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利好出尽 黄金苦日子要来了?本周这一事件恐引爆全球
2018-06-04

 FX168财经报社(香港)讯 上周非农数据惊艳四座,黄金多头遭到碾压,一度下挫至1289美元/盎司。周一(6月4日)亚洲时段早盘,现货黄金窄幅震荡于1290美元/盎司关口附近,走势缺乏刺激因素。

 

上周黄金走势颇为震荡,受强势美元打压,金价一直徘徊于1300关口附近,不过走势受到意大利局势和贸易战担忧的支持。不过上周五由于备受瞩目的非农数据表现靓丽,黄金脱离1300高位,最终收于1293美元附近。

本周来看,贸易战主题仍是关注要点。经济数据方面包括,中国贸易帐、外汇储备,以及欧元区、美国的PMI数据等,可从中一窥经济形势和货币政策的线索。与此同时,美国商务部长罗斯于6月2-4日率团访华磋商中美经贸问题;6月8日至10日将举行G7峰会,有关贸易问题的讨论势将成为焦点。央行动态方面,将迎来澳洲联储政策会议、欧洲央行行长德拉基讲话等。

上周行情回顾

黄金千三关口死死挣扎 非农成最后一根稻草

上周黄金走势极易脆弱,一直在1300关口附近挣扎,不过上行受到强势美元的压制,但意大利政治局势和贸易战硝烟重起带来一定支持,不过上周五的靓丽非农数据成为压死多头的“最后一根稻草”,黄金最终收于1293.00美元/盎司水平。

上周初意大利组阁失败消息传出后,欧元一度触及六个月新低。不过随后迎来转机,上周四意大利反建制政党重启联合执政计划,宣布组成新的政府,承诺增加支出、挑战欧盟的财政规定并控制移民,从而结束了三个月来的政治动荡局面。

6月1日,意大利新一届内阁就职,形成西方国家首个民粹主义政府。下周接受议会参众两院信任投票。

随着意大利避免重新大选的危机,市场避险情绪有所回落,黄金失去一大利好支持。

尽管意大利局势暂时转危为安,但是全球贸易战却卷土重来,特朗普四处点火令全球贸易战愈演愈烈。

上周美国宣布继续对来自中国的500亿美元商品征收25%的关税,这次中美贸易谈判的前景被蒙上了一层阴霾。

白宫官网29日声明,美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制,并采取具体投资限制,拟于2018年6月30日前正式公布相关措施,之后不久将正式实施。

美国在贸易领域一再出手,让市场担心贸易战一触即发,由此引发的紧张局势也取代意大利因素,成为避险催化剂。

目前中美双方谈判已经开始,美国商务部长罗斯6月2-4日率团访华磋商中美经贸问题。

 

新华社报道称,6月2日至3日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识,在农业、能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方最终确认。但声明称,中美之间达成的成果,都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

除了与中国展开贸易战,特朗普也对其传统盟友也“下了毒手”。

美国商务部长罗斯周四表示,美国从当地时间周五凌晨(北京时间周五12点)开始对欧盟、加拿大与墨西哥的钢铝分别征收25%及10%的进口关税。

加拿大总理特鲁多针对美国宣布的金属关税迅速采取报复措施,对不超过166亿加元(128亿美元)的美国商品加征进口关税。加拿大方面表示,这是该国二战之后实施的最强烈贸易行动。

欧盟和日本发布了一份联合声明谴责美国的金属关税,并表示美国可能对汽车加征关税“将导致全球市场严重动荡,并可能导致基于WTO规则的多边贸易体系崩溃”。

美联社引述一位专家分析,他认为这一系列的举措都有可能摧毁美国与盟友之间的稳定,让美国置身于不被声援的境地,这是此前从未有过的,同时也是在让美国逐渐走向孤立。

贸易紧张局势升温之际,正值七国集团财长和央行行长在加拿大开会。日本央行行长黑田东彦警告说,美国也会感受到自己行动的后果。

法国巴黎银行北美外汇策略负责人Daniel Katzive称,调整后的贸易措施通常对美元不利,因被认为调整是基于持续的货币走软偏好。

本周有关贸易战的进一步发展将是关注要点所在,黄金将从中获得一定的支持。

尽管贸易战疑云仍存,不过上周五非农靓丽令黄金短期前景承压,成为压低金价的“最后一根稻草”。

美国劳工部(DOL)周五(6月1日)公布的数据显示,美国5月非农就业人数增加22.3万人,5月失业率降至3.8%,创下1969年以来的低位。最瞩目的薪资:美国4月平均每小时薪资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;美国4月平均每小时薪资年率增长2.7%,预期增长2.6%,前值增长2.6%。

该报告增强了美联储决策者在6月12日至13日会议上加息的预期,并可能促使市场押注今年之后美联储将再加息两次,而不是一次。

数据出炉之后,美元指数短线上扬,最高反弹至94.37,随后持续回落;现货黄金短线急跌5美元,最低至1289.12美元/盎司。

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内成交量为12789手,交易合约总价值逾16亿美元。COMEX期金5分钟成交金额近37亿美元!

