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向美元“大佬”低头!金价跌回1270一线 现在是时候抄底了?
2017-11-08

 FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周三(11月8日)亚洲时段盘初在1277美元/盎司附近窄幅整理。周二(11月7日)由于美元兑一篮子货币走强,削弱了避险对投资的吸引力,金价当天下跌0.5%,在前日大涨后小幅回落,盘中最低下探1271.10美元/盎司,最终收在1275美元附近。分析师指出,由于美国税改依旧存在不确定性,美元的反弹可能已接近尾声,当前是买入黄金的绝好时机。

 

周一,金价最高升1%,录得六周来最大单日涨幅,因沙特阿拉伯王储穆罕默德上周末通过反贪清洗行动逮捕了多名政界和商界精英,该消息提振油价升至两年半高位。

与此同时,沙特与伊朗之间的紧张关系本周也进一步加剧。沙特领导的多国联军周一表示,已关闭也门所有的陆海空口岸,以断绝武器从伊朗流入胡塞武装的通道。沙特率领的多国联军目前正在也门境内与伊朗支持的胡塞武装作战。分析师表示,该因素要比王储肃贪对市场的影响更大,并刺激避险情绪上升。

Petromatrix策略师Olivier Jakob表示,“沙特实际上又和伊朗摊牌了,因此对我而言,这比沙特国内问题更受关注,这令全球地缘政治风险水准上升。”

不过,由于美元兑一篮子货币周二走强,原油和黄金均小幅下挫。黄金和油价都以美元计价,美元走高令以美元计价的商品承压。

周二现货黄金收跌0.5%,报1275.30美元/盎司;同时,现货白银亦收跌1.6%,报16.96美元/盎司,此前一个交易日曾急升2.5%,表现好于金价,黄金/银价格比降至74.39的9月中以来最低。

福四通国际(INTL FCStone)分析师Edward Meir在报告中称,沙特的形势引起关注,可能成为黄金的主要驱动。

Upper Saddle River合伙人Bill O’Neill称,“金价陷于1260-1280美元的区间内,现在黄金市场的整体气氛不是特别有利,避险需求没有了。”

MKS交易主管Afshin Nabavi表示, 因沙特而导致在的石油价格上涨,美债和美元下跌,以及与美国总统特朗普的远东旅行有关的不安都共谋推高黄金价格。不过,他还表示要维持这些涨势很挣扎,在过去两周黄金一直在20美元范围内盘整。他说:“只有石油和美元才具吸引力,黄金没有提供任何理由被购买。”

至于白银方面,在今年9月份达到4个月高点之后,目前白银期货价格已经下跌超过7%,因为经济复苏强韧提高了美联储加息的可能性,打击了作为非生息资产的白银的需求。同时,美元反弹,以及股市连创新高也使白银遭到打压。白银价格今年上涨约6%,黄金价格则上涨约11%。

投资情绪方面,周二全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.19吨,当前持仓量为844.27吨。全球最大白银ETF——iSharesSilverTrust持仓较上日减少29.37吨,当前持仓量为9893.21吨。

根据彭博汇编的数据,白银交易所交易基金持仓量周一下降到5月份以来的最低点。白银期货周二出现四个交易日以来第三次下滑。

美元反弹恐接近尾声 现在是时候抄底黄金了?

鉴于美联储继续渐进加息以及美国总统特朗普(Donald Trump)试图通过一项标志性的税收改革法案,美元在2017年的跌幅由此前的11%缩小至7%。但分析师警告称,特朗普的税改计划对于美元而言并不完全是利好因素,美元的反弹可能已接近尾声。另一方面,部分分析师认为,当前可能是买入黄金的绝好时机。

国际知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,美元的涨势可能已接近尾声,因为围绕税改的多数利好消息已经被消化,而市场忽视了与税改法案在国会获批相关的风险。

该行的策略师预计美元空头将卷土重来,原因在于,如果税收法案的草案陷入华盛顿政治的泥潭,那么当前的仓位情况将为汇率猛烈回调提供空间。

值得注意的是,据《华盛顿邮报》周三(11月8日)报道,四名熟知立法草案的人士表示,美国参议院共和党领导人正在考虑推迟一年实施主要的企业减税。这一变化将令企业税率在2019年从35%降低到20%,而不是目前由众议院共和党法案所提出的2018年。

摩根士丹利策略师Gek Teng Khoo在一份报告中写道:“我们预计美元接近反弹行情的尾声。我们的仓位追踪显示,美元看涨情绪处于2016年12月以来最为极端的水平,这表明美元可能会出现修正。”

东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称,美债收益率给美元的支撑不足,美国税改的不确定性以及通胀率上升缓慢的预期打压了收益率。

FastMarkets贵金属分析师Boris Mikanikrezai周一表示,“尽管黄金价格仍受到美元上涨和风险情绪的压力,但当前是买入黄金的绝好时机。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月3日)的数据显示,10月17日至24日当周,投机者连续第七周削减多头头寸,而现货黄金价格从1277美元/盎司下滑%至1270美元美元/盎司,

他指出,“截至10月31日,净多头头寸较前一周减少6.81吨或1.5%至470.50吨。这完全是受到多头清空所驱动,部分上被一些空头回补所抵消。”

Bubba Trading首席市场策略师Todd Horwitz称,过去的一个月里,金价一直在区间底部徘徊,1,260-1,270美元/盎司充当底部,每次都自此反弹。当陷入整合模式时,大多数市场都将会以一种方式或另一种方式突破。他们在这一模式中停留的时间越长,朝任一方向突破的走势就会越有力。

Horwitz表示,美元最近的强势没有影响到金属,历史上最大的股市牛市并没有真正损及黄金的价格,金属看似已准备好上行突破。黄金空头已经推进了数月,但其并没有成功地将金价推低至关键支撑位下方。预期的反弹并不容易,但金属市场确实感觉想要突破上行,测试1310美元/盎司水平。

德国商业银行在报告中表示,“白银周一不仅被黄金拉升,其涨幅也明显是黄金的两倍。白银目前仍低于200日均线,高于这个水平可能会引发技术性跟进买盘,进一步提振银价。”

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