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錢慈心先生—10月12日金評
2017-10-12

10月12日黄金白银分析与操作意见

美公布议息会议纪录 金价下跌高处不胜寒


联储局上个月议息会议纪录显示,虽然美国近期受多个风暴吹袭,但官员普遍认为,影响只是为期数个月,整体经济前景没有改变,如果中期经济增长趋势持续,大部分人支持今年再加息一次,但亦有少数官员认为再加息前但官员普遍认为,影响只是为期数个月,整体经济前景没有改变,如果中期经济增长趋势持续,大部分人支持今年再加息一次,但亦有少数官员认为再加息前有一个非常重要的先决条件,就是未来数月的数据能否提高他们对通胀回升的信心,议息记录亦显示官员在通胀问题曾经有(大辩论),虽然整体上相信通胀会回升至局方百分之2目标,但速度可能较预期慢,多人更关注现时低通胀并非僅受暂时性因素影响,通胀可能长期低企,最终令通胀预期降温,有损害联储局公信力的风险,呼吁收紧货币政策时应该要有耐性,但亦有官员预计,薪酬增长会加快,担心低息环境持续会影响金融稳定. 今年在议息会议有决策权的芝加哥联储银行行长埃文斯接受(彭博)访问时直指现时是过早考虑十二月是否加息,但三藩士联储银行行长威廉斯仍然支持今年再加息一次,明年就加息三次,认为两年内息率应该升至约2.5厘. 堪萨斯联储银行行长乔治亦支持联储局继续渐进加息,忧虑如果待物价有明显升温趋势,可能出现难以控制通胀的情况.


有报道指,美国财长姆钦极力推荐联储局理事鲍威尔明年接替耶伦做联储局主席,但经济师普遍认为前理事沃尔殊的机会较大. 美国联储局主席耶伦任期明年二月届满,总统特朗普曾经表示数星期内会公布提名人选,有政治网站引述消息指,财长姆钦极力推动白宫提名联储局内唯一一名共和党大理事鲍威尔接替耶伦做主席,因为两人认识多年,相信鲍威尔是安全的人选,而且能令姆钦的影响力扩阔至联储局. 报道引述有白宫官员指,由于联储局人选对经济有重要影响,所以希望选择能够应对不同经济状况的人,强调特朗普未有最终决定. 64岁的鲍威尔本身是律师,不是经济学者出身,但过去主要在金融业工作,报道认为由于他已经加入联储局理事会约五年,相信在货币政策立场与现任主席耶伦分别不大,但经济师看法有些不同,(华尔街日报)过去数天访问近60名经济师发现仍然觉得早前传出的大热门前理事沃尔殊接任联储局主席的机会较大,平均达两成八. 耶伦连任机会亦有两成二,反而鲍威尔机会率略低于耶伦只有两成一,不过可能还有其他(黑马). (彭博)引述消息指,特朗普今个星期将与史丹福大学经济学教授泰勒会面,他亦是联储局主席的人选之一,70岁的泰勒主张,将控制货币供应作为调控经济的主要手段,被外界称为(泰勒定律),这个理论由1980年代以来都是主要央行制订货币政策时的重要参考. 



英国财相夏文达呼吁欧盟应该采取积极态度,加快(脱欧)谈判进程,否则即使设立过渡期,亦无助降低对经济的震荡. 夏文达忧虑(脱欧)谈判失去方向会损害投资和消费信心,强调不是要欧盟开出(空头支票)只是想与对方正式谈判. 他又反对现在就准备在没有协议下(脱欧),例如增加财政开支,加强海关和边境设施. 他同意(脱欧)后,欧盟有部分权力加强监管金融服务和结算行业,期望对方能有措施,协助金融机构过渡. (彭博)报道,德国支持英国金融机构进入欧盟单一市场的过渡安排,希望即使(脱欧)谈判有阻滞,亦不会影响金融业日常运作.