凯投宏观分析师Simona Gambarini周五对Kitco新闻表示,在乐观数据公布后,所有迹象都表明6月将加息。芝加哥商品交易所的FedWatch工具目前显示,不到两周之后再次上调25个基点的可能性高达94%。

不过,Gambarini指出,由于加息已经在很大程度上被消化了,大多数投资者现在都把注意力集中在美联储主席鲍威尔的新闻发布会上。“在FOMC会议之前,投资者不愿采取更大的立场。他们关注的是鲍威尔在会议期间的措辞和央行对通货膨胀的看法。美联储对地缘政治的看法也很重要。如果美联储推迟加息,或者地缘政治成为障碍,那么这对黄金是有利的。”

G7峰会恐引爆全球?黄金能否绝地反击?

6月8日至10日,G7(七国集团)峰会将在加拿大举行。《洛杉矶时报》日前撰文称,作为东道主,加拿大很可能带头“围殴”特朗普。

在此之前的G7财长会议上努钦成众矢之的,六国相继发难扬言必会反击。

外媒周六(6月2日)报道称,为期三天的G7财长会议今日在加拿大惠斯勒结束,美国财长努钦因特朗普政府向其他国家征收钢铝产品关税而成为众矢之的。其余六国一致促请努钦向特朗普表达他们的担忧和失望

法国财长直接表示,美国只有数天时间去避免和盟友展开贸易战。此次的会议没有发出联合声明,只有加拿大财长草拟了简短声明,其中主要表达不满和愤怒,强调如果美国不改变立场,将在下周的G7峰会上采取行动。

法国财长指出,美国是否愿意主动採取措施去缓和与盟友之间因征收关税而引起的紧张局势,现在成为未来走势的关键。他表示,如果美国继续征收关税,欧盟必然会实施报复举措。

“我们担心(美国加税)并不利于帮助我们的经济,实际上它具有破坏性,我们六国对这一观点保持一致,并向美国财长姆努钦表达了我们的观点。”加拿大财长比尔·摩尔诺(Bill Morneau)在G7财长会结束后的新闻发布会上指出。

“这已不是G7会议,这是G6+1。”法国财长Bruno Le Maire接受彭博电视采访时直言。

分析指,在重视团结的G7内部,出现集中批评某国的情况颇为罕见。莫诺在1日表示“希望在闭幕后发表”共同声明,但日本予以否定,各方分歧明显。

这场六国一致指责华盛顿的财长会议,为即将于下周在加拿大魁北克举行的G7峰会“预热”。

新华社报道,姆努钦只是“打前站”,特朗普下周将出席在加拿大魁北克举行的七国集团首脑会议。外界预计,特朗普政府挑起贸易战让西方盟友怨声载道,本周峰会必将“火花四溅”。

本周来看,由于重大经济数据有限,市场焦点可能会从欧洲局势转向全球贸易战方面,而G7峰会势必会成为市场的催化因素,这也会给黄金带来一定利好支持,如果G7峰会上传出重大消息,黄金则有望进一步攀升。

黄金本周走势前瞻

Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士看跌黄金价格的短期走势,而普通投资者仍略看涨。本周Comex 8月黄金交易价格上涨到1300美元/盎司,但周五最终走软,因美国就业报告强于预期。劳工部表示,5月份非农就业人数攀升22.3万人。在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有10人,或71%认为下周黄金将会下跌,有2人即14%认为下周黄金将会上涨,2人或14%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有578人参与了调查,有296人,或51%认为下周黄金将会上涨,有182人即31%认为下周黄金将会下跌,100人或17%认为黄金将会盘整。

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay称,四季度金价将升至1,300美元上方。美联储已经暗示,他们愿意让通胀超过目标,美联储会议结束后这种说法将开始被接受,人们将开始期待央行采取“缓慢”的方式。这应该会使实际利率降低一点,或者至少不会更高,这将会耗尽美元的部分力度。

McKay表示,本周黄金将会跟进周五美国就业数据公布后的走势。他在短期内也看空黄金。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周五的一份报告中称,该金属将在未来一周寻找新的方向。“投资者将继续密切关注价格在1,300美元心理价位附近的反应。从技术角度看,如重复跌破1,300美元可能会导致其下跌至1,280美元。另一方面,如强势突破1,300美元,可能会促使其涨向1,324美元。”

MKS SA资深贵金属交易商Alex Thorndike表示,在至少四次试图将金价推向1,305-1,308美元区域后,金价在过去一周未能持续突破1,300美元。“目前金价仍不稳定,缺乏任何技术指引,尽管我们认为短期底部可能在1,280-90美元左右。”

 

RJO期货公司的高级商品经纪商Bob Haberkorn表示,“本周黄金将继续面临压力,就业数据好于预期,美联储加息的可能性也会下降。”

 

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