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隔夜突遭拋售後、黃金發出一“危險”信號 接下來多頭如何覓得“一線生機”?
2019-05-29

 FX168財經報社(香港)訊 周三(5月29日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1281.50美元/盎司水平。上一交易日黃金遭遇大量拋售,金價大幅震蕩下挫,最低觸及1275.96美元/盎司,之後自該點震蕩走高,本交易日目前進一步延續反彈。

 

周二公布的美國經濟數據表現良莠不齊,諮商會消費者信心指數創下2018年11月以來新高,而房價指數則表現不及預期,這令美元震蕩走高,黃金也一度短線急跌逾10美元。市場分析人士認為,風險情緒回溫、國際清算銀行和委內瑞拉拋售黃金儲備的消息、以及美元走強都給黃金帶來了下行壓力。

美國3月FHFA房價指數月率為增長0.1%,預期增長0.2%,前值由增長0.3%修正為0.4%。與此同時,美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率為增長2.68%,也遜於預期和前值。

但隨後公布的美國5月諮商會消費者信心指數創2018年11月以來新高,令美元指數重拾強勁力度。數據顯示,美國5月諮商會消費者信心指數為134.1,前值129.1,預期130。

美國諮商會經濟指標高級總監Lynn Franco指出,美國消費者信心進一步上揚,現在重返2018年秋季的水平,當時徘徊於最近18年高位附近。

分析人士指出,在美國金融市場結束陣亡軍人紀念日小長假即將恢複交易之際,市場風險情緒再度轉暖,包括日元和加密貨幣在內的避險資產品種普遍回落,而貴金屬市場受衝擊則尤為顯著。

此外,有消息稱顯示國際清算銀行似乎正在悄悄拋售黃金儲備,此舉在金市引發拋售,令金價短線跳水8美元,回吐了上周的跌幅,重返此前的低位盤整區間。

分析人士表示,受政治不確定性因素的影響,歐洲的主要貨幣都遭遇了廣泛的拋售壓力,這使得美元本周有所走強,上一交易日美元指數一度漲至97.99。

雖然美元反彈,金價下挫,但美國10年期國債收益率一度下跌1.5%至2017年9月以來新低,跌破2.3%關口,或將對黃金接下來走勢構成支撐。

富國銀行(Wells Fargo)實物資產策略主管John LaForge周二表示,從黃金對近期經濟事件的反應來看,黃金價格已不再具有吸引力。

LaForge表示:“過去幾周,股市受到衝擊,你看到股市真正受到衝擊的日子時,黃金的表現如何?黃金漲了3美元,漲了5美元,漲了7美元。我認為,我們目前所處的黃金超級周期,大宗商品價格的長期周期,有點像是處於停滯期。”

LaForge指出,黃金對市場波動的自滿反應,不符合避險資產的特點。對投資者而言,還有更好的防禦性資產可供選擇。維持對金價1300美元/盎司的目標價預測,波動區間料在1250/1350美元/盎司。

“混亂”的歐洲政局:黃金多頭能否覓得“一線生機”?

上周展開的五年一次歐洲議會選舉結果將在這兩日陸續揭曉,綜合已經出爐的消息面看,本次議會選舉投票率創20年來新高,近60%。

歐洲議會現有751個席次,新當選的議會多數派將主導歐盟政策的走向,有權表決並通過法案。

本次選舉中極右派是否抬頭,且將如何影響歐盟的未來成為重中之重,其中最關鍵的問題在於移民和對接待穆斯林難民的立場。

從初步結果顯示,之前主導歐盟政治的主流——建制派黨派,在歐盟大國如德法的席位表現大獎,預期中間偏右的建制派歐洲人民黨將贏得178席,仍屬最大的黨團,但較上一屆恐減43個席位。

英國新建的脫歐黨、法國極右勢力勒龐的國民聯盟黨以及意大利副總理薩爾維尼所在的北方聯盟黨都在此次選舉中殺出重圍。

荷蘭合作銀行策略師Chris Turner團隊指出,“本次議會改選的結果表明政治中心更加分裂,但並不是對歐元持懷疑態度的明確舉動。選民投票率越高,代表選民的參與度就越高。

花旗評論稱,目前意大利仍在為經濟和就業的改善作出努力。此前意大利副總理薩爾維尼就表示為實現就業改善,將違背歐盟預算規則。但據意大利晚郵報報道,意大利將在給歐盟的回信中提及政府將增加稅收、減少支出。

與此同時,歐盟現任經濟和金融事務專員莫斯科維奇稱不支持對意大利進行制裁,正在與意大利交換觀點。

據英國金融時報評論,當前英國脫歐黨的勝出將使得下一屆首相候選人呼聲最高的前外交部長Boris Johnson直擊脫歐黨黨魁Nigel Farage。

由於這兩人均是硬脫歐派的代表,市場認為無協議脫歐的風險正在加劇。

英國保守黨領袖候選人Hunt表示,願意在Boris Johnson的政府中任職,英國可能在無協議脫歐之後實現繁榮,但這也包含著風險。

英國快報則在周二撰文報道,若Boris Johnson贏得首相之位,其很可能授予Nigel Farage內閣之職,此舉將“大為顛覆”歐盟。

後續需持續關注歐洲政治局勢,若出現任何意外消息,投資者情緒恐再度大幅波動,金融市場也恐再度“波瀾起伏”。任何不確定性的攀升均將提振避險情緒,因而可能打壓美元提振黃金,黃金多頭或迎來“一線生機”。

黃金後市前瞻

大宗商品經紀SP Angel在周二發布的報告中表示,正在飆升中的金銀比率對風險資產發出了“惱人的信號”。本月該比率觸及了26年的新高,接近1991年的峰值,當時美國正處於衰退之中。目前現貨黃金在1279美元/盎司區域,白銀在14.31美元/盎司交易,意味著金銀比已達到89。

kitco新聞的分析師表示,隨著比特幣交易升至年內的最高水平並測試9000美元的阻力位,關於黃金和比特幣孰優孰劣的討論又開始浮出,但一家投資公司表示,這兩種資產沒有可比性,黃金的低波動性和穩定的上漲對長期投資來說很有吸引力。

機構Economies.com撰文表示,金價跌破1275.30美元/盎司,則將止住預期的漲勢,可能推低價格再次回到看空回調道路上。

Oanda分析師Jeffrey Halley表示,黃金市場的表現令人失望,在市場大量不確定的情況下,金價也一直沒能突破1290至1300美元/盎司阻力區域。

技術分析師Wang Tao表示,現貨黃金給出了一個“危險”的信號,已經兩次沒能突破1286美元/盎司的阻力水平了,暗示接下來仍可能進一步下跌。然而,金價下方1270美元/盎司支撐強勁。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa指出,黃金支撐位在1270美元和1266美元。

此外,道明證券(TD Securities)認為,黃金市場會有所改善,向1300美元/盎司關口逼近。利率走低、債券收益率曲線平坦以及股市波動加劇都對黃金利好,這意味著投資者有逢低買入的機會。

 

北京時間09:30,現貨黃金報1279.50美元/盎司。

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