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錢慈心先生—9月27日金評
2017-09-27

9月27日黄金白银分析与操作意见

耶伦言论加息升温 金价下跌寻觅根源



美国联储局主席耶伦表示,通胀前景不明朗,反而应该渐进加息,更表明速度不应过慢,但力度毋须很大. 虽然美国通胀持续低于联储局百分之2的目标,有局内官员甚至提出不应该再加息,但主席耶伦出席一个活动时强调近期通胀降温与电讯商减价等暂时性因素有关,通胀前景不明朗,正正反映渐进加息是适当,只是未必需要很大力再收紧货币政策,更指如果通胀未回到百分之2就不调整货币政策,反而是不明智. 但耶伦承认解不通为何通胀持续低迷,形容联储局对通胀的理解不完美,可能出现三大误判,包括劳工巿场稳健的程度,外界对长期通胀的预期与联储局通胀目标是否吻合,甚至是推动通胀的基本因素. 她提及海外竞争,全球供应链的变化,甚至电子商贸等企业和消费者的行为,如果有结构改变都可能导致通胀低迷,表明联储局会时刻准备,一旦新公布的经济数据显示有必要时就要改变对经济的判断. 例如假设通胀进一步转弱,加息步伐就可能较现时更慢.



联储局有官员认为,十二月可能适宜再加息. 明年在议息会议有表决权的阿特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示,对今年余下时间利率去向无既定立场,如果持续有明确迹象显示美国经济增长,通胀升温. 他将会支持加息,而目前来说十二月可能加息的想法感到安心,但同时指出通胀低于目标已经有一段时间,情况如果不开始转变就可能会调整利率去向的看法.



英国首相文翠珊与到访的欧洲理事会主席图斯克会面. 图斯克表明,(脱欧)谈判进度,暂时不足以达致开始讨论未来贸易关系. 英国与欧盟第四轮(脱欧)谈判期间,欧洲理事会主席图斯克到访伦敦与首相文翠珊会面,文翠珊重申,希望(脱欧)后,与欧盟建立深厚和特别的关系,因为(脱欧)正朝着既定方向发展,有信心最终能夠解决所有分歧. 图斯克就表示,欢迎文翠珊上周五的演说,提出两年(脱欧)过渡期,承诺期间会继续履行对欧盟的财务承担,相当于愿意缴付(分手费),形容内容实际和具建设性,但他表明现时谈判未有足够进展,重申在(分手费)未有共识前不会进入下一階段,即讨论未来经贸关系,若果英国十月开始讨论新贸易关系的愿望落空,欧盟成员国要到12月才再评估,谈判届时是否有足够进展,多间银行已准备在英国(脱欧)后,将更多业务移离伦敦,以继续在欧盟国家营运,有英伦银行官员预计,(脱欧)后会有约130间位处欧洲的英国金融机构申请继续在当地经营的许可,当局会在圣诞节前决定是否要求欧盟国家的金融机构将英国分行转为子公司.




美国消费者信心下跌,新住宅销售跌至八个月来最低,不过大城市楼价升幅加快. 美国消费者信心下跌,略差过市场预期. 美国经济谘商会公布消费者信心指数本月跌至119.8,市场则预计跌至120,上月指数由122.9下调至120.4. 新屋销售连续第二个月下跌,市场感到意外. 上月新屋销售跌百分之3.4,以年率计,跌至56万戶,是八个月来最低. 分析相信主要是受两次飓风影响,市场原先预期升至58.8万戶. 美国20个大城市住宅价格加快上升,是五个月来首次. 按年比较,7月份升百分之5.8,符合市场预期,按月则升百分之0.3,高过预期.



原油价格下跌,伦敦期油受获利回吐影响,上日升至26个月来最高后回落. 市场估计美国原油库存上星期继续增加,亦影响油价下跌. 纽约期油以每桶51.88美元收市,跌34美仙,跌幅近百分之0.7. 伦敦期油结束连续四个交易日升势,收市报58.44美元,跌58美仙,跌幅近百分之1. 纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少76万1千桶,市场则预期増加340万桶,蒸馏油存量减少450万桶,汽油存量增加150万桶. 数据公布后,油价在场外交易时段跌幅收窄.



美国国库债劵价格下跌,联储局主席耶伦言论令加息预期升温,加上总统特朗普表示,正在致力对中产階层大幅减税,债市受影响. 两年期国债孳息率曾经升至接近九年来最高. 两年期国债孳息率报1.439厘. 十年期报2.235厘. 三十年期长债报2.773厘.



美元汇价上升,美汇指数升至93水平. 美国联储局主席耶伦言论令巿场对加息预期升温,美元受支持. 欧元兑美元触及五星期来最低. 英镑兑美元连跌第三个交易日,受获利回吐及市场担心英国经济转弱所影响. 加拿大财政部长就经济表现作出乐观评估,加元受支持.


截止9月26日ishares白银持有量10163.29吨,较上一交易日持平.
截止9月26日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量862.58吨,较上一交易日增加6.5吨.

金价结束连续两日升势,现货金跌超过百分之1. 美国联邦储备局主席耶伦表示,联储局需要继续渐进加息,市场对十二月再加息预期升温,金价受影响. 纽约期金以每盎司1301.7美元收市,跌9.8美元,跌幅百分之0.7.


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从现货黄金的日线上看:- 昨日现货黄金市场开盘在1310.25的位置后,行情先小幅回踩给出1306.9的位置后,行情开始上行过程,最高触及到了1313.6的位置后,行情受到特朗普表态并未对朝宣战的言论影响行情避险情绪消退,开始大幅回落过程,盘中连续下行最低给到了1291.8的位置后,低位整理,最终日线收线在1293.5的位置后,日线以一根上影线长于下影线的大阴线,而这样的大阴线收尾后,日线直接形成反转阴包阳的回落信号,操作上今日回踩做空.

 
从现货白银的日线上看:-  昨日现货白银市场早盘低开在17.134的位置后,行情先小幅拉升给出17.233的位置后,行情遇阻开始回落,4小时行程射击之星信号后行情加速下行,美盘最低给到了16.768的位置后整理,最终日线收线在16.793的位置后,日线以一根上影线较长的大阴线收尾,而这样的形态收尾后,日线行程反转阴包阳回落信号,操作上今日回踩做空.

伦敦金:可在1301附近沽空,目标睇1291-1281,亦可在1281附近揸多,目标睇1291附近,各止蚀5美元.

伦敦银:可在17.04附近沽空,目标睇16.80-16.56,亦可在16.56附近揸多,目标睇16.80附近,各止蚀0.10美元

今日美国重要经济数据:-
  
20:30         美国8月耐用品订单月率初值                       -6.8%            1.0%                  
20:30         美国8月耐用品订单月率初值(除运输外)     0.6%            0.2%                                        
22:00         美国8月未决房屋销售年率                          -0.5%        
22:00         美国8月未决房屋销售月率                          -0.8%           -0.5%            
22:30         美国上周EIA原油库存变化                        459.1万桶     235.4万桶                           
22:30         美国上周EIA汽油库存变化                      -212.5.万桶   -132.1万桶                               
22:30         美国上周EIA精炼油库存变化                   -569.3万桶      -247万桶
01:30         美国圣路易斯联储主席布拉德在一场活动上就美国经济和货币政策发表演说.
02:00         美联储理事布雷纳德发表演说,主题为“劳动市场差异和美联储的任务”.
05:30         美国波士顿联储主席罗森格伦发表演说.                                                                                                    


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