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今晚注定不平静!黄金空头狂热 半年前一幕将重演?
2018-06-29

 FX168财经报社(香港)讯 周五(6月29日)亚洲交易时段稍早,美元继续在年内高位附近整理,现货黄金在隔夜跌穿1250美元/盎司关口后试图反弹,本周已经连续4个交易日走低。

 

上日黄金空头再次出手,再次攻下1250关口支撑,最低触及1245美元水平,再次刷新年内低位,本周金价每个交易日都出现下跌,自周初的开盘水平已经跌逾20美元。

本交易日市场重点关注美国5月核心PCE物价指数,这是美联储最为青睐的通胀指标。与此同时,正在召开的欧盟峰会也令投资者保持谨慎。

上日行情回顾

美元居高不下 黄金空头再下一城

周四(6月28日)亚盘美元重拾上涨基调,因此前特朗普对中国贸易立场有所软化提振美元上扬,不过当晚公布的数据显示美国经济首季放缓程度超过之前的预估,美元随后回吐涨幅转而下跌。

上日美国公布的一季度GDP终值令人失望,其显示美国经济目前的年化增长率为2.0%,低于预估的2.2%。

其他数据显示,美国第一季度实际个人消费支出季率终值为0.9%,低于预期和前值的1%;美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值为2.3%,与预期和前值持平。

上周特朗普曾公开给出了GDP预期增速,他预计美国单季GDP非常接近4%,甚至超过4%。美国财长努钦周三接受CNBC采访时同样直言,预计GDP数字会“很不错”,对美国债务/GDP比例感到安心。

不过此次数据明显暗示,美国经济并不如特朗普预期的那样好。

经济学家提出,应对特朗普政府的“美国第一”政策持谨慎态度,因其将加剧市场对贸易战的恐慌,给未来美国经济前景带来阴影。

同时公布的其他数据显示,美国至6月23日当周初请失业金人数录得22.7万人,高于预期22万人,前值为21.8万人。

受数据影响,美元指数在此前触及高位95.54后回落,尾盘最终收跌,不过仍保持在95关口上方。

Silicon Valley Bank资深汇市交易商Minh Trang表示,尽管贸易忧虑持续,但美元的长期趋势仍然是看涨。

Minh Trang指出,“在6月即将结束之际,市场谈论的话题是美联储在本月加息的事实,以及市场预期美联储希望在下半年再加息两次。”

 

受美元高居不下影响,黄金空头再攻下一城1250大关,金价跌至逾六个月最低,最低触及1245.32美元,因来自贸易争端的压力与日俱增,且美国升息预期继续重压金价。

TIAA Bank的全球市场总裁Chris Gaffney说,“金市面临太大的压力。在我们看到通胀攀升,或美元走软前,我认为我们将继续看到金价承压。”

经纪商ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在电子邮件报告中表示,“尽管有地缘政治不确定性,市场内对买入黄金避险的兴趣寥寥。”

他表示,从技术角度来看,黄金价格趋势依然负面,预计美元走强可能推动黄金价格迈向1,240美元/盎司。

欧盟峰会+重磅数据 今晚恐不平静?

正在举行的欧盟峰会将再度讨论有关于英国脱欧的问题,昨日爱尔兰总理称“英国或无协议脱欧”已经引发英镑大跳水。

据报道,爱尔兰总理周三称,必须开始为不大可能出现的英国在达不成协议的情况下离开欧盟的情境做准备,爱尔兰不会为硬边境作准备。

其还表示,英国退欧不能“鱼和熊掌兼得”,英国需要软化部分红线立场,增加灵活性。未来英国与欧盟的关系不会在各方面都平等,欧盟要大得多。

除了脱欧问题外,本次欧盟峰会还面临又一不可避免的挑战——移民问题。

德国方面也受移民问题困扰,默克尔所在的政党联盟,因移民问题面临空前的分裂危机,默克尔坚持要求德国遵守泛欧洲的解决方案,而她的合作伙伴则要求德国只采取政策回应。

基民盟和基社盟是执政联盟里的姊妹党,但他们之间有关难民的争吵已到了危及政府的地步。基民盟要求7月1日前欧盟出台旨在切断成员国内难民流动的政策。如果欧盟做不到这一步,他作为德国内政部长及基社盟主席将独自采取措施,即在德国边境遣返已登记的难民。但默克尔不同意这一主张。

瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama称,“默克尔获得有意义的解决方案机率似乎不高,欧元看来将进一步下跌,这取决于来自峰会的消息而定。”

BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien撰文指出,尽管德国联合政府解体和提前选举的前景依然渺茫,但在过去两周内,这一可能性急剧上升。如果默克尔被迫寻求连任,金融市场的不确定性将达到狂热的程度,因为全世界的投资者都认为,她是反对更多军国主义、民族主义和全球保护主义环境的最后希望。

值得注意的是,6月欧洲央行决议刺激欧元大跌,这也成为近期美元涨势凌厉的原因之一,如果本次峰会上未能处理好移民问题,势将令德国政治形势更为严峻,欧元恐再次下跌,那么这对近期涨势开始动能不足的美元来说将是一场“及时雨”。

近期越来越多的机构对美元发出警告声音。

国际知名私募投资机构罗素投资集团 (Russell Investments)警告称,美元反弹正在失去动能。

全球鼎鼎大名的基金管理公司——百达资产管理(Pictet Wealth Management)外汇策略师Luc Luyet周三说道:“我们仍然认为,美元已经在2017年1月见顶,因此,最近的强势是某种暂时的反弹,我们预计未来美元将进一步下跌。”

债券巨头——太平洋投资管理公司(PIMCO)认为,美元反弹几乎已经结束。PIMCO驻伦敦全球策略师Gene Frieda在最新的一份研报中指出,随着其他主要央行开始在利率正常化方面赶上美联储,全球经济增长面临的威胁得到遏制,美元不太可能进一步走强。

此外,今晚美元还将迎来数据考验。北京时间20:30将公布美国5月个人支出、美国5月核心PCE物价指数,后者是美联储最为看重的指标。其表现将对美元、黄金构成重要影响,市场可能会再度掀起巨大波澜。

美元走强使以美元计价的黄金对于非美国投资者而言更昂贵。

眼下,现货黄金已经连续四个交易日走低。空头不仅攻破了1250的关键支撑,且下行的势头依然强劲。

渣打银行贵金属分析师Suki Cooper在报告中称,黄金下行支撑疲软,上一次金价跌破1250水平还是去年12月美联储加息的时候。上一次金价跌破1250美元/盎司后,实物黄金市场吸引买家入场,中国和印度投资者们买入了大量实物黄金,因此这一次也可能重演这种情况。

 

不过巴克莱大宗商品研究周三(6月27日)却提出不同的建议,称投资者不应逢低买入大宗商品,因今年剩余时间的价格表现偏向下行。该行仍看好的唯一大宗商品领域是能源,因为欧佩克削减产量的努力已经成功地减轻了全球石油供应过剩的状况。

 

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