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鮑威爾傳遞同樣鴿派信息美元受阻 黃金暫時回撤退守1410
2019-07-12

 FX168財經報社(香港)訊 現貨黃金周四(7月11日)暫時回撤,美市盤中最低下探至1407.97美元/盎司,不過隨後便企穩於1410美元上方。金價在經過昨日大漲之後回吐漲幅,面臨一定的拋售壓力。雖然日內經濟數據表現好於預期,但鮑威爾講話繼續加強了7月的降息預期,因此美元短線衝高後再度下挫,這令黃金跌幅迅速縮減。

 

美國6月核心消費者物價指數(CPI)錄得近一年半來最大升幅,因一係列商品和服務成本穩步上升,但這可能不會改變美聯儲本月降息的預期。與此同時公布的另一項數據顯示,美國至7月6日當周初請失業金人數錄得20.9萬人,前值為22.1萬人,預期值為22.3萬人。機構分析師表示,美國初期請失業金人數降至3個月低位,這表明持續走強的勞動力市場可能提振放緩的經濟。

鮑威爾周四在參議院銀行委員會作證時表示,失業率與通脹之間的聯係越來越弱。他還指出,貨幣政策並沒有我們想象的那麼寬松,我們對寬松政策保持開放態度。美聯社經濟板塊記者Martin Crutsinger指出,美聯儲主席鮑威爾第二天在國會作證詞,他傳達出了與前一天相同的信息,即美聯儲準備降息,以此來為經濟提供支撐;這令美聯儲本月進行十年來首次降息的預期再次升溫。

周三貝萊德(BlackRock)主題投資全球主管Evy Hambro表示,在低利率環境下,隨著全球不確定性繼續席卷金融市場,投資者正轉向黃金作為財富儲備。

他表示:“當你的現金回報率很低,而且(利率)進一步走低的前景下,顯然黃金的競爭力變得更好。我們看到對黃金的需求很大。”但享受金價上漲的不只是投資者,Hambro表示,主要生產商正受益於當前的上漲趨勢,這可能繼續推動行業內的並購活動。

他補充稱,資源枯竭仍是黃金生產商面臨的一個主要問題,可能會出現搶購黃金的熱潮。

另一方面,世界黃金協會稱,中國人民銀行調查統計司的最新數據顯示,中國6月繼續增持了黃金儲備。與此同時,世界黃金協會發布的最新全球央行黃金儲備數據也顯示,各國央行(主要來自新興市場)也繼續以健康的速度積累黃金儲備。

據(目前為止的)報告,5月份各國央行超過1噸或更多的淨購金量達到了35.8噸,比上月下降了27%。這使得年初至今公布的全球央行淨購金量達到247.3噸,較去年同期增長73%。由於並沒有央行出售黃金,因此總購金量——這個月各國央行黃金儲備增加的總量——即淨購金量。這突顯出,各國央行對持有黃金抱有持續的積極心態。

此外,世界黃金協會發布的全球黃金ETF需求以及持倉量的最新數據顯示,2019年6月,全球黃金ETF的持倉規模大幅上升至2,548噸,增幅達到了127噸,相當於55億美元的淨流入。全球黃金ETF資產管理規模在6月上升了15%,至1,150億美元,是2012年以來最高的月漲幅。以美元計價的黃金價格上漲9%,貢獻了超過一半的資產規模增長 。以澳元計價的黃金升至了曆史最高點,而澳洲是全球第二大的金礦生產國。

技術面來看,因昨夜鮑威爾的鴿派證詞,黃金強勢突破1400後持續走高,此前測試斐波那契78.6%回調位1427.03後小幅回調,但由於黃金多頭把控市場短期趨勢,預計金價將繼續走高。

上方較近阻力位為1427.03,突破後進一步阻力位見三角形上軌,甚至或測試前高1439.31。

若金價持續回調,下方支撐位為斐波那契61.8%回調位1417.38,跌破後進一步支撐位見斐波那契50.0%回調位1410.61。

後市展望:

盡管黃金急挫,且全球股市的積極基調削弱了黃金的避險需求,不過投行還是對黃金走勢持樂觀態度:

Vanguard Markets總經理Stephen Innes表示,隔夜美聯儲的表現表明了其更偏向於鴿派,美元指數走低則是對黃金最大的支撐。

華僑銀行(OCBC Bank)經濟學家Howie Lee表示,鮑威爾的證詞基本保證了本月美聯儲就會降息,寬松的貨幣政策將能夠使金價進一步上漲。

與此同時,世界黃金協會今日對下半年黃金市場發展進行了展望。總體來看,在未來6至12個月:

1.金融市場的不確定性和寬松的貨幣政策將可能支撐黃金投資的需求。

2.隨著投資者根據新的信息不斷對他們的預期重新進行評估,價格動量和投資者倉位可能會進一步推動金價的上漲並產生相應的回調。

 

3.較弱的經濟增長可能會在短期內壓制黃金消費需求,但是印度和中國經濟的結構性改革很可能會對長期需求提供支撐。

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