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錢慈心先生—8月8日金評
2017-08-08

8月8日黄金白银分析与操作意见

美元汇价下跌 金价上升助势


美国联储局两名官员都认为,通货膨胀未有升温风险,暂时没有必要加息,但就准备好最快下月开始缩减资产负债表. 美国七月失业率跌至百分之4.3的16年低位,但未能推动工资增长. 在联储局今年两次加息都投下反对票的明尼亚波利斯联储银行行长卡什卡里表示,通胀持续低于百万之2的目标是一个问题,损浩情况可能影响联储局的信誉,暗示需要维持宽松政策,令外界保持信心,联储局是可以实现通胀目标. 另一位被视为相对(鸽派)的圣路易联储银行行长布拉德亦指,即使失业率史无前例跌至百分之3,核心通胀都只会升至百分之1.8,认为整体物价压力不大,联储局毋需急于加息. 市场应该更加关注通胀回落的问题,因为情况未必是短暂,相对加息,两人都较热衷于逐步停止及将到期债劵回收的资金再投资,开始缩减资产负债表,其中布拉德表明,已准备好下月开始这样做,相信不会对市场有太大影响. 卡什卡里亦估计,缩减资产负债表过程非常有序,不会破坏金融稳定. 利率期货显示,交易员普遍认为,联储局九月中不会加息,十二月加息机会只有约四成. 另外,对于总统特朗普计划,未来十年大幅削减移民配额五成. 卡什卡里警告,这是关乎是否想要经济增长的问题. 他指,人口增长是推动经济的主要因素,出生率下降或新移民减少都会拖慢经济增长. 达拉斯联储银行行长卡普兰及联储局主席耶伦都发表过类似的看法.



世界评级机构惠誉调高今明两年全国和全球经济增长预测,欧元中国经济增长预测由百分之6.5调高至百分之6.7. 明年增长虽然预料会放缓,但就可望䃼录,增长预测调高至百分之6.7. 惠誉指,中国经济表现较预期理想出口需求今年显示住改善,近日来信贷增长放缓,可能令明年房地产市场降温. 至于今年全球经济增长预测,由百分之2.9调高至百分之3. 明年增长则预料进一步加快至百分之3.2. 恵誉表示,新兴市场需求反弹,亦都带动全球贸易录得2010以来最大増长.


主要产油国开会,据报曾经讨论伊拉克等国家未能夠达成减产目标的问题. 主要产油国一连两日开会,研究减少产量协议延长以来,部分国家产量仍然高企,未能夠达到减产目标的问题. (彭博)引述消息指,俄罗斯和科威特官员已分别与伊拉克,阿联酋,哈萨克和马来西亚代表会面,沙特阿拉伯代表则以石油输出国组织主席国身份参与,会面结果将会向由主要产油国组成,负责监察执行减产的委员会汇报. 国际能源署资料显示,截至六月底伊拉克履行减产协议的比例,跌至两成九,是协议达成以来最低,阿联酋亦只是履行约六成的减产承诺. 部分获准豁免减产的国家,近期更努力增加产量. 例如利比亚国营石油公司指,在撒哈拉沙漠的最大油田被武装分子阻碍数小时后,产量已经回复至正常水平. (路透)报道,有关油田每日产量约27万桶,占全国产量约四分一,支持截至六月底,利比亚每日石油产量升至逾100万桶,较一年前多80万桶. 美银美林指,对冲基金和交易商对主要产油国在减产前,先增产的做法感到失望,认为最初减产力度应该更大,但期限不用太长,预期未来一年,美国页岩油会趁机持续增产,削弱产油国减产的效果,相信各国暂时只会观望,等待石油需求回升,短期纽约期油应该会维持低于毎桶50美元.



原油价格下跌,利比亚最大油田受骚乱影响,短暂停产后恢复运作,加上市场担心石油输出国组织和美国增加产油,油价受欢迎影响. 纽约期油以每桶49.39美元收市,跌19美仙. 伦敦期油收市报52.37美元,跌5美仙.



美国国库债券价格反复靠稳,市场观望财政部与企业本星期发债集资. 2年期国债孳息率报1.354厘. 10年期报2.256厘. 30年期长债报2.836厘.



美国消费信贷增速明显放慢,六月消费信贷增长近124亿美元,少于市场预期的158亿美元,亦较五月少近59亿美元,主要是由于汽车和学生贷款为主的非循环信贷只是增加83亿美元,增速是一年来最慢. 以信用卡为主的循环贷款,则增加41亿美元.


美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数在93水平偏软. 美元上星期五受美国就业数据好过预期所支持,部分升幅在星期一蒸发,市场等待美国公布生产与消费物价指数对通货膨胀的启示. 新西兰中央银行本星期开会前,新西兰元下跌,加拿大元和澳洲元兑美元亦都下挫.


全球最大白银ETF-iShares Silver Trust截至8月7日白银持仓量10562.93吨,较上一交易日持平
截止8月7日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量786.87吨,较上一交易日减少0.27吨

金价靠稳,美元汇价下跌是利好因素. 纽约期金四个交易日来首次上升,以每盎司1264.7美元收市,升10美仙.
 
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从现货黄金的日线上看:- 昨日现货黄金市场小区间波动,行情早盘开盘在1258.4的位置后,行情先回落给出1255.3的位置后小幅拉升,美盘给出1260的位置后整理,最终日收线在1257.5的位置后,日线以一根下影线长于上影线的低位纺锤形态收尾,而这样的形态收尾后,日线行程以时间换空间形态的整理,操作上今日依旧需要空.


从现货白银的日线上看:- 昨日现货白银市场早盘开盘在16.244的位置后,行情受到日线压力开始回落过程,盘中最低给到了16.1的位置后,行情受到支撑开始反弹,最高触及到了16.288的位置后整理,最终日线收线在16.263的位置后,以一根下影线很长的启明星日线收尾,而这样的形态收尾后,今日的行情区间操作.


伦敦金:可在1262附近沽空,目标睇1253-1244,亦可在1244附近揸多,目标睇1253附近,各止蚀5美元.

伦敦银:可在16.39附近沽空,目标睇16.15-15.91,亦可在15.91附近揸多,目标睇16.15附近,各止蚀0.10美元

  
今日美国重要经济数据:-

18:00          美国7月NFIB小型企业信心指数              103.6            103.5
04:30          美国上周API原油库存变化                    178万桶
04:30          美国上周API汽油库存变化                   -483万桶
04:30          美国上周API精炼油库存变化               -123万桶                                                         

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