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錢慈心先生—9月28日金評
2017-09-28

9月28日黄金白银分析与操作意见

美十二月再加息预期升温 金价持续下跌寻根兼究底


美国公布税务改革方案,调低企业税和个人收入税的最高税率,最近共和党人強调中产是最受惠的階层,但在野民主党就批评富有人士最受悳税改. 由执政共和党人共同编制美国税务改革方案公布,细节与早前传出的大致相同,个人收入税率由七级简化至三级,最低税率由一成调高至一成二,最高税率就由近四成降至三成半,以合夥人方式报税,税率更由近四成大减至两成半,但给予国会弹性,引入第四级最高税率,防止富有人士太受惠减税. 至于单身人士和已婚夫妇基本免税额就提高近一倍,同时呼吁废除遗产税. 企业税方面,最终决定税率由三成半降至两成,但会限制债务利息的扣税安排,同时建议向企业在海外的盈利,不论有否汇回美国都徵收一次过的税,税率会较现行企业税低,但实际税率等细节会交由国会商议决定. 总统特朗普表明,两成企业税是不容商桷的(红线). 特朗普到印第安纳州发表税改演说时就强调包括他自己的富有人士都没有受惠税改,相信可以获跨党派支持,但在野民主党批评个人收入税改革是有利富豪,苦了基层. 白宫早前期望国会能在今年内通过税改.



美国联邦储备局有官员认为现階段不需要加息. 今年议息会议无表决权的圣路易联邦储备银行行长布拉德表示,宏观经济数据转弱,加上风暴打击经济,意味下半年经济加快增长的愿望可能会落空,虽然风暴后重建工作可以带动第四季经济反弹,但应该不足以令今年经济增长率升至明显高过过去数年的水平,在目前经济增长缓慢,通胀率低企环境下,利率水平属于适中,短期内不需要调高. 他又认为即使失业率进一步下跌,亦不能夠推动通胀上升...



美国联储局的调查显示,当地家庭收入和财富普遍增加,但同时社会贫富悬殊亦恶化. 联储局三年一度的消费者财务调查显示,受惠美国经济过去三年持续复苏,当地家庭财富和收入增加,撇除税务和通胀影响,去年家庭收入中位数较2013年上升一成,财富中位数升一成六,平均财富更急升两成,家庭收入和财富中位数都扭转对上一次调查分别百分之5和2的跌势,中产阶层身家更是近十年来首次有增长,反映在平均每年百分之2.2的经济增长,加上低通胀和失业率回落,更多美国家庭的身家上升,期内楼价急升两成八,美股大幅上升,亦推动财富增长,不过一直困扰美国的贫富差距问题恶化,不同教育程度的家庭,收入增长差距明显,高中毕业文凭人士收入中位数大升一成半,但未完成高中课程的人士,收入中位数只是微升百分之2,一家之主是大学毕业生的典型家庭,收入和身家分别是未高中毕业人士的三倍多以及13倍. 经济政策研究所认为,数字反映财富和收入差距持续扩大,大部分家庭事实上仍然未从2008年金融海啸中完全复苏,财富和收入中位数远低于2001年水平. 联储局一名决策官员日前亦警告,收入财富长期不均会削弱美国经济增长,拖累消费开支,因为数据显示,富裕人士通常倾向将财富储蓄而非消费.



欧洲影响力最大政治家之一德国财政部长朔伊布勒将会离职,转任联邦议会议长. 大选获胜的基督教民主联盟发声明表示,将会提名朔伊布勒出任下届联邦议会议长,这个安排可能有助基民盟组成联合政府,因为目前最有可能执政联盟的自由民主党曾经表示,希望获得财长职位. 朔伊布勒出任德国财长八年,期内化解欧元区债务危机有功在德国深得民心,但他坚决推行紧缩政策就受到希腊等负债沉重的南欧国家评击,欧洲联盟委员会主席容克预期,朔伊布勒离职后,欧盟对希腊的立场不会软化,指过去与朔伊布勒共事的官员,将会继续执行紧缩政策.



新西兰维持利率不变,符合市场预期. 新西兰储备银行议息后,维持指标利率在1.75厘不变,表明会在相当长的时间内维持货币政策宽松,又表示未来仍有大量不明朗因素可能需要调整政策,强调新西兰元疲弱对平衡经济有帮助,有助推高入口通胀,预计长期通胀会在百分之2左右. 新西兰储备银行又指,当地第二季经济增长符合预期,预计虽然楼价有进一步下跌的趋势,但亦有回升的风险.