石油输出国组织和美国能源部对原油需求前景的看法分歧. 油组预测明年全球每日原油需求会较今年多138万桶,较上个月的预测数字高3万桶,今年的增长预测由142万桶提高至145万桶. 美国能源部则调低明年毎日需求增长预测,由169万桶调低到158万桶,今年的增长预测则不变,仍然是135万桶.



原油价格连升第三个交易日,纽约期油升至差不多两星期来最高. 石油输出国组织调高今年和明年全球原油需求增长预测,油价受支持,但沙特阿拉伯九月份增加产油的消息,拖慢油价升势. 纽约期油以每桶51.3美元收市,是上个月29日以来最高,升38美仙,升幅接近百分之0.8. 伦敦期油收市报56.94美元,升33美仙,升幅接近百分之0.6. 纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存增加310万桶,市场则预测减少200万桶,蒸馏油存量亦出乎意料增加200万桶,汽油存量减少160万桶. 数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄.

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美元兑多种主要货币汇价下跌,美汇指数跌穿93点水平,触及两个多星期来最低. 美国联邦储备局上月议息会议,有多名官员表示忧虑通胀会长期低迷,呼吁审慎收紧货币政策,美元受影响下跌. 西班牙加泰罗尼亚自治区延迟宣布独立,西班牙股市和债市上扬,欧元亦受支持,兑美元触及两星期最高.



全球最大白银ETF-iShares Silver Trust截至10月12日白银持仓量10167.69吨,较上一交易日减少32.25吨.
截止10月12日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量858.45吨,较上一交易日保持不变. 
金价反覆上升,现货金早段下跌,到联邦储备局发放议息会议纪录后回稳. 会议纪录显示,联储局部分官员对今年是否需要再加息取态有保留. 纽约期金之前连续三个交易日的升势结束,以每盎司1288.9美元收市,跌4.9美元,在收市后电子交易时段跌幅收窄.




从现货黄金的日线上看:-  昨日现货黄金市场早盘小幅高开在1288.2的位置后,行情先拉升给出1291.4的位置后,行情开始区间波动,到美盘行情先回落最低给到了1284的位置后,凌晨2:00行情受到美联储会议纪要影响行情强势拉升,最高触及到了1293.6的位置后行情整理,最终日线收线在1292的位置后,行情以一根下影线很长的类锤头形态收尾,而这样的形态收尾后,今日行情具备破位冲高的技术支撑.

从现货白银的日线上看:-  昨日现货白银市场区间波动,行情早盘开盘在17.094的位置后,行情先拉升给出17.176的位置后,行情开始回落,美盘时段最低给到了17.038的位置后,行情受到基本面开始拉升最高触及到了17.222的位置后整理,最终日线收线在17.148的位置后,行情以一根上影线稍长于下影线的纺锤日线收尾,而这样的形态收尾后,今日的行情依旧做多.
 
伦敦金:可在1287附近揸多,目标睇1296-1305,亦可在1305附近沽空,目标睇1296附近,各止蚀5美元.

伦敦银:可在17.06附近揸多,目标睇17.30-17.54,亦可在17.54附近沽空,目标睇17.30附近,各止蚀0.10美元

今日美国重要经济数据:-
 
20:30        美国上周初请失业金人数                       26.0万           25.3万          
20:30        美国至9月30日当周续请失业金人数     193.8万                                                   
20:30        美国9月生产者物价指数月率                  0.2%             0.4%                   
20:30        美国9月生产者物价指数年率                  2.4%             2.6%
20:30        美国9月核心生产者物价指数月率           0.1%             0.2%
20:30        美国9月核心生产者物价指数年率           2.0%             2.0%
23:00        美国上周EIA原油库存变化                  -602.3万桶   -127.74万桶
23:00        美国上周EIA汽油库存变化                   164.4万桶     -42.83万桶
23:00        美国上周EIA精炼油库存变化               260.6万桶    -181.74万桶                                   
                                         
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