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危险还在潜伏!警惕货币战与美联储激进降息 黄金有望涨至2000美元?
2019-08-07
24K99讯 在周初的全球市场动荡后,风险偏好人气有所改善,但不安情绪依旧如阴云一般笼罩在市场上空。围绕中美贸易局势、无协议脱欧以及央行激进降息的担忧依旧令投资者不敢轻举妄动,美元眼下继续承压,现货黄金则持续拉升逼近1480关口。本交易日来看,除了继续关注贸易局势外,投资者仍需警惕新西兰联储利率决议,预计将在本次会议室进行降息。 风险偏好回升 但危险还在潜伏 周二市场风险偏好情绪改善,离岸人民币自纪录低位回升,这帮助提振风险意愿。 中国央行周二将人民币兑美元中间价设在6.9683,高于市场预期的6.9871,此外,中国央行周二公告,为完善香港人民币债券收益率曲线,将于下周三在香港发行两期人民币央行票据。此举被认为是在遏制对人民币的卖空操作。 交易员指出,当前中间价成为市场稳定器,市场情绪整体平稳与中间价强于预期有关,“要密切关注中间价,如果始终不破7,监管的态度就很明朗了。” Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称:“中国周二决定让人民币升值,帮助稳定了市场。尽管如此,市场偏好仍充满紧张情绪,这对避险资产来说是个好兆头。” 之前人民币的大幅下滑引发美国政府宣布中国在操纵汇率。 继上周意外宣布新关税后,当地时间5日下午,美国财政部采取非同寻常之举,正式将中国列为汇率操纵国。美国财政部在电子邮件中表示,财长努钦将与IMF接洽,以消除中国的行动所带来的不公平竞争。 中国央行周二最新回应称,美国财政部将中国列为“汇率操纵国”,中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准,是任性的单边主义和保护主义行为,严重破坏国际规则,将对全球经济金融产生重大影响。 分析师指出,由于中国早已经面对美国关税问题,同时贸易及外交紧张关系持续升高,汇率操纵国的标签本身并没有太多意义。 东京Gaitame.Com Research Institute研究主管Takuya Kanda说:“特朗普已经以如此之多的关税行动打击中国,也宣布中国是汇率操纵国,我们不确定他现在还能做些什么。贸易战已进入一个新阶段,我们非常不确定接下来会发生什么。” 在不确定性依旧弥漫的环境中,现货黄金表现出色,周二一举升穿1470关口,最高触及1474.81美元,周三早盘多头更是进一步发力,最高触及1479.70美元,距离关键的1480关口仅咫尺之遥。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示,在经济增长方面存在很大的不确定性,特别是有关中美贸易局势,鉴于美国和全球股市波动加剧,黄金因此得到支撑;。 聚焦两件大事 接下来投资者的目光将转向两件大事:货币战是否会开启,以及美联储降息的重新定价。 上周特朗普在美联储降息的第二天宣布从9月1日起,对另外价值3,000亿美元中国输美商品加征10%的关税。贸易争端升级加剧了市场对美国可能采取行动打压美元的臆测。 德意志银行策略师曾表示,美国试图打压美元举措,可能会引发一场“真正的货币战争”。法兴货币策略师也认为,“当美国认为自己正在败退时,这就变成了一个不一样的货币战。” 而最新将中国贴上“汇率操纵国”标签的消息可能进一步加剧紧张局势,从而导致美国经济进一步放缓,迫使美联储做出应对,藉以进一步降息来纾缓金融条件并鼓励企业聘雇及支出。 交易员现在预测美联储10月底前将再降息50个基点,仅仅两个交易日前,市场还在定价到明年1月份前降息50个基点。到了周一,交易员已经将这个预期提前整整两个月,提前到联邦公开市场委员会10月会议。 “这是一个巨大的变化,”Brean Capital的固定收益策略负责人Scott Buchta在接受电话采访时表示。“市场正在定价一种更为悲观的前景。” 此外,高盛在最新报告中也指出,现在预计美联储10月份将进行年内第三次降息,降息25个基点。 高盛预期,9月的FOMC会议降息25个基点的几率为75%,降息50个基点的几率为15%,按兵不动的几率为10%;至于10月份的FOMC会议,预计降息25个基点的可能性为50%,削减50个基点的几率为10%,没有动作的可能性为40%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中写道:“许多市场观察人士现在认为,中美贸易战升级将促使美联储很快再次降息。美联储官员未来几天的讲话将受到市场的额外关注。” 圣路易斯联储主席布拉德周二表示,美联储不需要“大举”降息,因经济继续成长,且仍在调整以适应美联储今年制定的宽松货币政策。 在美联储降息不断升温的背景下,美元涨势遭到遏制,上日美元指数从周一人民币下跌后触及的两周低点反弹,不过日内继续承压在97.60水平下方。 Scotiabank在研究报告中称,收益率差收窄,有利于欧元,因市场参与者重新评估美联储进一步放宽政策的风险,欧元处于有利地位。 黄金后市展望 摩根大通(JP Morgan)的一份报告称,投资者应将投资多元化,从美元转向其他主要货币和黄金。该行在最近的一份市场报告中表示,它认为美元将失去其作为世界主要货币的地位,并因此贬值。 该行表示,当前的经济环境表明,投资组合应更加多元化,增加G10其它货币、亚洲货币和黄金的敞口。 美银美林的最新报告显示,金价还有上涨空间,预计明年金价将达到1500美元/盎司,并有可能升至2000美元/盎司。
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