原油价格个别发展,其中伦敦期油连跌第二日. 美元兑欧元汇价上升,影响伦敦期油下跌,跌幅接近百分之1,而纽约期油价格就上升,受惠于美国原油库存出乎意料减少. 纽约期油以每桶52.14美元收市,升26美仙,升幅百分之0.5. 伦敦期油收市报57.9美元,跌54美仙. 美国能源部公布原油库存上星期减少184万6千桶,是四个星期以来首次减少. 市场预测增加342万桶,汽油存量出乎意料增加110万7千桶,蒸馏油存量减少81万4千桶,减幅少过预测.



美国国库债劵下跌,耐用品订单升幅大过巿场预期,美股上升, 联储局加息取向比较积极,债市受影响. 两年期国债孳息率曾经升至接近九年来最高,十年期债息曾经贴近两个月来最高. 两年期国债孳息率报1.478厘. 十年期报2.31厘. 三十年期长债报2.863厘.


美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数曾经升至一个多月来最高. 美国总统特朗普提出减税计划,市场对美国财政改革取态乐观,美元受支持. 欧元兑美元曾经跌至接近五星期来最低,不过美元兑日元升至113水平后有获利回吐. 加拿大中央银行行长表示,会审慎评估经济表现,加元受影响,兑美元贴近四星期来最低.
截止9月27日ishares白银持有量10163.29吨,较上一交易日持平.


截止9月28日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量864.65吨,较上一交易日增加2.07吨.
金价连续第二日下跌,现货金触及一个月来最低. 市场对十二月再加息预期升温,美元汇价上升,金价继续受影响. 纽约期金以每盎司1287.8美元收市,是上月16日来最低,跌13.9美元,跌幅近百分之1.1.

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从现货黄金的日线上看:- 昨日现货黄金市场延续前日阴包阳大阴线的回落压力,行情早盘开盘在1293.7的位置后,行情先拉升给出1296.5的位置后,行情遇阻回落,随后行情震荡下行,到美盘时段行情最低给到了本轮上行支撑关口1281的位置后行情整理,最终日线收线在1282.5的位置后,行情以一根上影线稍长的大阴线收线,而这样的大阴线收尾后,日线跌破前一周低点,操作上今日回踩延续做空.
 
从现货白银的日线上看:-  昨日现货白银市场小区间整理,行情开盘在16.802的位置后,行情大区间波动,先给出低点16.7的位置后,受到本轮上行支撑开始快速拉升,最高触及到了16.899的位置后,行情快速回落,最终日线收线在16.742的位置后,行情以一根上影线很长的低位倒锤头形态收尾,而这样的形态收尾后,今日行情还需做空.

伦敦金:可在1288附近沽空,目标睇1278-1268,亦可在1268附近揸多,目标睇1278附近,各止蚀5美元.

伦敦银:可在16.90附近沽空,目标睇16.67-16.44,亦可在16.44附近揸多,目标睇16.67附近,各止蚀0.10美元

今日美国重要经济数据:-
  
20:30        美国第二季度GDP年化季率终值                               3.0%            3.0%
20:30        美国8月商品贸易帐                                                  -651亿美元   -651亿美元                                            
20:30        美国8月批发库存月率初值                                            0.6%             0.4%                             
20:30        美国上周初请失业金人数                                             25.9万          27.0万                             
20:30        美国至9月16日当周续请失业金人数                           198万          199.5万                                                         
20:30        美国第二季度GDP平减指数年率终值                          1.0%            1.0%                                           
20:30        美国第二季度消费者支出年化季率终值                       3.3%            3.3%       
20:30        美国第二季度个人消费支出物价指数年化季率终值   0.3%          
20:30        美国第二季度核心个人消费支出物价指数季率终值   0.9%            0.9%            
20:30        美国8月零售库存月率                                                    -0.2%
23:00        美国9月堪萨斯联储制造业活动指数                               16                14
01:30        美国圣路易斯联储主席布拉德在一场活动上就美国经济和货币政策发表演说
02:00        美联储理事布雷纳德发表演说,主题为“劳动市场差异和美联储的任务”
07:00        美国波士顿联储主席罗森格伦发表演说                                                                                                                                    


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