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今晚萬眾矚目!鮑威爾國會作證恐引爆全球市場 美元多頭能否有驚喜?小心金價再度大跌
2019-07-10

 FX168財經報社(香港)訊 北京時間周三(7月10日)晚間,投資者將迎來美聯儲主席鮑威爾國會作證,其證詞可能會就美聯儲未來政策走向給出重要線索,預計這一本周頭號風險事件將引發金融市場的大行情。分析師表示,假如鮑威爾講話措辭較為樂觀,並打壓市場對美聯儲未來采取激進行動的預期,美元有望進一步走強,而金價面臨再度大跌的風險。

 

鮑威爾國會證詞來襲 美元多頭期待“驚喜”

北京時間周三22:00,美聯儲主席鮑威爾將在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告作證詞,這可能提供美聯儲決策者下一步行動方面的重要線索。

在美國公布意外強勁的6月就業報告後,投資人已經縮減對美聯儲在7月份降息50個基點的預期。

上周五公布的美國6月非農就業報告顯示,美國6月非農就業人口增加22.4萬,創下五個月以來高位,遠超預期的增長16萬。

根據芝加哥商品交易所(CME)的聯邦觀察工具,美聯儲降息50個基點的預期已從上周的25%降至4.9%。

美聯儲主席鮑威爾周三開始在國會作證,為期兩天。他的言論將受到密切關注,以決定交易商是否會繼續減少大幅降息的押注。

分析師表示,假如鮑威爾打壓市場對美聯儲在未來采取激進行動的預期,這可能推動美元走強。

美聯儲主席鮑威爾在最近的講話中就曾打壓市場對美聯儲大幅降息的預期,成為這一輪美元升勢的重要推動因素。

周二,美元指數延續反彈態勢,最高曾升至97.60,為6月19日以來最高水平。周三亞市早盤,美元指數徘徊在97.55附近。

CMC Markets分析師David Madden稱,繼上周五美國公布優於預期的非農就業數據後,交易員們質疑他們自己關於美聯儲降息的“過於偏鴿派的預期”。

荷蘭國際集團稱,關注美聯儲主席鮑威爾在國會的證詞陳述,借此評估美聯儲未來行動的時機。

Compass Point政策分析師Isaac Boltansky表示,“美聯儲主席鮑威爾參加聽證會的經驗豐富,如果他想避免制造新聞,他就可以做到”。

鮑威爾6月25日在紐約的一次活動上發表講話時,對美國的經濟和貨幣政策持相對中性的態度。鮑威爾重申了他對今年經濟放緩、但仍積極增長的預期。

鮑威爾當時強調稱,在短期內不要反應過度也相當重要。鮑威爾說道:“許多FOMC成員認為,采取某種程度上更為寬松的政策的理由已經加強。但我們也注意到,貨幣政策不應對任何單個數據或市場情緒的短期波動做出過度反應。”

美聯儲主席鮑威爾在6月會議的新聞發布會上曾表示,未來降息的理由已經加強。鮑威爾當時表示“美聯儲增加寬松政策的可能性一定程度上增強了”。

BK資產管理董事總經理Kathy Lien周二撰文指出:“如果美聯儲主席鮑威爾關注未來的風險,並在證詞中花大量時間回顧經濟放緩,我們可能會看到美元/日元掉頭向下,跌回107.50下方。歐元/美元可能回升至1.13上方,但漲幅最大的應該是瑞郎紐元。然而,如果他的證詞帶有樂觀色彩,我們應該會看到美元出現更強勁的反彈。”

三菱日聯金融集團(MUFG)分析師在一份研報中稱:“我們仍預計美聯儲會在本月降息25個基點。就業增長的整體趨勢仍在走軟,不過基於較大幅度降息的所帶來下行風險已減輕,短線美元應該會繼續持堅。”

