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银行间交易商协会要求旭辉集团补充20亿元中期票据注册文件

来源:观点地产网   2021-12-30 12:23:37

观点网讯:12月30日,银行间交易商协会注册办公室就旭辉集团股份有限公司2021年度第一期中期票据的注册文件存在问题,发布注册文件补充信息的函。

据了解,银行间交易商协会称,建议旭辉集团在重要提示部分提示近一年一期剔除预收款后的资产负债率、净负债率及现金短债比情况;建议旭辉集团进一步匡算募集资金用途情况;补充披露募集资金监管专户信息。

此外,《注册文件补充信息的函》指出鉴于旭辉集团内部制度披露不完备,建议补充披露其重大投融资制度、担保制度、对下属子公司资产、人员、财务的内部控制制度、关联交易制度、信息披露制度等,并补充披露发行人房地产板块经营主体、开发资质、经营模式,涉及不同模式的,披露业务定位、出资比例、收益分成情况等;补充2021年以来拿地情况,包括但不限于补充披露购置土地资金来源等;补充披露有息债务担保结构及直接债务融资发行情况。

另悉,《注册文件补充信息的函》建议在法律意见书中对发行人房地产业务合法合规性发表意见,对投资人保护相关内容发表法律意见,在尽调报告中补充对发行人募集资金用途是否合法合规发表意见,并补充土地储备及2021年以来拿地情况;将募集说明书及法律意见书部分经营及财务数据根据表格体系要求更新至第三季度。

观点新媒体查阅募集说明书后,得知该笔中期票据注册金额为人民币50亿元,该期发行金额为人民币20亿元,发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

据悉,该中期票据注册额度为50亿元,募集资金扣除发行费用后,拟全部用于项目建设,或用于偿还旭辉集团存续的项目贷款。旭辉集团称,计划将该次中期票据募集资金中的35.36亿元用于支付项目工程款。该期中期票据发行规模计划为20亿元,募集资金拟使用16.19亿元用于项目工程款项支出,3.81亿元用于偿还项目贷款。

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