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【現貨黃金收盤】鮑威爾及紀要均發鴿音 黃金兩波連漲逼近1420
2019-07-11

 FX168財經報社(香港)訊 現貨黃金周三(7月10日)大幅飆升,美市盤中最高上探至1419.00美元/盎司,金價在美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證後受到提振,因鮑威爾暗示了寬松的可能性,金價盤中出現直線拉升,一柱擎天,短線跳漲近20美元,重返千四關口上方。在美聯儲紀要發布後,金價迎來第二波漲勢,站上1410關口。美元則應聲下落,美元指數最低觸及97.10,仍運行在97關口上方。

 

鮑威爾在講話中表示了對美國經濟的嚴重擔憂,這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。鮑威爾稱,自6月的FOMC會議之後充滿了不確定性,包括世界貿易的緊張關係,全球增長和低通脹,這些都是美國經濟的陰雲,而且這些問題到目前仍沒有改善。他表示,美國經濟前景是穩固的,但是其他經濟體則令人擔憂。市場將其言論解讀為鴿派,意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來,這對黃金是利好。

在鮑威爾作證之後發布的6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要表明,FOMC支持寬松的貨幣政策。會議紀要稱,參與者認為近幾周經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。“許多與會者指出,他們認為增長和通脹預測的風險,例如那些源於貿易不確定性的預測,近幾周顯著變化,風險現在加重了下行趨勢。”

CME聯邦觀察工具目前顯示,市場看到50個基點的降息幾率達到近30%。

周三公布的美國重要數據是零售貿易數據,數據顯示,美國5月批發銷售月率為0.1%,高於前值-0.4%和預期0%,但對市場影響不大。

周三加拿大央行維持利率在1.75%不變,加拿大央行表示當前利率維持的寬松是合適的。加拿大經濟回歸潛在經濟增長水平,但前景依舊受到貿易緊張態勢的影響。

目前從技術上看,黃金多頭近期仍具有技術優勢,但金價所處的六周的上升趨勢處於危險之中,多頭重返1410美元大關後將繼續挑戰頑固阻力位1450大關;空頭的下一個目標則是將金價推低至關鍵支撐位1361.50美元/盎司。第一阻力位在1420美元及1430美元;第一支撐位在1410美元,其次是日內低點1389.55美元。

白銀方面,多頭在短期技術圖表上略占優勢,白銀多頭的下一個目標是在重返15美元關口後挑戰6月高點15.55美元/盎司。空頭的下一個目標是將價格推低至6月低點14.60美元/盎司。第一阻力位是15.30美元,其次是15.50美元。第一支撐位在15.20美元,其次是日內低點15.00美元。

周三走勢表述

國際現貨黃金亞市早盤開於1397.55美元/盎司震蕩下行,之後轉入盤整。歐市金價進一步走低,錄得日內低點1389.55美元/盎司後反彈,金價小幅走高。美市黃金拔地而起,一柱擎天,短線跳漲近20美元。多頭在短暫喘息之後再度上攻,金價不斷走高,迎來第二波漲勢,錄得日內高點1419.00美元/盎司後小幅回落,終收於1418.66美元/盎司的高位。

國際現貨黃金周三(7月10日)亞市早盤開於1397.55美元/盎司,最低下探1389.55美元/盎司,最高上漲至1419.00美元/盎司,收於1418.66美元/盎司,上漲21.45美元,漲幅1.54%。

基本面利好因素:

1.周三(7月10日)美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證表示了對美國經濟的嚴重擔憂,這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。鮑威爾稱,自6月的FOMC會議之後充滿了不確定性,包括世界貿易的緊張關係,全球增長和低通脹,這些都是美國經濟的陰雲,而且這些問題到目前仍沒有改善。他表示,美國經濟前景是穩固的,但是其他經濟體則令人擔憂。市場將其言論解讀為鴿派,意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來,這對黃金是利好。

2.周三(7月10日)發布的6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要表明,FOMC支持寬松的貨幣政策。會議紀要稱,參與者認為近幾周經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。 “許多與會者指出,他們認為增長和通脹預測的風險,例如那些源於貿易不確定性的預測,近幾周顯著變化,風險現在加重了下行趨勢。”

3.周三(7月3日)公布的美國ADP就業數據不及預期,僅錄得10.2萬人的增幅,遠低於市場所預期的16萬,疲弱的報告發布後黃金升至日內高位。

4.周三(7月3日)公布的美國6月ISM非制造業PMI為55.1,低於前值56.9及預期55.9;創2017年7月以來新低;表明經濟增長在放緩,但不是斷崖式下滑。

基本面利空因素:

1.周三公布的美國5月批發銷售月率為0.1%,高於前值-0.4%和預期0%,但對市場影響不大。

2.周五(7月5日)發布的美國勞工部公布的數據顯示,美國6月非農就業人口增加22.4萬,大幅好於預期的16萬,前值僅為7.5萬。與此同時,失業率回升至3.7%,薪資年率持穩在3.1%。