加拿大皇家銀行外匯策略師Adam Cole表示,盡管美國國債收益率的大幅下跌對美元不利,但美國對其他國家的直接收益率優勢,正在支撐市場對美元的需求。

FOMC會議紀要

在鮑威爾周三國會作證之後,北京時間周四02:00,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公布6月政策會議紀要。FOMC在6月會議上以9票讚成、1票反對的結果將基準利率維持在2.25%至2.5%的目標區間。

盡管維持利率不變,但FOMC暗示在經濟環境趨弱的情況下,未來可能降息。FOMC在政策聲明中刪除“耐心”一詞。這一描述是美聯儲今年早些時候政策“轉向”的一個關鍵部分,向市場發出了一個更為溫和的利率政策信號。

聲明還改變了措辭,承認通脹率“低於”美聯儲2%的目標。在對今年總體通脹率的預測中,官員們將這一預期從3月份的1.8%下調至1.5%。FOMC改變了5月份聲明的措辭,將經濟活動從“穩健”下調為“溫和增長”。

Kathy Lien表示,FOMC的會議紀要很可能是鴿派的,但假如鮑威爾保持樂觀,那麼會議紀要將被忽視。

凱投宏觀稱,FOMC 6月會議紀要也將於周三公布,但可能聽起來有些過時,不如鮑威爾的證詞。

凱投宏觀經濟學家們寫道:“鮑威爾的證詞可能會讓6月份的FOMC會議紀要成為老新聞。如果美聯儲官員仍希望等待更多數據,然後再扣動扳機,那麼會議紀要將是一個逆市場預期而動的機會。”

小心金價再度大跌

分析師表示,假如鮑威爾打壓市場對美聯儲大幅降息的預期,這可能推動美元走強,從而打壓黃金。現貨黃金周二盤中一度跌破1390美元/盎司的關口,最低下探1385.70美元/盎司。

周三亞市早盤,現貨黃金繼續承壓,最新位於1393.50美元/盎司附近。

London Capital Group高級市場分析師Ipek Ozkardeskaya指出:“如果美聯儲預期變得不那麼鴿派,則黃金可能進一步向下修正。關鍵支撐位見5月至7月漲勢的38.2%斐波那契回調位1375美元/盎司。”

FXTM周二撰文稱,金價收複1400美元/盎司關口的熱情努力因美元走強而受挫。金價反彈向1400美元/盎司水平,但未能進一步走高,因投資者重新評估美聯儲降息押注。要想讓多頭重返市場,金價需要確保日線收盤價高於1400美元/盎司。

BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz表示,美聯儲主席鮑威爾將在國會山發表為期兩天的證詞,未來幾天可能會出現一些重大動向。對鮑威爾言論的解讀可能會在包括黃金在內的市場上引發一些大的波動。

機構MarketPulse撰文稱,若跌破1380美元/盎司,則可能暗示黃金更多痛苦將到來。金價雙重頂部可能正在形成,頸線水平位於1382美元/盎司,跌破這一水平,則是下一輪走低的催化劑,下一可能的目標位於位於1326美元/盎司。

Forex.com警告稱,鮑威爾若釋放樂觀論調,金價可能會出現下跌。跌破1390美元/盎司可能看到金價測試上周低點1380美元/盎司,進一步看向1360美元/盎司水平。

Forex.com補充道,如果美聯儲主席鮑威爾關注未來的風險,那麼隨著投資者堅定地將降息重新提上日程,金價可能很快回到1400美元/盎司上方,並邁向1440美元/盎司。

外匯網站FX Charts分析師Jim Langlands周二表示,金價支撐預計在1380/85美元/盎司、1376美元/盎司和1365美元/盎司,一旦跌破這些水平,則金價可能會進一步跌向1355/50美元/盎司。鑒於日線圖前景負面,當前傾向於做空黃金。

CMC Markets首席市場分析師Michael McCarthy表示,金價已經從1430美元/盎司附近拉回,這可能意味著金價可能會測試1380美元/盎司附近的支撐。

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