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金价陷入“睡美人”模式 今晚央行巨头讲话恐引爆行情
2017-11-14

 FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周二(11月14日)亚洲时段盘初继续在1276美元/盎司附近盘整,昨日因美元和美股走软而收复周一的部分失地。眼下金价正陷入四年来最窄的波动区间,并且一直在围绕100日均线震荡,过去一个月的波幅接近七年来最低,市场似乎进入了“睡美人”模式。不过,这样的局面有望在今晚被打破,届时全球最具影响力的四家央行的掌门人将齐聚一堂发表讲话,恐怕会引发贵金属市场的大幅波动。

 

尽管周一早些时候,美债收益率上涨对美元提供支撑,但美元稍后缩减涨幅。另一方面,受到美国税改计划的不确定性拖累,美国股市周一也从近期触及的纪录高位进一步下跌。

上周四(11月9日),美国参议院共和党推出了与众议院版本在诸多方面存在差异的税改计划,不同方面包括州和地方税抵扣,以及遗产税等。然而,投资者担心提议中的美国下调公司税率计划可能推迟至2019年执行,令美元近期承压。

道明证券商品策略负责人Bart Melek称,“美元下跌风险可能大于上行风险,特别是如果美国议员不能兑现常挂在嘴边的减税承诺。”

受到美元和美股走软的提振,现货黄金周一收升0.2%,报1279美元/盎司,上周五金价下跌0.7%,为10月26日以来的最大单日跌幅。在上月大部分时间里,金价在当前切入位在1277美元的100日移动均线上下15美元的区间内波动。

MKS的负责人Afshin Nabavi说,“股市和美元是周一黄金价格的主要驱动因素。但是你可以看到,黄金是无处可去。”

值得注意的是,金价在过去一个多月的时间里波动幅度仅为3.3%,这是自2013年2月月以来的任何可比期间最窄的波动区间。此外,金价一直在围绕100天均线震荡,过去28天的波幅接近7年来最低。

尽管得益于今年前八个月里有七个月上涨,金价有望创出2010年以来最大年度涨幅,但投资者已经习惯了美国总统特朗普(Donald Trump)的不可预测性,也习惯了今年美国再次加息的预期,即使最近股市下跌也没有诱使投资者回到黄金市场避险。

Marex Spectron Group驻伦敦的贵金属交易负责人David Govett表示,“金价被困在1260美元和1300美元之间已经有一个月了,如果没有其他地方发生戏剧性的事情,我真的难以预料这种情况会发生变化。看起来市场已经进入‘睡眠’模式。”

凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini则指出,“有一些避险需求依然支撑金价,但没有新的额外需求进来,这意味着价格并不会真正动起来。随着美联储12月会议即将到来,市场大多数预计加息,我认为会有一些动向,促使价格上涨或下跌,取决于发生的情况。”

沃尔什交易商业对冲主管Sean Lusk在周一在报告中称,黄金上周运行在200日移动平均线1263.80美元/盎司和100日均线1279.80美元/盎司之间。突破关键的技术图表水平通常会加速买入或卖出。 Lusk将黄金的盘整范围描述为约1265美元/盎司至1285美元/盎司之间。

其它贵金属方面,现货白银周一上涨0.9%,报17.05美元/盎司;现货铂金升0.8%,报933.40美元/盎司;现货钯金下跌0.4%,报990.40美元/盎司。

全球央行四巨头来袭!金市恐掀起大行情

周二(11月14日)全球最具影响力的四家央行的掌门人将齐聚一堂,届时他们可能发表对经济和货币政策发表看法。分析师指出,如此多重量级央行大佬在同一时间发表讲话,可能引发贵金属市场的“惊涛骇浪”。

北京时间周二18:00,美联储主席耶伦(Janet Yellen)、欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)与英国央行行长卡(Mark Carney)尼将出席欧洲央行在法兰克福进行的会议,并组成一个“全明星阵容”的讨论小组。

BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien周一撰文称,“周一美国经济数据和美国税改消息的缺乏,意味着投资者不得不从美债收益率走势中获得指引,但周二这种情况将发生改变,届时美国、欧元区、英国和日本的行行长都将在欧洲的一次会议上发表讲话。这些央行大佬中至少有人会谈及国内政策问题,投资者对此将予以密切关注。”

Lien表示,耶伦计划下月加息,德拉基在明年晚些时候之前并不打算收紧货币政策,卡尼在11月刚刚加息,而黑田东彦并无立即改变货币政策的打算。因此,周二央行大佬们发表任何巩固当前政策立场的言论,或者与当前立场存在不一致的言论,都可能会汇率产生巨大影响。

巴克莱(Barclays)周一撰文称,本周主要央行领导人将于周二在欧洲央行组织的政策小组会议上发言。预计美联储主席耶伦在欧洲央行会议上将重申货币政策正常化依赖数据。耶伦传达的具有建设性的讯息可能会对短期利率和美元构成上行压力,但鉴于她即将离任,市场可能会对此反应冷淡。”

美联储今年已加息两次,且外界普遍预计下个月还将再次加息,将利率升至1.25-1.5%的目标区间。

巴克莱表示,欧洲央行行长德拉基和日本央行行长黑田东彦可能会采取更为谨慎的论调,预计德拉基将会重申,鉴于通胀依旧远低于欧洲央行的目标,有必要维持货币宽松政策。

道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek表示,黄金应该会从美联储“非常缓和”的货币政策收紧路径中获益。较低的美国利率将会利好金价。

Melek表示:“我们不认为实际利率会大幅走高。我们预期12月会升息,可能2018年会升息两次,不过明年仅升息一次的风险较大。”

瑞银集团(UBS)的策略师Joni Teves认为,进入2018年之际,没有看到金价上涨甚至抛盘的强劲催化因素。在其他资产贬值的情况下,黄金对于寻求避险的投资者来说仍然很重要,这对分散投资很有好处。

Teves称:“在我们看来,市场并没有足够的泡沫来引发大规模抛售。总体而言,黄金头寸依旧较小。我们的分析表明,尽管金价从2015年底的低点温和反弹,但在过去的几年中,投资者对黄金的投资并未大幅增加。”

不过,本月初法国兴业银行的贵金属分析师Robin Bhar预计,2018年黄金平均价格将会回落至1175美元,因美联储将维持强硬立场,并可能会再加息三次。

尽管Bhar预计金价走低,他也指出一个利好的潜在因素。如果备受瞩目的美国减税政策并没有实现,这可能会使美联储比其他国家更鸽派。

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