地产金融一周回顾 | 蓝光发展累计违约45.44亿 碧桂园发2亿美元债利率2.7%

蓝光发展：截至7月12日新增违约债务20.6亿 累计违约45.44亿

7月12日，四川蓝光发展股份有限公司发布关于蓝光发展及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告。

截至2021年7月12日，蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息合计45.44亿元。蓝光发展称，正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。此外，中信证券计划于2021年7月27日上午10点30分与蓝光发展公司的6只债券(16蓝光01, 19蓝 光01, 19蓝光02, 19蓝光04, 20蓝光02, 20蓝光04) 持有人召开会议。会议将对3项议题进行投票表决，加快偿还债务；开发商不逃避债务的承诺书；制定一个合理的债务偿还计划。

碧桂园发行额外2亿美元2026年到期优先票据 利率2.7%

7月13日，碧桂园控股有限公司发布公告称，发行额外2亿美元的优先票据。

据观点地产新媒体了解，碧桂园将发行本金总额为2亿美元的额外票据，其将于2026年7月12日到期，除非根据其条款提前赎回。

额外票据发行价将为额外票据本金额的98.440%，另加2021年7月12日（包括该日）至2021年7月20日（不包括该日）的应计利息。

额外票据将由2021年7月12日起（包括该日）按每年2.7%的利率计息及须由2022年1月12日起于每年的1月12日及7月12日按每半年分期支付。

此外，碧桂园拟将额外票据发行所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

融创拟发行共5亿美元优先票据 利率分别为6.8%及6.5%

7月13日，融创中国控股有限公司发布公告称，拟发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据，及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据（将与于2026年到期的5亿美元6.5%优先票据合并并组成单一系列）。

观点地产新媒体了解到，于本日，融创中国、及附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、国泰君安国际及华泰国际，就发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据（2024年10月票据），及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据（2026年1月额外票据）订立购买协议。

据悉，2024年10月票据的发行价将为本金额的99.385%；2026年1月额外票据的发行价将为2026年1月额外票据本金额的96.966%，另加2021年1月26日（包括该日）至2021年7月20日（不包括该日）应计的利息。票据将申请于新加坡证交所上市及报价。

融创中国表示，发行票据所得款项拟用于偿还本集团未来一年内需偿还的中长期境外债务。

佳兆业将发2亿美元票据 按年利率8.65%计息

佳兆业集团控股有限公司7月16日早间公告，于7月15日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

瑞信、德意志银行、海通国际及瑞银为就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初步买家。

观点地产新媒体从公告获悉，待若干完成条件达成后，佳兆业将发行本金总额为2亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2022年7月22日到期。

公告还披露，票据的发行价将为票据本金额的100%，将自2021年7月23日起（包括当日）按年利率8.65%计息，并须于2022年1月23日及2020年7月22日支付。

佳兆业表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。

华侨城拟发行15亿元超短期融资券 期限154天

7月15日，据上清所披露，华侨城集团有限公司发布2021年度第三期超短期融资券发行文件。

观点地产新媒体查阅获悉，本期超短期融资券发行金额为15亿元，期限154天，面值100元，起息日7月19日。主承销商为中国银行股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计债务融资合计人民币 2164.95亿元，美元16亿元，待偿还债券余额人民币764.81亿元及美元8亿。

据悉，发行人本期超短期融资券发行金额15亿元，拟用于偿还于2021年7月25日到期的“18侨集01”。

五矿地产拟发行3亿美元4.95%有担保优先债券

7月16日早间，五矿地产有限公司发布公告称，拟发行于2026年到期的3亿美元4.95%有担保优先债券。

观点地产新媒体查阅公告获悉，债券将于7月22日前后于港交所发行，于7月22日起按年利率4.95%计息，每半年末，于每年1月22日及7月22日分付。债券将以记名注册形式，以每单位20万美元（超出此数额后则为1,000美元的完整倍数）列值，发行价格为债券本金总额的100.0%。

五矿地产表示，拟根据可持续发展融资框架将债券发行所得款项净额用作现有债务再融资。

荣盛发展为杭州檀越府项目3.3亿元融资提供担保

7月15日，荣盛房地产发展股份有限公司发布关于为下属公司融资提供担保的公告。

据观点地产新媒体了解，因开发杭州檀越府项目租赁住房需要，荣盛发展控股下属公司杭州荣尚置业有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请贷款，融资金额不超过3亿元，由荣盛发展为上述融资提供连带责任保证担保。上述保证担保总额不超过3.3亿元，担保期限不超过180个月。

同时，荣盛发展全资下属公司杭州荣骏贸易有限公司将其持有杭州荣尚99.47%的股权质押给建行杭州临安支行，为上述融资提供质押担保。

截至本公告披露日，荣盛发展实际担保总额为618.32亿元（不含本次），占荣盛发展最近一期经审计净资产的133.43%。荣盛发展无逾期担保事项发生。

佳兆业悉数赎回2021年到期可换股债券 息率10.5%

7月16日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，悉数赎回10.5%二零二一年到期可换股债券。

据观点地产新媒体了解，佳兆业日期为2018年12月30日、2019年10月10日、2019年10月22日、2019年12月3日、2020年6月29日、2020年12月3日、2021年4月9日及2021年6月21日的公告，内容有关佳兆业10.5%2021年到期可换股债券。债券在新加坡证券交易所有限公司上市。

于2021年7月14日，债券已到期，佳兆业已按照债券的条款及条件悉数赎回债券。

荣盛发展2.5亿美元高级无抵押定息债券完成本息兑付

7月16日，荣盛房地产发展股份有限公司发布关于境外间接全资子公司美元债券完成本息兑付的公告。

公告显示，荣盛发展境外间接全资子公司Rong Xing Da Development (BVI) Limited于2020年7月16日完成了境外2.5亿美元高级无抵押定息债券的发行，并在新加坡交易所上市，债券期限为364天，债券代码为XS2206237260。

2021年7月15日，上述2.5亿美元债券到期，BVI公司已完成了上述美元债券的本息兑付。

禹洲集团累计回购1500万美元优先票据

7月13日，禹洲集团控股有限公司发布购回部分优先票据公告。

据观点地产新媒体了解，禹洲此前若干时间内于公开市场购买2025年票据累计本金总额达1200万美元，占2025年票据初始发行本金总额约2.40%。

禹洲亦于此前若干时间内于公开市场购买2024年票据II累计本金总额达300万美元，占2024年票据II初始发行本金总额约0.60%。

已购回的2024年票据II及2025年票据将根据其各自的条款及契约予以注销。

于注销已购回2024年票据II及已购回2025年票据后，2024年票据II及2025年票据的未偿还本金额将分别为4.97亿美元及4.88亿美元。

央行：截至半年房地产贷款余额50.8万亿 同比增长9.5%

7月13日，国务院新闻办公室举办2021年上半年金融统计数据新闻发布会。

截至6月末人民币房地产贷款余额是50.8万亿元，同比增长9.5%，增速比上年末回落了2.2个百分点，比同期各项贷款增速低2.8个百分点。余额比年初增加2.4万亿元，占同期各项贷款增量18.9%，同比少增5699亿元。

其中，房地产开发贷款余额是12.4万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末回落了3.3个百分点，比年初增加了3433亿元，占各项贷款的增量是2.7%，同比少增4012亿元。

同时，6月末个人住房贷款余额是36.6万亿元，同比增长13%，增速比上年末回落1.6个百分点，比年初增加2.1万亿元，占同期各项贷款增量的16.7%，同比少增1602亿元。