就此而言，鑫苑服务审核委员会目前正在其顾问的协助下对相关交易展开独立审查。

鑫苑服务同时表示，公司将在切实可行的范围内尽快刊发公告告知公司股东董事会会议的日期，以考虑及批准(其中包括)刊发2020年全年业绩，以及建议派发末期股息(如适用)。

公告显示，鑫苑服务自2021年4月1日上午9时正起于联交所暂停买卖，待刊发经审核2020年全年业绩，并将继续暂停买卖，直至进一步通知。

招商积余拟发行3亿元超短期融资券

5月26日，招商局积余产业运营服务股份有限公司发布了2021年度第一期超短期融资券发行披露材料。

根据披露资料，债券的注册金额为5亿元，本期超短期融资券发行金额3亿元，期限270天，起息日5月31日，集中簿记时间为2021年5月27日9:00至2021年5月28日17:00，发行利率通过集中簿记建档最终确定，由招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

招商积余公司表示，根据发行人的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还公司银行借款。

本债券的发行人是招商局积余产业运营服务股份有限公司，截至2021年3月末，发行人应收账款余额17.44亿元，占发行人总资产的比例10.80%，报告期内发行人应收账款呈持续增长趋势；到目前为止，公司总资产7681.33亿元，总负债5124.45亿元，所有者权益2556.88亿元，营业收入126.72亿元，净利润10.36亿元。

碧桂园服务子公司中标儋州那大城区环境卫生社会化服务项目

5月26日，根据碧桂园服务城市共生计划官方微信公众号消息，碧桂园服务旗下东飞环境中标儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目。

此次合作，碧桂园服务东飞环境将负责那大城区711.27万平方米街道的清扫保洁、垃圾收运以及部分公共管理服务工作。

据观点地产新媒体了解，碧桂园服务东飞环境于2017年进驻儋州开展城市服务。在市“一创两建”工作指挥部及市环卫局的指导下，儋州团队按照“国家卫生城市”的标准，加强街道清扫保洁工作，大力整治那大城区“三无小区”、“城中村”、“ 城边村”及城乡结合部的环境卫生，清理卫生死角，清运积存垃圾。