3.周三(7月3日)公布的美國6月Markit服務業PMI終值為51.5,高於前值和預期;Markit經濟學家Chris Williamson表示制造業和服務業PMI數據暗示美國經濟增速按年將增長1.5%;服務業增長有所改善。

4.周五(6月28日)公布的美國5月核心PCE物價指數年率為1.6%,符合前值和預期,對市場影響較小。美國5月個人支出月率為0.4%,高於前值0.3%但符合預期,機構評論稱,美國5月消費者支出溫和增長,物價輕微上漲,顯示經濟增長放緩且通脹壓力溫和,這可能為美聯儲下個月降息提供更多的理由。

後市展望

1. Kitco 上周五(7月5日)發布的每周黃金調查顯示,多數調查的參與者堅信黃金將在本周反彈。在針對專業人士的調查中,有16人參與了調查,其中8人或50%認為本周黃金將會上漲;4人或25%認為金價將會下跌;4人或25%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有721人,其中470人或65%認為本周黃金仍看漲,同時144人或20%看跌;107人或15%保持中立。

2.道明證券表示“盡管美聯儲主席的態度低於市場預期,但他準備的言論超出市場預期,這一事實應該會使黃金價格保持在1400美元/盎司以上,因為他選擇忽略強勁就業報告,而是關注接下來的數據並表示‘易緊張局勢的不確定性以及對全球經濟實力的擔憂繼續拖累美國經濟前景’ ”。分析師後來補充說,“黃金仍然是最有可能的贏家,因為貴金屬曆來是投資組合經理和央行行長的首選。”

3.CIBC全球資本市場表示,在為國會準備的講話中,美聯儲主席鮑威爾沒有采取措施阻止市場預期本月晚些時候的降息。 CIBC表示,“美聯儲主席有機會消除市場對7月降息是肯定的看法,並且他沒有抓住這個機會。”CIBC稱,市場聲明的關鍵部分是當貿易緊張局勢的不確定性以及對通脹壓力強度的擔憂仍未得到緩解,在這裏沒有對市場假設7月降息即將到來的預期進行警告,如果明天的核心CPI 讀數顯示經濟沒有過熱,7月降息可能是鎖定的。

4.德國商業銀行(Commerzbank)表示,上周波蘭央行大量購買黃金的消息再次表明官方部門的購買將繼續成為黃金市場的關鍵部分。分析師引用新聞報道稱波蘭中央銀行購買了近126噸黃金。這使得波蘭的儲備達到228.6噸。分析師引用了世界黃金協會的數據補充說,這使得波蘭在全球排名第21位。德商稱 “到目前為止,波蘭黃金的份額增長表明”越來越明顯的是,央行今年也將成為黃金需求的主要組成部分,因此將支撐黃金價格。”

5.Kitco新聞在周三(7月10日)發布的報道中稱,根據6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,美聯儲主席鮑威爾的證詞支持美聯儲降息的預期。盡管美聯儲在會議後維持利率不變,但由於經濟風險承受下行壓力,會議紀要表明支持寬松的貨幣政策。

6.Fxstreet新聞在周四(7月10日)發布的報道中稱,周四美元廣泛疲軟推動黃金走強。美元指數回吐了大部分由非農數據帶來的漲幅。多變的央行預期幫助黃金吸引投資者。繼6月令人印象深刻的反彈並跌破關鍵的1400美元大關之進行深度調整後,黃金周四大幅上漲並了近20美元。

7.羅傑斯控股董事長羅傑斯(Jim Rogers)羅傑斯周三(7月10日)告訴Kitco News,“如果我要從白銀和黃金中買一種,我寧願買白銀。從曆史的角度看,白銀比黃金更為低迷。我不會以任何嚴肅的方式購買它們,”羅傑斯表示,他繼續持有黃金,雖然目前黃金價格還不足以吸引投資者購買,但除非發生重大危機,否則他不會拋售黃金。“如果泡沫發展,因為世界在接下來數年中正面臨巨大的問題,泡沫很可能會發展,如果發生這種情況,那麼我將不得不出售黃金,因為你不能在泡沫中持有任何資產,”他說道。

周四重點關注

17:30 英國央行公布金融穩定報告

19:30 歐洲央行發布貨幣政策會議紀要

20:30 美國至7月6日當周初請失業金人數

美國6月季調後CPI月率

22:00 美聯儲主席鮑威爾參議院作證詞陳述

22:30 美國至7月5日當周EIA天然氣庫存

23:10 美聯儲威廉姆斯出席討論會

待定 歐佩克公布月度原油市場報告

次日01:30 美聯儲威廉姆斯發表講話

次日01:30 美聯儲理事誇爾斯參與討論

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